10年300倍空間！太空光伏“終極方案”來了？(附股)

　　周二(2月3日)光伏設(shè)備板塊大漲，截至收盤，帝科股份、奧特維等20CM漲停，福斯特、鈞達(dá)股份等多股漲停。

　　光伏新突破

　　消息面上，光伏領(lǐng)域取得新突破！據(jù)科技日報報道，在國家自然科學(xué)基金等項目資助下，暨南大學(xué)教授麥耀華團(tuán)隊與上海交通大學(xué)教授韓禮元團(tuán)隊合作，采用非晶鈍化策略提升大面積柔性鈣鈦礦組件的效率與穩(wěn)定性，研究團(tuán)隊實現(xiàn)柔性電池24.52%轉(zhuǎn)換效率，10000次彎折后仍保持92.5%初始效率。

　　上海有色網(wǎng)光伏電池片分析師蔣辰怡表示，鈣鈦礦—晶硅疊層電池的太空應(yīng)用，是一個非常有前景的高端利基市場。其發(fā)展正由國家明確的政策、專注產(chǎn)業(yè)化的資本和多元化的企業(yè)共同推動，業(yè)界預(yù)計2028年到2030年迎來規(guī)?；虡I(yè)突破。

　　方正證券指出，太陽翼是航天器的“能量心臟”，隨著低軌通信衛(wèi)星向高通量持續(xù)發(fā)展，太陽翼陣面擴(kuò)張已成未來發(fā)展趨勢。為滿足輕量化、高功率需求，太陽翼朝著柔性方向發(fā)展。

　　假設(shè)2035年衛(wèi)星年發(fā)射顆數(shù)達(dá)1.5萬顆，單星功率從15kW提升到30kW，鈣鈦礦疊層電池滲透率持續(xù)提升，逐步替代砷化鎵電池，電池效率逐步提升，2035年太空光伏為鈣鈦礦電池市場規(guī)模貢獻(xiàn)百億元。

　　主力資金：今年以來凈買入這些票

　　東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，自今年以來，主力資金吸籌了一批光伏概念股，連城數(shù)控排名第一，主力凈買入近13億元；鈞達(dá)股份排名第二，主力凈買入超10億元。

　　福斯特、晶盛機(jī)電、雙良節(jié)能、金辰股份、ST京機(jī)、奧特維、帝爾激光等個股主力凈買額在7億元至2億元之間不等。

　　機(jī)構(gòu)：太空光伏10年300倍鈣鈦礦長期有望成 “終極方案”

　　瑞銀集團(tuán)近期研報預(yù)測，2026年全球太空光伏需求為0.3吉瓦，預(yù)計2035年將飆升至115吉瓦，10年規(guī)模預(yù)計漲超300倍。

　　瑞銀集團(tuán)并表示，若2035年鈣鈦礦-硅疊層電池（45%市場份額）與P型HJT電池（50%市場份額）主導(dǎo)市場，單位成本8-9美元/瓦，全球市場規(guī)模有望達(dá)1.1萬億美元。

　　中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的報告顯示，2024年中國鈣鈦礦電池新增產(chǎn)能約2GW，2025年中國鈣鈦礦電池新增產(chǎn)能將達(dá)4GW，2030年將達(dá)161GW。市場規(guī)模方面，預(yù)計2025年中國鈣鈦礦電池市場規(guī)模將達(dá)到37.5億元，2030年將達(dá)到950億元。

　　方正證券表示，光伏是當(dāng)前太空能源的唯一解。太空環(huán)境中，光伏技術(shù)具有輕量化、穩(wěn)定性、低成本等優(yōu)勢，相較于化學(xué)燃料和核能更適配太空極端環(huán)境下的能源需求。并且太空環(huán)境下光伏發(fā)電效率遠(yuǎn)高于地面。太空中光伏發(fā)電效率可達(dá)95%，是地面太陽能的5倍以上。

　　方正證券研報指出，太陽電池陣的技術(shù)路線包括砷化鎵、P型HJT和P型HJT/鈣鈦礦疊層等，當(dāng)前主流方案是砷化鎵太陽能電池。砷化鎵太陽能電池具有耐高溫、抗輻射、高轉(zhuǎn)換效率、輕薄等性能優(yōu)勢，但高成本(占衛(wèi)星制造成本的15-20%)和剛性基板限制其大規(guī)模應(yīng)用。 中長期來看，P型HJT電池有望憑借超薄化、高比功率和抗輻射等優(yōu)勢逐步滲透至低軌短期任務(wù)。同時鈣鈦礦電池具備理論轉(zhuǎn)換效率高、低成本和高柔性等優(yōu)勢，長期有望成為太空光伏的“終極方案”。

　　方正證券建議關(guān)注：P型HJT電池及相關(guān)設(shè)備企業(yè)：東方日升、邁為股份、璉升科技、通威股份、高測股份、奧特維、晶盛機(jī)電、宇晶股份、華民股份等；鈣鈦礦電池及相關(guān)設(shè)備材料企業(yè)：鈞達(dá)股份、捷佳偉創(chuàng)、晶科能源、上海港灣、隆基綠能、寧德時代、天合光能、明陽智能、京山輕機(jī)、金晶科技等；砷化鎵電池：乾照光電等；其他設(shè)備相關(guān): 雙良節(jié)能、蔚藍(lán)鋰芯等；輔材相關(guān)：福斯特、海優(yōu)新材、聚和材料、帝科股份、福達(dá)合金、沃格光電、帝爾激光、宇邦新材等。

（文章來源：東方財富研究中心）

(責(zé)任編輯：91)