機(jī)構(gòu)調(diào)研丨智能電網(wǎng)+儲能+數(shù)據(jù)中心 這家公司高壓變壓器訂單飽和 儲備訂單已有6個(gè)月

　　近日，多家上市公司發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表公告，披露各自與機(jī)構(gòu)之間的業(yè)務(wù)交流內(nèi)容，其中透露出公司業(yè)務(wù)布局的諸多進(jìn)展與亮點(diǎn)。

　　望變電氣：35-220千伏變壓器儲備訂單已有6個(gè)月

　　望變電氣近日接受諾安基金、平安證券、華泰資產(chǎn)等17家機(jī)構(gòu)調(diào)研。

　　在調(diào)研中，望變電氣透露，公司220kV及以下（35-220 kV）變壓器訂單飽和，儲備訂單已有6個(gè)月。近期，公司與中國能建簽訂相關(guān)框架協(xié)議，后續(xù)需根據(jù)具體項(xiàng)目落實(shí)訂單金額。

　　望變電氣指出，在全球電力設(shè)備市場熱潮、“十五五”在網(wǎng)高損耗電力變壓器的大規(guī)模升級改造和批量更換，以及其他一系列推進(jìn)“電力裝備綠色低碳”的政策基礎(chǔ)上，又恰逢能源革命與AI算力風(fēng)口，進(jìn)一步拉動了輸配電設(shè)備的需求，預(yù)計(jì)取向硅鋼價(jià)格在經(jīng)歷市場調(diào)整后將逐步趨向穩(wěn)定。

　　“公司產(chǎn)品訂單運(yùn)用區(qū)域已覆蓋南美洲、美國德克薩斯州、阿曼等地，以上訂單參與項(xiàng)目均為數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目。”望變電氣表示，公司會持續(xù)積極拓展國際市場，后期將持續(xù)關(guān)注海外優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。

　　其他訂單方面，望變電氣介紹稱，今年公司通過招投標(biāo)等多渠道，獲取新能源、儲能、風(fēng)電光伏等運(yùn)用領(lǐng)域訂單，隨著“十五五”中國新型電力系統(tǒng)多維度加速構(gòu)建，新型儲能是一個(gè)新增長點(diǎn)，預(yù)計(jì)儲能、風(fēng)電、光伏等新能源業(yè)務(wù)將持續(xù)給公司貢獻(xiàn)業(yè)績。

　　望變電氣主營業(yè)務(wù)為取向硅鋼和輸配電及控制設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。

　　中原證券最新研報(bào)指出，望變電氣有望充分受益于“十五五”國內(nèi)電網(wǎng)投資以及海外數(shù)據(jù)中心、電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求。同時(shí)，公司產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢明顯，有望受益于高端變壓器放量、高牌號硅鋼技術(shù)迭代以及產(chǎn)能釋放。

　　電網(wǎng)設(shè)備板塊今日單邊上行，保變電氣、白云電器等多股漲停，望變電氣收漲7.50%，年內(nèi)累計(jì)上漲66.44%。ETF產(chǎn)品方面，電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）今日大漲4.37%，成交額超15億元，該基金是全市場唯一跟蹤中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)的ETF，申萬二級行業(yè)中電網(wǎng)設(shè)備含量超78%。

　　崇德科技：公司訂單充足 目前生產(chǎn)線處于滿負(fù)荷狀態(tài)

　　崇德科技近日接受興業(yè)證券、國泰基金、諾安基金等機(jī)構(gòu)調(diào)研。

　　在調(diào)研中，崇德科技透露，公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，訂單充足，生產(chǎn)運(yùn)營根據(jù)訂單情況合理排產(chǎn)。目前生產(chǎn)線處于滿負(fù)荷狀態(tài)，公司通過對生產(chǎn)設(shè)備、工藝、物流配送的優(yōu)化和改進(jìn)，產(chǎn)能利用率穩(wěn)步提升。“隨著公司募投項(xiàng)目的逐步投產(chǎn)，產(chǎn)能將大幅增加，有助于滿足公司業(yè)務(wù)增長的需求?！?/p>

　　資料顯示，崇德科技主要產(chǎn)品和服務(wù)為動壓油膜滑動軸承產(chǎn)品、風(fēng)電滑動軸承、高速永磁電機(jī)產(chǎn)品及工業(yè)傳動及服務(wù)，聚焦于能源發(fā)電、工業(yè)驅(qū)動、石油化工及船舶等領(lǐng)域。

　　崇德科技表示，公司已與多家國際頭部企業(yè)建立長期合作，如西門子、GE、ABB、英格索蘭、阿特拉斯等。同時(shí)，公司已成功向東方電氣、上海電氣、中國重燃等國內(nèi)主要燃?xì)廨啓C(jī)廠商供應(yīng)燃機(jī)軸承，實(shí)現(xiàn)了燃機(jī)滑動軸承自主設(shè)計(jì)和制造。

　　展望未來，崇德科技稱，公司將圍繞“國際化、新質(zhì)化、品牌化”戰(zhàn)略，持續(xù)深耕滑動軸承主營業(yè)務(wù)，拓展高端市場與新興行業(yè)，同時(shí)適時(shí)圍繞新技術(shù)前沿應(yīng)用領(lǐng)域開展產(chǎn)業(yè)布局，推動公司高質(zhì)量發(fā)展。

　　值得一提的是，崇德科技近日在核電領(lǐng)域取得新進(jìn)展。公司與哈電動裝聯(lián)合研發(fā)的華龍一號巴基斯坦恰?，擟-5項(xiàng)目主泵雙向推力軸承首臺套，已于近日順利完成全部廠內(nèi)驗(yàn)收流程，正式啟運(yùn)發(fā)往項(xiàng)目現(xiàn)場。

　　國投證券最新研報(bào)指出，滑動軸承受益下游景氣復(fù)蘇及主機(jī)大型化趨勢，市場穩(wěn)步提升，公司有望憑借國產(chǎn)替代+出海雙輪驅(qū)動的發(fā)展模式實(shí)現(xiàn)市場份額與盈利能力同步提升。

　　國泰海通證券也認(rèn)為，公司聚焦高端動壓油膜滑動軸承，風(fēng)電、核電、燃?xì)廨啓C(jī)、發(fā)電機(jī)等下游領(lǐng)域需求快速增長，業(yè)績有望持續(xù)釋放。

　　二級市場方面，崇德科技股價(jià)今日上漲4.68%，2月份以來漲幅達(dá)33.92%。

（文章來源：東方財(cái)富研究中心）

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