理想汽車第二場豪賭：從造車到造“硅基家人”

　　近期，理想汽車（以下簡稱“理想”）傳出最新一輪的組織架構(gòu)調(diào)整的消息，其自動駕駛研發(fā)體系被重新梳理為三大核心團隊：基座模型團隊、軟件本體團隊和硬件本體團隊。

　　這一動作被市場廣泛解讀為其進軍具身智能領(lǐng)域的實質(zhì)性一步。事實上，理想的戰(zhàn)略意圖在近日的一場線上全員會議上也得到了最高層面的確認。理想CEO李想親自闡述了AI技術(shù)，特別是具身智能的發(fā)展趨勢，并明確公司將打造具身智能產(chǎn)品。

　　有分析人士指出，不只理想，特斯拉、小米、小鵬更早地切入具身智能賽道，這標(biāo)志著汽車的競爭維度從“賣車”升維至“跑通AI+實體世界”，未來車企競爭關(guān)鍵在于爭奪通用智能體的定義權(quán)與生態(tài)權(quán)，是一條必要但投入大、周期長的“窄路”。

　　汽車“新四化”、產(chǎn)業(yè)研究者、知行韜略合伙人楊繼剛在接受《中國經(jīng)營報》記者采訪時表示：“李想在一次采訪中談到過，汽車將從工業(yè)時代的交通工具，進化為AI時代的空間機器人，基座模型是新的操作系統(tǒng)，未來的終極形態(tài)是‘硅基家人’。”楊繼剛分析：“基于這些判斷，我們也能看出李想對產(chǎn)業(yè)演進路徑的清晰預(yù)期：整車競爭只是起點，真正決定企業(yè)上限的，是誰能率先完成 AI 與物理世界的深度融合。”

　　打造具身智能產(chǎn)品

　　理想正在謀劃一場關(guān)乎企業(yè)未來十年的變革。在內(nèi)部會上，李想宣布，理想品牌定位發(fā)生根本性變革——將進一步強化“具身智能”品牌定位，不再局限于“創(chuàng)造移動的家”，在該定位下，理想確認布局具身智能。

　　對于公司內(nèi)部會，有理想員工反饋“聽不懂”，認為公司應(yīng)關(guān)注當(dāng)下面臨的競爭環(huán)境，對2025年反思和復(fù)盤，制定2026年的整體戰(zhàn)略。但也有分析人士認為，這代表了理想對未來十年發(fā)展的戰(zhàn)略判斷，這一轉(zhuǎn)型意味著理想與特斯拉及其他競爭對手在同一賽道競技。

　　“很多人也會問我，我們內(nèi)部分享那么前沿的東西，有的人聽不懂怎么辦？這可能沒有辦法 ，因為 AI就是由少數(shù)聽得懂的人來引導(dǎo)方向，來做判斷，來做決策?！?李想在談及作為CEO在公司向AI轉(zhuǎn)型時扮演怎樣的角色時表示，他的重要角色之一是拉動員工對AI的認知，包含行業(yè)發(fā)展趨勢、前沿技術(shù)研究、外部最佳實踐、公司內(nèi)部研究與最佳實踐四個方面。

　　實際上，早在2022年，理想就明確提出要成為一家AI企業(yè)。2024年年底，李想在《理想AI Talk》活動上釋放出信號，公司100%會做人形機器人，但不是現(xiàn)在。他強調(diào)，“我們要做的不是汽車的智能化，而是AI的汽車化”。

　　2025年6月，理想成立 “空間機器人” 和 “穿戴機器人” 兩個新的二級部門，均隸屬于產(chǎn)品部。同年12月，理想發(fā)布了其首款A(yù)I智能眼鏡，名為“理想AI眼鏡 Livis”。有分析人士指出，Livis是理想AI戰(zhàn)略下的第一個“本體”。

　　值得關(guān)注的是，2025年11月，理想第三季度財報會上，李想為公司的第二個十年確立了核心方向。面對公司未來產(chǎn)品“是電動車，是智能終端，還是具身機器人？”的戰(zhàn)略選擇，李想給出的答案是：打造領(lǐng)先的具身智能產(chǎn)品。

　　李想認為，當(dāng)產(chǎn)品競爭停留在電動車層面，競爭的邏輯就會變成參數(shù)大戰(zhàn)。如果競爭的核心是智能終端，“過去幾年行業(yè)在智能終端上大部分創(chuàng)新邏輯——本質(zhì)上是把智能手機的功能搬到車上，把手機的 APP 放到車機里”。這種邏輯的創(chuàng)新是研發(fā)的浪費。

　　“未來十年，具身智能是最有價值的產(chǎn)品?！痹诶钕肟磥?，具身智能產(chǎn)品可以真正改變用戶的生活。

　　“李想在一次采訪中談到過：汽車將從工業(yè)時代的交通工具，進化為AI時代的空間機器人，基座模型是新的操作系統(tǒng)，未來的終極形態(tài)是‘硅基家人’?！睏罾^剛分析，“基于這些判斷，我們也能看出李想對產(chǎn)業(yè)演進路徑的清晰預(yù)期：整車競爭只是起點，真正決定企業(yè)上限的，是誰能率先完成 AI 與物理世界的深度融合?！?/p>

　　“這也就解釋了為什么理想愿意在銷量承壓階段，依然保持百億級研發(fā)投入，并將近一半的資源投向AI。”楊繼剛稱，“這是一種典型的‘逆周期押注’——用當(dāng)下的利潤和確定性，換取未來的平臺入場券?！?/p>

　　理想已經(jīng)“下場”

　　“具身智能”戰(zhàn)局已開，理想確定“下場”，并正以一系列組織與人才層面的實質(zhì)動作將戰(zhàn)略落地。記者關(guān)注到，理想近期已在公司官網(wǎng)和第三方招聘平臺釋放出多個人形機器人研發(fā)崗位。

　　另外，據(jù)多家媒體報道，理想將開啟新一輪的組織架構(gòu)調(diào)整，調(diào)整的重點是自動駕駛團隊被拆分，研發(fā)體系將重組為三大團隊：基座模型團隊、軟件本體團隊、硬件本體團隊。其中，基座模型團隊工作重點是，負責(zé)統(tǒng)籌理想 VLA 和自研芯片融合。

　　不過，從車跨越到機器人，研發(fā)難度不小。談及如何做好具身智能，李想表示，要想做好具身智能，最重要的是構(gòu)建一套不同于語言智能的 AI 系統(tǒng)，它包含具身智能的感知相當(dāng)于眼睛和耳朵。具身智能的模型相當(dāng)于大腦，具身智能的操作系統(tǒng)相當(dāng)于神經(jīng)，具身智能的算力相當(dāng)于心臟，具身智能的本體相當(dāng)于身體。

　　“當(dāng)下沒有任何第三方供應(yīng)商可以完整地提供這套系統(tǒng)，甚至沒有任何一個是可以供應(yīng)的。”李想表示。

　　“雖然智駕汽車與人形機器人在環(huán)境感知模塊、運動控制模塊和人機交互模塊有很多軟硬協(xié)同，但又有明顯差異。”一位機器人產(chǎn)業(yè)人士接受記者采訪時也分享了其中的難點，“例如電機，新能源電機、機器人電機、消費電子電機，它們從尺寸、精度、速度、力矩要求都不同，所以直接搬來使用是不合適的，相當(dāng)于這些供應(yīng)鏈企業(yè)要制造機器人的零部件，還要攻克一些機器人企業(yè)已經(jīng)做出優(yōu)勢的技術(shù)，形成獨特的差異化優(yōu)勢，才能贏得市場?！?/p>

　　“這條路比單純造車更難、周期更長、失敗成本更高。只不過，如果不選擇這條路，對當(dāng)下的車企而言，還有什么更好的坦途嗎？”楊繼剛分析，“其實，特斯拉早已經(jīng)這樣做了，競爭從‘誰能賣更多車’，拉升到了誰能率先跑通‘AI+實體世界’。AI具身智能這場仗，理想已經(jīng)上場了?！?/p>

　　關(guān)店為運營“減負”

　　押注具身智能賽道的同時，理想也在減輕渠道運營成本壓力。近期理想官方確認，2026年將關(guān)閉少量能效較低的門店，提升企業(yè)運營效能。

　　2019年—2023年是理想直營門店高速擴張期。據(jù)理想零售網(wǎng)絡(luò)拓展團隊人士介紹，理想從2019年首批6家零售門店，迅速拓展至2023年年底的467家零售門店。

　　2024年，雖然理想內(nèi)部曾設(shè)定開設(shè)800家門店，用于支撐80萬輛的銷量目標(biāo)，但從結(jié)果來看，2024年理想直營門店開設(shè)速度有所減緩。

　　記者觀察到，根據(jù)市場環(huán)境和銷量情況，采取不同的策略來應(yīng)對是理想的一貫做法。2022年，經(jīng)歷銷量波動和“黑天鵝”事件的沖擊，理想也采取了減緩、調(diào)整和剎車的策略來應(yīng)對。但在2023年上半年，隨著銷量增長，門店數(shù)量不足以支撐，理想及時調(diào)整戰(zhàn)略，投資了確定性高的優(yōu)質(zhì)門店。

　　有分析人士指出，此番調(diào)整的直接后果是2025年理想銷量遭遇下滑挑戰(zhàn)。2025年，理想共交付40.63萬輛，同比下滑18.81%，未能如期完成其制定的交付64萬輛的目標(biāo)。

　　“收縮低效門店并非短期應(yīng)激，而是一次主動的‘戰(zhàn)略剎車’。”在楊繼剛看來，理想通過壓縮前端銷售成本，為后端研發(fā)和技術(shù)投入騰挪空間?！斑@本質(zhì)上是從‘市場換規(guī)?！D(zhuǎn)向‘效率換未來’。”

　　值得一提的是，關(guān)閉低效門店的同時，理想也在同步擴充新門店。2月3日，理想官方發(fā)布消息，2025年12月至2026年1月新開13家零售門店。截至2026年1月，理想零售門店增至557家。

（文章來源：中國經(jīng)營網(wǎng)）

(原標(biāo)題：理想汽車第二場豪賭：從造車到造“硅基家人”)

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