精進(jìn)篤行 2023年上銀基金產(chǎn)品成績(jī)單出爐

　　2023年，是上銀基金收獲、成長(zhǎng)的一年。在整體市場(chǎng)波動(dòng)較大的情況下，上銀基金始終秉承“受人之托、代客理財(cái)”的資產(chǎn)管理本源，保持對(duì)市場(chǎng)的敬畏之心，堅(jiān)守投資者利益優(yōu)先原則，持續(xù)提升投研實(shí)力，點(diǎn)滴積累，取得了亮眼的產(chǎn)品業(yè)績(jī)。

　　雙料第一彰顯固收強(qiáng)勁實(shí)力

　　固收類基金近7年全市場(chǎng)絕對(duì)收益分類評(píng)分排名1/88

　　純債類基金近7年全市場(chǎng)絕對(duì)收益排名1/58

　　固收類產(chǎn)品方面，上銀基金目前已構(gòu)建了覆蓋短、中、長(zhǎng)等不同久期風(fēng)格，涵蓋利率、信用等不同券種的較為完備的產(chǎn)品線。產(chǎn)品類型包括貨幣型基金、開放式及持有期短債基金、利率債指數(shù)基金、信用債基金、二級(jí)債基金、偏債混合型基金、可轉(zhuǎn)債基金、攤余成本法債券型基金、同業(yè)存單AAA指數(shù)基金等，為不同投資者提供了多元化的資產(chǎn)配置解決方案。

　　多只代表產(chǎn)品表現(xiàn)優(yōu)異

　　當(dāng)前，上銀基金已打造出多只短中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)居于同類前20%的拳頭債基，其中，旗下上銀慧添利債券獲海通證券5年期5星評(píng)級(jí)、上銀慧佳盈債券獲海通證券3年期5星評(píng)級(jí)。

　　與此同時(shí)，上銀基金公募固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)建立了完整的信用債評(píng)分體系和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模塊，有效進(jìn)行信用債排雷與風(fēng)險(xiǎn)追蹤，信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系完備，公募固收產(chǎn)品歷史0踩雷。

　　砥礪進(jìn)取深耕權(quán)益長(zhǎng)期價(jià)值

　　權(quán)益類基金近5年絕對(duì)收益分類評(píng)分排名15/121（前13%）

　　權(quán)益類產(chǎn)品秉承“價(jià)值為體、成長(zhǎng)為翼”的投資理念，在深挖優(yōu)質(zhì)公司長(zhǎng)期價(jià)值的同時(shí)，掘金成長(zhǎng)類行業(yè)，聚焦高潛力指數(shù)。此外，資產(chǎn)配置團(tuán)隊(duì)從長(zhǎng)遠(yuǎn)視角出發(fā)，積極布局養(yǎng)老目標(biāo)基金，為養(yǎng)老第三支柱建設(shè)添磚加瓦，全力服務(wù)國(guó)家養(yǎng)老事業(yè)。

　　多只產(chǎn)品收益位居同類前20%

　　權(quán)益團(tuán)隊(duì)專注尋找“擁有核心競(jìng)爭(zhēng)力，能夠長(zhǎng)期創(chuàng)造超額回報(bào)”的優(yōu)質(zhì)公司，注重投資思路的延續(xù)性，追求在有限的回撤下取得長(zhǎng)期合理回報(bào)。旗下上銀鑫達(dá)靈活配置混合A（基金代碼：004138）獲海通證券5年期5星評(píng)級(jí)。

　　持續(xù)推進(jìn)投研平臺(tái)化建設(shè)，助力2024年高質(zhì)量發(fā)展。

　　優(yōu)異的中長(zhǎng)期投資業(yè)績(jī)，背后離不開完善的投研體系、科學(xué)的考核機(jī)制、各條線的配合協(xié)作。一方面，通過(guò)持續(xù)推進(jìn)投研平臺(tái)化建設(shè)，上銀基金已建立“投委引領(lǐng)、專委深化、小組攻堅(jiān)”投研管理模式。另一方面，秉持“人適其崗、崗得其人”的用人原則，上銀基金建立了差異化且注重長(zhǎng)期的考核激勵(lì)機(jī)制，堅(jiān)持吸納外部?jī)?yōu)秀金融人才和自主培養(yǎng)內(nèi)部中生代并重，打造了一支忠誠(chéng)度高、專業(yè)能力強(qiáng)、注重團(tuán)隊(duì)協(xié)作的人才隊(duì)伍。投研團(tuán)隊(duì)均來(lái)自國(guó)內(nèi)外知名學(xué)府，碩士及以上學(xué)歷占比超90%，截至2024年1月初公募基金經(jīng)理18名，平均證券從業(yè)年限超11年，依托豐富的專業(yè)背景與行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在深耕各自擅長(zhǎng)領(lǐng)域的基礎(chǔ)上不斷拓展能力圈，密切協(xié)同、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，助力各重要業(yè)務(wù)板塊在正確的發(fā)展道路上奮力前進(jìn)。

　　固收類基金、純債類基金、權(quán)益類基金排行榜數(shù)據(jù)來(lái)源于來(lái)源于海通證券《基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)分類評(píng)分排行榜》《基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)業(yè)績(jī)排行榜》，近7年時(shí)間區(qū)間為2017.1.3-2023.12.29，近5年數(shù)據(jù)時(shí)間區(qū)間2019.1.2-2023.12.29，發(fā)布日期為2023.12.31。

　　產(chǎn)品業(yè)績(jī)排名、評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)來(lái)源：海通證券，《基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)報(bào)告》，數(shù)據(jù)截止時(shí)間：2023.12.29，報(bào)告發(fā)布時(shí)間：2023.12.30。

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：精進(jìn)篤行 2023年上銀基金產(chǎn)品成績(jī)單出爐)

(責(zé)任編輯：91)