美股三大指數(shù)上漲 納指漲逾1% 半導(dǎo)體板塊走強(qiáng) 英偉達(dá)漲超3%

　　美東時(shí)間周一，美股三大指數(shù)上漲，截至發(fā)稿，道指漲0.04%，納指漲1.01%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.57%。

　　美股半導(dǎo)體板塊上揚(yáng)，臺(tái)積電漲超2%創(chuàng)歷史新高，英偉達(dá)漲超3%，博通漲超2%

　　AI應(yīng)用軟件股部分反彈，Applovin漲超12%，Roblox漲超9%，Unity Software漲超6%。

　　光通訊概念股延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，Lumentum漲近3%再創(chuàng)歷史新高，Credo Technology漲超6%，康寧漲超5%。

　　全球要聞

　　英偉達(dá)站臺(tái)、黑石掏錢！這家南半球AI初創(chuàng)狂攬百億美元債務(wù)融資

　　澳大利亞人工智能基礎(chǔ)設(shè)施公司Firmus Technologies宣布，從黑石集團(tuán)旗下基金等投資方獲得了100億美元債務(wù)融資，用于加速人工智能（AI）工廠的部署。根據(jù)Firmus周一（2月9日）發(fā)布的聲明，這筆百億美元的債務(wù)融資由Blackstone Tactical Opportunities、Blackstone Credit&Insurance及其關(guān)聯(lián)基金領(lǐng)投，參投方還有美國(guó)科技投資公司Coatue。

　　馬斯克：最便宜的AI算力在太空 SpaceX每年至少發(fā)射1萬(wàn)次 人形機(jī)器人就是“印鈔機(jī)”

　　近日，在一場(chǎng)持續(xù)近3小時(shí)的公開視頻訪談中，特斯拉CEO埃隆·馬斯克拋出了一個(gè)頗具爭(zhēng)議的判斷：在未來(lái)30至36個(gè)月內(nèi)，部署AI算力最便宜的地方將不再是地球，而是太空。在與播客博主Dwarkesh Patel以及全球支付公司Stripe聯(lián)合創(chuàng)始人John Collison的對(duì)話中，馬斯克系統(tǒng)闡述了其對(duì)人工智能擴(kuò)展路徑的最新看法，稱AI的最大瓶頸是電力，而當(dāng)電力成為限制因素時(shí)，太空將成為唯一具備長(zhǎng)期可擴(kuò)展性的算力承載。這一判斷被外界視為SpaceX從航天公司向“太空基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商”轉(zhuǎn)型的信號(hào)。

　　歐洲支付自主告急！銀行業(yè)高管警告：需擺脫對(duì)Visa和萬(wàn)事達(dá)依賴

　　歐洲銀行業(yè)聯(lián)盟負(fù)責(zé)人最新警告稱，歐洲亟需降低對(duì)Visa和萬(wàn)事達(dá)等美國(guó)支付集團(tuán)的依賴。當(dāng)?shù)毓賳T們也紛紛警示，若跨大西洋關(guān)系惡化，這兩家公司在支付市場(chǎng)的主導(dǎo)地位可能被“武器化”。歐洲支付倡議組織（EPI）首席執(zhí)行官M(fèi)artina Weimert稱，“我們高度依賴國(guó)際支付解決方案。雖然各國(guó)擁有本土支付卡體系，但缺乏真正的跨境方案。如果我們承認(rèn)支付自主至關(guān)重要，就必須立即行動(dòng)?！?/p>

　　Anthropic新工具觸發(fā)連鎖反應(yīng)：萬(wàn)億美元私人信貸市場(chǎng)也遭沖擊

　　美國(guó)私人信貸市場(chǎng)正面臨新的不確定性，因?yàn)槿斯ぶ悄埽ˋI）驅(qū)動(dòng)的工具開始對(duì)軟件公司構(gòu)成壓力，而軟件公司又是私人貸款機(jī)構(gòu)的主要借款群體。人工智能初創(chuàng)公司Anthropic本月發(fā)布的新AI工具對(duì)軟件行業(yè)造成了劇烈沖擊，因?yàn)檫@些工具能夠執(zhí)行許多復(fù)雜且專業(yè)的軟件任務(wù)，而這些服務(wù)通常在軟件公司是高收費(fèi)的。

　　歐洲數(shù)據(jù)中心建設(shè)面臨重大延誤 亞馬遜高管透露：排隊(duì)至2030年代！

　　美國(guó)的數(shù)據(jù)中心建設(shè)面臨電力困境，而歐洲的局面比之更加混亂。據(jù)亞馬遜AWS歐洲、中東和非洲（EMEA）地區(qū)能源市場(chǎng)與監(jiān)管主管Pamela McDougall稱，其在歐洲各地發(fā)現(xiàn)，數(shù)據(jù)中心并網(wǎng)交付的確定性在持續(xù)下降。

　　突然飆漲90%！芯片利好突襲！高盛大幅上調(diào)存儲(chǔ)芯片供需缺口預(yù)期

　　存儲(chǔ)的漲價(jià)潮仍在持續(xù)！2月9日，市場(chǎng)研究公司Counterpoint表示，截至2026年第一季度，內(nèi)存價(jià)格環(huán)比上漲80%—90%，迎來(lái)前所未有的創(chuàng)紀(jì)錄暴漲。

　　私募美股持倉(cāng)掃描：但斌大幅加倉(cāng)谷歌 清倉(cāng)阿里

　　近日，2025年四季度美股機(jī)構(gòu)持倉(cāng)報(bào)告（13F）披露逐漸進(jìn)入高峰期，東方港灣、景林資產(chǎn)、高瓴資本、高毅資產(chǎn)、喜馬拉雅資本等頂級(jí)私募的海外持倉(cāng)也將逐漸曝光。本系列第一篇先聚焦知名私募管理人但斌旗下的東方港灣海外基金，其他私募海外持倉(cāng)將在后續(xù)文章中展開。

　　回到60年前！硅谷大廠競(jìng)相復(fù)刻IBM模式：垂直整合成AI博弈終極答案？

　　越來(lái)越明顯的跡象顯示，全球爭(zhēng)奪蓬勃發(fā)展的人工智能市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)的競(jìng)賽，正推動(dòng)科技巨頭們紛紛借鑒或采用類似上世紀(jì)60年代IBM的商業(yè)模式……包括谷歌、Meta、微軟和亞馬遜等在內(nèi)的這些“AI大廠”(hyperscalers)們————均處于自主研發(fā)定制AI芯片的不同階段，這些芯片將部署于其數(shù)據(jù)中心，為云服務(wù)和軟件產(chǎn)品提供算力支持。這些公司中走得最遠(yuǎn)的谷歌，甚至據(jù)稱正在洽談向Meta出售其TPU芯片，這一舉動(dòng)將使其與目前領(lǐng)先的芯片制造商英偉達(dá)展開正面競(jìng)爭(zhēng)……

(責(zé)任編輯：144)