存儲芯片漲價翻倍+佰維存儲Q1業(yè)績“爆表”，“20%CM工具”·科創(chuàng)芯片設(shè)計ETF天弘標(biāo)的指數(shù)漲2.75%

　　今日半導(dǎo)體板塊全線強勢反彈，成份股佰維存儲大漲11%，帶動科創(chuàng)芯片設(shè)計ETF天弘(589070)標(biāo)的指數(shù)漲2.75%，已經(jīng)連續(xù)兩日獲資金凈申購，云計算ETF天弘(517390）標(biāo)的指數(shù)漲1.53%。

　　云計算ETF天弘(517390）跟蹤中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數(shù)，覆蓋滬港深三地市場，是目前市場上較為稀缺的包含港股的云計算相關(guān)指數(shù)，涵蓋硬件設(shè)備、云計算服務(wù)、IT服務(wù)、應(yīng)用軟件、數(shù)據(jù)中心運營、平臺軟件等領(lǐng)域。

　　消息面上：

　　①存儲芯片價格繼續(xù)大漲，三星電子一季度DRAM價格漲幅最終敲定在100%以上，較一個月前談判的70%水平再度擴(kuò)大約30個百分點。SK海力士與美光跟進(jìn)同等漲幅，漲勢預(yù)計延續(xù)至二季度。

　?、谛酒梢患径葮I(yè)績預(yù)期亮眼，佰維存儲預(yù)計2026年1-2月實現(xiàn)營業(yè)收入40億元-45億元，同比增長340%-395%；沐曦股份2026年Q1預(yù)計營收4億元至6億元，同比+24.84%至87.26%。

　?、酃雀杞谕瞥鯪ano Banana 2圖像模型，在提升性能的同時大幅降低成本，而Meta自研AI芯片項目則因設(shè)計問題受阻。

　　中信證券研報指出，臺積電Capex的超預(yù)期增長，側(cè)面印證了全球AI算力需求仍處于需求旺盛的上升期，國內(nèi)形成“AI算力高增”與“先進(jìn)制程國產(chǎn)替代”的雙輪驅(qū)動格局，先進(jìn)制程產(chǎn)能缺口在100萬片以上。

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