鵬華固收長期投資能力出色，“黃金戰(zhàn)隊”風控過硬鍛造五星品質

　　2023年已走過3/4的行情,投資長跑依舊在繼續(xù)。充分發(fā)揮專業(yè)投研優(yōu)勢,致力于為持有人帶來穩(wěn)健可持續(xù)的長期投資回報,已成為公募基金行業(yè)比拼的關鍵。作為業(yè)內穩(wěn)健投資派代表之一,鵬華基金固收“黃金戰(zhàn)隊”依托出色的大類資產配置能力和先進的信用評價體系,中長期投資能力出色?；厥浊叭径?鵬華基金固收團隊無論在權威機構長期業(yè)績榜單、五星評級榜單,亦或是產品規(guī)模增長方面呈現出“多點開花”之勢。

　　長期投資能力出色

　　據銀河證券、晨星(中國)兩大權威機構公布的長期業(yè)績榜單,截至2023年9月30日,鵬華固收旗下共有12只債基榮登兩大榜單同類TOP10,涵蓋純債、可轉債、普通債券、利率債指數基金等多個產品類型,其中有6只基金躍居同類TOP3,展現出“固收大廠”穩(wěn)定發(fā)揮、整體領先的投研優(yōu)勢。

　　具體來看,據銀河證券榜單顯示,截至2023年9月30日,普通債券型基金(可投轉債)(A類)方面,鵬華豐融定開債(000345)過去7年、5年的凈值增長率分別為57.92%、40.46%(同期業(yè)績比較基準分別為:14.99%、10.51%),同類排名3/130、7/218?？赊D換債券型基金(A類)方面,鵬華可轉債債券A(000297)過去7年、5年的凈值增長率分別為65.16%、71.29%(同期業(yè)績比較基準分別為:25.36%、28.30%),同類排名2/14、3/23。長期純債債券型基金(A類)方面,鵬華豐祿債券(003547)過去5年的凈值增長率為32.68%(同期業(yè)績比較基準分別為:7.33%),同類排名5/461。利率債指數債券型基金(A類)方面,鵬華中債3-5年國開行債券指數A(008956)過去3年的凈值增長率為13.00%(同期業(yè)績比較基準分別為:1.55%),同類排名10/69。同業(yè)存單AAA指數基金方面,鵬華同業(yè)存單AAA指數7天持有期(014437)過去1年的凈值增長率為2.27%(同期業(yè)績比較基準分別為:2.18%),同類排名3/28。中短期純債債券型基金(A類)方面,鵬華雙季享180天持有期債券A(014315)過去1年的凈值增長率為3.67%(同期業(yè)績比較基準分別為:2.37%),同類排名3/139。債券ETF基金方面,鵬華中證5年期地方政府債ETF(159972)過去1年的凈值增長率為2.85%(同期業(yè)績比較基準分別為:2.95%),同類排名3/139。

　　在晨星(中國)中長期業(yè)績榜單上,截至2023年9月30日,鵬華固收團隊旗下有7只產品共計8次上榜,在近十年、近五年、近三年和近一年等不同維度均有代表產品領跑。信用債方面,劉濤管理的鵬華豐祿債券,在五年期、三年期榜單中同排名分別為1/123、6/177;祝松、應琛和杜培俊管理的鵬華豐康債券在五年期榜單同類排名6/177;方昶管理的鵬華豐享債券在五年期榜單同類排名9/123。普通債券方面,祝松管理的鵬華產業(yè)債債券A在十年期榜單中同類排名7/158?？赊D債方面,王石千管理的鵬華可轉債債券A在五年期榜單同類排名3/28。利率債方面,葉朝明管理的鵬華中債3-5年國開行債券指數C在三年期榜單中同類排名9/101。保守混合型方面,葉朝明、王康佳管理的鵬華弘安靈活配置混合A在一年期榜單中同類排名6/411。

　　五星好基品質甄選

　　近期,五大基金評價機構——銀河證券、招商證券、天相投顧、晨星(中國)、海通證券發(fā)布了最新的基金評級數據,為投資者挑選績優(yōu)產品提供了參考。憑借中長期持續(xù)優(yōu)秀的業(yè)績輸出,以及在風險控制能力方面的優(yōu)勢,鵬華固收旗下債基經受住了市場考驗,在十年期、五年期、三年期等不同階段均有五星基金脫穎而出(除海通證券數據截至2023.10.27外,其他機構數據截至2023.9.30)。

　　具體來看,十年期方面,鵬華產業(yè)債A被天相投顧、海通證券授予五星評級;五年期方面,鵬華豐祿、鵬華豐康A、鵬華豐享同時被五大機構授予五星評級,鵬華豐融定開債、鵬華豐恒被四大機構授予五星評級,鵬華豐達被三大機構授予五星評級,鵬華產業(yè)債A、鵬華永安18個月、鵬華弘安靈活配置A/C被兩大機構授予五星評級。三年期方面,鵬華豐祿、鵬華豐享同時被五大機構授予五星評級,鵬華豐達被四大機構授予五星評級,鵬華豐恒、鵬華弘安靈活配置A/C被三大機構授予五星評級,鵬華永安18個月、鵬華尊泰一年定開債、鵬華0-5年利率債被兩大機構授予五星評級。

　　“五星之選”基金更是受到了市場和投資者的廣泛認可。據最新發(fā)布的基金三季報統(tǒng)計,上述不少業(yè)績穩(wěn)健的債基受到投資者的追捧,三季度規(guī)模增長明顯。截至2023年9月30日,純債型基金方面,鵬華雙季享180天持有單季度規(guī)模增長超21億元,最新規(guī)模超118億元;鵬華豐寧單季度規(guī)模增長超7億元,最新規(guī)模約20億元。此外,鵬華豐達、鵬華豐祿單季度規(guī)模增長均超5億元,最新規(guī)模分別為44億元、55億元?；旌蟼鸵患壔鸱矫?鵬華豐澤單季度規(guī)模增長超3億元,最新規(guī)模達18億元。

　　成熟團隊風控過硬

　　多只產品中長期“成績單”穩(wěn)健優(yōu)秀,足以成為一家機構長期理念及長跑實力的最佳見證。鵬華固收團隊歷經多輪牛熊轉換,已經形成高度成熟穩(wěn)定的大團隊,目前體系下設現金投資部、債券投資一部、債券投資二部、固定收益研究部、混合資產投資部、多元資產投資部,全體團隊成員80名,其中包含18人組成的強大信用研究團隊,并建立起完備的信用風險管理及控制體系,為旗下產品保駕護航。

　　鵬華固收團隊始終以“八大賽道均衡、動態(tài)發(fā)展”為工作目標,在信用債、利率債、中短債、二級債、可轉債、偏債混、指數基金和貨幣基金八大賽道做了精細化布局,致力于打造適合各類投資者需求的多元化產品,并力爭在各細分賽道均有“六邊形戰(zhàn)士”。 值得一提的是,在債券投資中,投資者尤為關注信用風險管理,尤其近年來債券市場環(huán)境發(fā)生了較大變化,違約風險和估值風險疊加,對管理信用債券提出了更高要求。鵬華信用管理團隊根據時事變化、環(huán)境變化做出調整,主要從兩方面升級迭代研究體系,包括提高信用管理方面的前瞻性以及協同管理估值風險和違約風險,以適應不斷變革的需求。

　　經年精耕細作,鵬華固收團隊過去為客戶帶來了豐厚利潤和價值。據上海證券發(fā)布的基金公司固定收益類基金利潤榜單,截至2023年二季度末,鵬華基金過去10年、5年、半年分別憑借220億元、194億元、47億元的區(qū)間基金利潤,同業(yè)排名分別位居第9、10、6名。

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：鵬華固收長期投資能力出色，“黃金戰(zhàn)隊”風控過硬鍛造五星品質)

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