分散染料再提價，相關(guān)上市公司有哪些？丨A股明日線索

　　明日線索一覽

　　1、分散染料部分品種2月8日再度調(diào)價

　　浙江龍盛機構(gòu)調(diào)研公告稱，2026年2月8日，公司分散染料部分品種確實又調(diào)價了，本次調(diào)價直接因素是還原物價格上漲，染料進行了跟調(diào)，其中主要產(chǎn)品分散黑報價近期累計上漲5000元/噸。至于價格是否可持續(xù)，還是要看供需關(guān)系。

　　另據(jù)上證報，從福萊蒽特處獲悉，公司銷售部日前已向其客戶發(fā)布提價通知，自2026年2月9日起，分散染料價格作適當(dāng)調(diào)整，其中分散黑ECT（300%）等9款產(chǎn)品每噸提價2000元，其中藏青HW-SR每噸提價3000元。預(yù)計該10款產(chǎn)品提價幅度在10%左右。

　　相關(guān)個股：據(jù)閏土股份2026年2月5日投資者關(guān)系活動記錄表顯示，分散染料主要生產(chǎn)企業(yè)為浙江龍盛、閏土股份、吉華集團、安諾其等。

　　2、受上游存儲成本增加影響，全球五大PC廠商均已啟動調(diào)價機制

　　據(jù)中國經(jīng)營報，開年以來，一場席卷全球的硬件漲價風(fēng)暴正從產(chǎn)業(yè)鏈上游傳導(dǎo)至終端市場。多個品牌的筆記本電腦和主流手機機型價格在短期內(nèi)大幅上調(diào)，部分漲幅高達20%?；谏嫌未鎯Τ杀驹黾雍凸纠麧櫩剂康纫蛩兀?lián)想、惠普、戴爾、華碩、宏碁等全球五大PC（個人電腦）廠商均已啟動調(diào)價機制。

　　平安證券：當(dāng)前海外CSP不斷加碼AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，持續(xù)拉升企業(yè)級存儲需求，推動存儲行業(yè)景氣持續(xù)上行，存儲主流產(chǎn)品迎來量價齊升態(tài)勢，考慮到當(dāng)前AI持續(xù)高景氣，我們認為本輪存儲周期的強度和持續(xù)性有望超過上一輪，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)有望迎來盈利水平明顯提升，建議關(guān)注中微公司、拓荊科技、京儀裝備、華海清科、精智達、江波龍、香農(nóng)芯創(chuàng)、德明利、兆易創(chuàng)新、佰維存儲、北京君正。

　　3、財政部等三部門發(fā)布關(guān)于跨境電子商務(wù)出口退運商品稅收優(yōu)惠政策

　　財政部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局發(fā)布關(guān)于跨境電子商務(wù)出口退運商品稅收優(yōu)惠政策的公告，對自2026年1月1日至2027年12月31日期間在跨境電子商務(wù)海關(guān)監(jiān)管代碼（1210、9610、9710、9810）項下申報出口，因滯銷、退貨原因，自出口之日起6個月內(nèi)原狀退運進境的商品（不含食品），免征進口關(guān)稅和進口環(huán)節(jié)增值稅、消費稅；出口時已征收的出口關(guān)稅準予退還，出口時已征收的增值稅、消費稅參照內(nèi)銷貨物發(fā)生退貨有關(guān)稅收規(guī)定執(zhí)行。其中，監(jiān)管代碼1210項下出口商品，應(yīng)自海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域或保稅物流中心（B型）出區(qū)離境之日起6個月內(nèi)退運至境內(nèi)區(qū)外。

2月9日線索回顧

　　1、字節(jié)跳動上線Seedance2.0視頻生成模型，AI應(yīng)用多股漲停

　　截至收盤，榮信文化、中文在線“20cm”漲停，掌閱科技、引力傳媒、兆馳股份、三六零漲停。

　　消息面上，開源證券發(fā)布研報稱，字節(jié)跳動在即夢平臺上線Seedance2.0視頻生成模型，引發(fā)AI產(chǎn)業(yè)界廣泛測評與討論，且實測效果驚艷。

　　A、H股相關(guān)個股：

　　閱文集團：是稀缺的IP全產(chǎn)業(yè)鏈頭部公司。

　　中文在線：去年第三季度營業(yè)收入增長主要得益于子公司Flare Flow海外短劇平臺的收入提升，F(xiàn)lare Flow在美區(qū)App Store娛樂應(yīng)用免費榜第一。

　　掌閱科技：去年上半年，公司短劇等衍生業(yè)務(wù)收入達到8.4億元，同比增長149.09%，占總收入的54.90%，這一增長得益于國內(nèi)短劇智能化生產(chǎn)系統(tǒng)的構(gòu)建和海外平臺iDrama的快速擴張，覆蓋多語種并重點布局美國、韓國、印尼等新興市場。

　　2、特斯拉擬擴大光伏電池制造業(yè)務(wù)，光伏設(shè)備多股漲停

　　截至收盤，協(xié)鑫集成、愛旭股份、亞瑪頓、TCL中環(huán)等光伏設(shè)備多股漲停。

　　消息面上，據(jù)知情人士透露，特斯拉正評估美國多個選址，計劃擴大太陽能電池制造業(yè)務(wù)，目標在未來三年內(nèi)實現(xiàn)每年100吉瓦的太陽能制造能力。

　　國泰海通證券：隨著低軌衛(wèi)星進入密集發(fā)射期+太空算力商業(yè)化趨勢明顯，有效驅(qū)動了光伏擴產(chǎn)需求，核心設(shè)備廠商有望率先受益。分環(huán)節(jié)來看：

　　電池片端：邁為股份、拉普拉斯、捷佳偉創(chuàng)、帝爾激光；

　　組件環(huán)節(jié)：奧特維；

　　硅片環(huán)節(jié)：高測股份、晶盛機電、連城數(shù)控、雙良節(jié)能。

　　3、光纖光纜行業(yè)2025年下半年已開啟漲價，長飛光纖漲停創(chuàng)新高

　　截至收盤，長飛光纖漲停創(chuàng)新高。

　　消息面上，在AI浪潮下，數(shù)據(jù)中心建設(shè)如火如荼，光纖作為數(shù)據(jù)中心之間連接的重要器件，也正迎來價格上漲以及供應(yīng)緊張的趨勢。據(jù)光電通信，2025年第四季，國內(nèi)G.652.D光纖含稅價平均約為25元/芯公里，較2025年第二季度的20元/芯公里環(huán)比增長約25%。此前21世紀經(jīng)濟報道記者致電產(chǎn)業(yè)龍頭烽火通信得知，受原材料成本變化影響，光纖光纜行業(yè)從2025年下半年已開啟小幅漲價，2026年1月漲價幅度與速度均明顯提升。

　　甬興證券：隨著AI算力網(wǎng)絡(luò)、6G預(yù)研、全球數(shù)字基建等需求的持續(xù)釋放，全球光纖光纜市場有望進入2～3年的高景氣周期。建議關(guān)注光纖光纜相關(guān)投資機會。建議關(guān)注：長飛光纖、烽火通信、亨通光電、中天科技等。

　　4、燃氣輪機概念活躍，聯(lián)德股份漲停

　　截至發(fā)稿，東方電氣、應(yīng)流股份、聯(lián)德股份等漲停。

　　消息面上，摩根士丹利最新報告將2025—2028年美國數(shù)據(jù)中心累計電力缺口從44吉瓦上調(diào)至47吉瓦，相當(dāng)于9個邁阿密或15個費城的總用電量，電力供給不足以成為制約AI算力擴張的核心瓶頸。

　　與此同時，多家券商、基金公司近期密集調(diào)研杰瑞股份、博盈特焊等燃氣輪機龍頭股，其中，博盈特焊1月14日-16日連續(xù)三天接受調(diào)研，機構(gòu)主要聚焦公司匹配燃氣輪機的HRSG余熱鍋爐產(chǎn)線、價值等問題。

　　浙商證券：燃氣輪機產(chǎn)業(yè)鏈標的：1）零部件：國內(nèi)廠商已在葉片、缸體、燃燒室等核心零部件環(huán)節(jié)實現(xiàn)突破，如應(yīng)流股份、豪邁科技、飛沃科技、萬澤股份；2）系統(tǒng)集成：杰瑞股份已切入北美數(shù)據(jù)中心能源系統(tǒng)集成，為客戶提供成套發(fā)電解決方案，并獲得北美AI客戶億元級訂單；3）國產(chǎn)主機廠出海：本輪供需緊張為具備制造能力的中國燃機主機廠打開海外空間，如東方電氣、上海電氣、哈爾濱電氣；4）余熱鍋爐：燃氣輪機配套余熱鍋爐需求同步增長，關(guān)注博盈特焊、西子潔能、冰輪環(huán)境、常寶股份等。

　　5、影視院線板塊領(lǐng)漲，2026年春節(jié)檔今日開啟預(yù)售

　　截至收盤，上海電影、橫店影視、博納影業(yè)、歡瑞世紀漲停。消息面上，2026年春節(jié)檔今日開啟預(yù)售。

　　A股、H股相關(guān)公司：

　　光線傳媒：公司參投《飛馳人生 3》《驚蟄無聲》《熊貓計劃之部落奇遇記》，公司投資、發(fā)行影片《重返·狼群》。

　　貓眼娛樂：公司主控發(fā)行、出品《飛馳人生 3》。

　　橫店影視：公司投資出品的《熊出沒·年年有熊》《飛馳人生 3》《星河入夢》等影片。

　　幸福藍海：公司參投《飛馳人生 3》《熊出沒·年年有熊》。

　　萬達電影：公司投資出品影片《飛馳人生3》《驚蟄無聲》《熊出沒·年年有熊》及聯(lián)合出品影片《鏢人》已定于春節(jié)檔上映。

　　浙文影業(yè)：公司聯(lián)合出品了電影《鏢人：風(fēng)起大漠》。

　　中國電影：《星河入夢》《飛馳人生3》《熊出沒·年年有熊》《鏢人：風(fēng)起大漠》《驚蟄無聲》的投資出品。

　　博納影業(yè)：公司參與出品《飛馳人生3》。

　　華智數(shù)媒：公司是《驚蟄無聲》的聯(lián)合出品方。

　　6、Apple首進中國口岸進境免稅店，免稅概念持續(xù)活躍

　　截至收盤，珠免集團漲停，中國中免漲超5%，海南發(fā)展、海峽股份等跟漲。

　　消息面上，據(jù)珠免集團消息，2月8日，珠海免稅拱北口岸進境免稅店蘋果Apple專區(qū)正式啟幕。這不僅標志著蘋果首次進駐中國口岸進境免稅渠道，也標志著智能電子產(chǎn)品首次正式進入口岸進境免稅銷售場景。這是財政部等五部門發(fā)布《關(guān)于完善免稅店政策支持提振消費的通知》后，全國首個實現(xiàn)智能電子產(chǎn)品落地開業(yè)的口岸進境免稅項目。

　　興業(yè)證券：當(dāng)前免稅板塊基本面筑底回升確認，未來仍存政策利好催化，建議持續(xù)予以關(guān)注中國中免、珠免集團。

　　7、港股AI應(yīng)用股集體上漲，阿里新一代模型Qwen3.5曝光

　　港股AI應(yīng)用股集體上漲，智譜漲超36%，閱文集團漲9%，小馬智行、阜博集團、心動公司、文遠知行漲超5%。

　　消息面上，據(jù)第一財經(jīng)，2月9日，在全球最大AI開源社區(qū)HuggingFace的開源項目頁面中，最新出現(xiàn)Qwen3.5并入Transformers的新PR（提交代碼合并申請）。業(yè)內(nèi)猜測阿里千問新一代基座模型Qwen3.5發(fā)布在即。記者了解到，千問3.5采用了全新的混合注意力機制，并且極有可能是原生可實現(xiàn)視覺理解的VLM類模型，Qwen3.5或?qū)㈤_源至少2B的密集模型和35B-A3B的MoE模型。

　　中國銀河認為，2026年AI應(yīng)用將從可用轉(zhuǎn)向好用階段，有望與國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈形成共振，全年重點關(guān)注AI應(yīng)用與國產(chǎn)算力雙主線投資機會。其中大模型及Maas廠商建議重點關(guān)注：阿里巴巴-W、智譜、MINIMAX-WP、科大訊飛、商湯-W、拓爾思、昆侖萬維。

　　8、日東紡擬年內(nèi)上調(diào)T型玻纖價格，玻璃玻纖板塊活躍

　　截至收盤，金晶科技一字板，國際復(fù)材，宏和科技漲超7%，三峽新材、凱盛新能等跟漲。

　　消息面上，據(jù)財聯(lián)社，AI芯片需求的爆發(fā)導(dǎo)致T型玻璃纖維布供應(yīng)趨緊。其主要供應(yīng)商日東紡計劃自今年年底起穩(wěn)步提升產(chǎn)能，目標在2028年前將產(chǎn)能提升至2025年的三倍。日東紡表示，即便新生產(chǎn)線投產(chǎn)，仍難以彌合供給與快速增長需求之間的差距，計劃于今年上調(diào)價格。

　　根據(jù)公開資料梳理的一些相關(guān)個股：

　　中材科技：全資子公司泰山玻纖陸續(xù)成功研發(fā)并量產(chǎn)高速覆銅板用低介電纖維布、超低損耗低介電纖維布及封裝用低膨脹纖維布相AI用特種纖維產(chǎn)品，通過核臺光電子、生益科技、臺燿科技、斗山電子、松下集團、力森諾科、南亞新材、聯(lián)茂電子、騰輝電子相諸多國際國內(nèi)知名覆銅板廠商或芯片封裝基板廠商的認證。上述客戶生產(chǎn)的高頻高速覆銅板相產(chǎn)品主要應(yīng)用到英偉達、AMD、亞馬遜、谷歌、華為相產(chǎn)品中。

　　宏和科技：公司生產(chǎn)的高性能電子布產(chǎn)品目前已進入行業(yè)內(nèi)多家龍頭覆銅板廠商的供應(yīng)鏈并實現(xiàn)銷售。現(xiàn)有高性能電子布產(chǎn)品的主要客戶臺光電子、斗山電子、臺燿科技、生益科技、松下集團等均為全球前十大覆銅板廠商。

　　菲利華：2025H1公司石英電子布實現(xiàn)銷售收入1312.48萬元，產(chǎn)品目前處于客戶小批量測試及終端客戶認證階段。

　　萊特光電：目前已經(jīng)組建具備Q布研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗的團隊，并且已購置部分生產(chǎn)設(shè)備。

　　Apple首進中國口岸進境免稅店，免稅概念持續(xù)活躍。

（文章來源：21世紀經(jīng)濟報道）

(原標題：分散染料再提價，相關(guān)上市公司有哪些？丨A股明日線索)

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