首季最牛分級B已漲177% 上折頻現(xiàn)(名單)

　　統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，91只可統(tǒng)計的分級B產(chǎn)品中，有90只取得了正收益，業(yè)績超過50%的共有18只。其中，信誠TMT中證B最牛，今年首季漲幅高達177%！

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　　除了信誠中證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)分級B外，今年第一季度收益翻倍的分級基金還有天弘同利分級債券B、鵬華傳媒分級B、富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級B、鵬華信息分級B，漲幅分別達到148.30%、144.42%、124.25%、121.89%。緊隨期后的還有富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級B、銀華中證800等權(quán)指數(shù)增強分級B、申萬菱信中小板指數(shù)分級B、萬家中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級B、易方達中小板指數(shù)分級進取、諾安中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)進取、長城久兆積極指數(shù)，今年以來的漲幅均超過60%，遠遠超過滬指同期漲幅的15.87%。

　　從主題來看，最犀利和火熱的自然是TMT主題分級基金。目前，圍繞著TMT主題的分級基金有4只，分別為信誠TMT中證B、鵬華信息B、鵬華傳媒B和富國互聯(lián)網(wǎng)B，它們今年一季度的收益平均達到142%。除了TMT外，軍工、環(huán)保和醫(yī)藥等主題基金也表現(xiàn)神勇，這和今年來整體市場的表現(xiàn)吻合。

　　一位基金經(jīng)理向記者表示，分級基金在牛市的表現(xiàn)越來越得到了投資者的肯定，從長期來看，杠桿的魔力還會吸引更多的投資者。對于激進投資者來說，只要承擔(dān)得起放大了的波動，利用帶杠桿B級投資TMT等主題基金更能提高收益率。

　　分級基金再現(xiàn)“上折”潮

　　凈值頻頻創(chuàng)出新高的分級基金觸發(fā)了一輪“上折”潮。最近兩周，已經(jīng)有超過10只分級基金觸發(fā)“上折”，包括申萬中證軍工、鵬華中證800地產(chǎn)、申萬中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)、富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)+，鵬華證保、鵬華傳媒、富國創(chuàng)業(yè)、招商300高貝等。

　　3 月24日，繼申萬菱信中證軍工指數(shù)分級(163115)、鵬華地產(chǎn)分級(160628)、申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(163114)、富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級(161025)等分級基金相繼上折之后，鵬華證券保險分級(160625)、鵬華傳媒(160629)、富國創(chuàng)業(yè)(161022)、招商 300高貝(161718)等4只分級基金也宣布上折。

　　3月27日，嘉實基金發(fā)布風(fēng)險提示公告，作為復(fù)牌首日，多利優(yōu)先份額和多利進取份額均可能出現(xiàn)交易價格大幅波動的情形。同日，信誠基金發(fā)布公告，3月27日為TMT中證A、TMT中證B復(fù)牌首日，同樣提醒投資者警惕可能出現(xiàn)交易價格大幅波動的情形。當(dāng)日，兩只分級基金均漲停，華安300A也于當(dāng)日漲停。

　　分析認為，最近一段時間頻繁出現(xiàn)分級基金上折現(xiàn)象，離不開大盤持續(xù)上漲，牛市的味道更濃了，而在分級基金觸發(fā)上折后，分級B會恢復(fù)原始的杠桿倍數(shù)，而A份額也會面對上折后投資者分拆母基金拋掉的情況，對于看好中長期的投資者，上折就像以前開放式基金拆分，是新一輪投資者介入的良好時機。

績優(yōu)基金賺錢榜

數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)，天天基金研究中心，截至日期：2015-04-02

　　易方達50:

　　滬市首只分級基金引熱議

　　今年中國基金業(yè)首個重要創(chuàng)新產(chǎn)品、滬市首只分級基金——易方達50分級4月1日在上海召開產(chǎn)品發(fā)布會，來自上交所、易方達基金、各大券商的高管和有關(guān)人員參會，近百家機構(gòu)和媒體的100多人縱論50分級的投資價值和分級基金的新交易模式。

　　此次發(fā)布會上，上交所基金部總監(jiān)施東輝、易方達50分級基金經(jīng)理余海燕和齊魯證券資管公司董事長章彪分別就上交所分級基金產(chǎn)品發(fā)展、50分級指數(shù)基金產(chǎn)品特色和50指數(shù)分級基金應(yīng)用策略進行了主題發(fā)言。

　　據(jù)了解，去年12月上交所正式發(fā)布上市開放式基金業(yè)務(wù)指引后，券商和基金行業(yè)都對這種更高效交易的上交所分級基金很期待。相關(guān)與會券商經(jīng)紀業(yè)務(wù)負責(zé)人表示， 上交所分級基金的高效交易能幫助投資者把握股市盤中上漲的投資機會，并且門檻還不高，只有5萬，對投資者的吸引力很大。

　　針對正在發(fā)行的50分級產(chǎn)品，余海燕表示，50指數(shù)匯集了A股中家喻戶曉的大盤和超大盤藍籌股，指數(shù)的估值水平也較低，目前約為11倍，明顯低于滬深300指數(shù)的15倍左右。

　　“50指數(shù)之所以在牛市中多次充當(dāng)領(lǐng)漲急先鋒，主要原因在于指數(shù)的權(quán)重行業(yè)主要分布于銀行、券商和保險這類高Beta行業(yè)，成就了50指數(shù)的十足彈性”，余海燕說。

　　50 指數(shù)的另一大優(yōu)勢在于衍生品種類最齊全，除了已有50ETF融券和ETF期權(quán)交易外，4月16日上證50指數(shù)的股指期貨也要上市交易，易方達50分級，特別是其中的杠桿份額上證50B，與期權(quán)和股指期貨之間可以有很多種組合交易的方式，可以讓申購套利風(fēng)險更低，衍生出更多投資機會。

　　章彪在發(fā)布會上詳細介紹了上交所分級基金的新交易模式，申購贖回、盤中交易、折價、溢價等多種方式下如何獲利，并且列舉出50分級和期權(quán)，股指期貨、融券ETF等多種交易模式下的組合投資策略。

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