AI應(yīng)用端開(kāi)盤(pán)活躍，全市場(chǎng)唯一百億級(jí)傳媒ETF漲近3%，標(biāo)的指數(shù)GEO權(quán)重占比超36%

　　2026年2月3日早盤(pán)，A股AI應(yīng)用端開(kāi)盤(pán)活躍，浙文互聯(lián)直線漲停，福石控股漲超10%，天龍集團(tuán)、宣亞國(guó)際、引力傳媒等跟漲。

　　近期，AI應(yīng)用端加速落地，C端社交與內(nèi)容交互形態(tài)持續(xù)突破。開(kāi)源證券指出，騰訊旗下元寶APP通過(guò)10億元春節(jié)紅包活動(dòng)及“元寶派”公測(cè)上線，打通騰訊視頻、QQ音樂(lè)等內(nèi)容生態(tài)，推動(dòng)用戶與AI智能體、用戶與用戶之間的多模態(tài)互動(dòng)，標(biāo)志著AI社交正從垂直陪伴場(chǎng)景邁向通用化平臺(tái)階段；與此同時(shí)，海外AI社交平臺(tái)Moltbook憑借AI智能體自主發(fā)帖、評(píng)論、點(diǎn)贊等類(lèi)人行為，在數(shù)日內(nèi)吸引150萬(wàn)個(gè)AI智能體入駐，驗(yàn)證大模型長(zhǎng)文本理解、推理與多模態(tài)協(xié)同能力已具備支撐大規(guī)模社交交互的基礎(chǔ)。

　　此外，AI驅(qū)動(dòng)的內(nèi)容生產(chǎn)范式發(fā)生根本性變革，游戲開(kāi)發(fā)門(mén)檻顯著降低。華源證券指出，谷歌Genie3世界模型支持用戶通過(guò)自然語(yǔ)言實(shí)時(shí)生成可交互3D虛擬環(huán)境，而心動(dòng)公司旗下TapTap“制造”智能體則實(shí)現(xiàn)從文本提示到游戲上線的全流程閉環(huán)，創(chuàng)作者無(wú)需脫離聊天窗口即可完成開(kāi)發(fā)、美術(shù)、音效、上架等全部環(huán)節(jié)；這標(biāo)志著AIGC正從輔助工具升級(jí)為原生生產(chǎn)力引擎，有望極大釋放UGC與PGC供給潛力，并重塑內(nèi)容分發(fā)平臺(tái)的價(jià)值中樞。

　　影視方面，春節(jié)檔內(nèi)容供給集中釋放，影視IP商業(yè)化進(jìn)程提速。浙商證券指出，2026年春節(jié)檔已定檔6部影片，《飛馳人生3》《鏢人：風(fēng)起大漠》《驚蟄無(wú)聲》等頭部作品合計(jì)預(yù)估票房超70億元，博納影業(yè)、大麥娛樂(lè)、上海電影等出品方深度參與；同期《進(jìn)一步豐富電視大屏內(nèi)容促進(jìn)廣電視聽(tīng)內(nèi)容供給的若干舉措》印發(fā)，明確支持長(zhǎng)劇創(chuàng)制與IPTV/OTT平臺(tái)協(xié)同發(fā)展，政策端與市場(chǎng)端共振下，優(yōu)質(zhì)IP的跨媒介開(kāi)發(fā)、衍生運(yùn)營(yíng)及廣告變現(xiàn)效率有望系統(tǒng)性提升。

　　場(chǎng)內(nèi)ETF方面，截至2026年2月3日09:57，中證傳媒指數(shù)(399971)強(qiáng)勢(shì)上漲2.56%，傳媒ETF(512980)上漲2.96%。成分股浙文互聯(lián)10cm漲停，掌趣科技上漲7.13%，浙數(shù)文化上漲7.06%。前十大權(quán)重股合計(jì)占比53.71%，其中權(quán)重股光線傳媒上漲4.58%，昆侖萬(wàn)維上漲4.23%，巖山科技、三七互娛等跟漲。拉長(zhǎng)時(shí)間看，截至2026年2月2日，傳媒ETF近1月累計(jì)上漲18.64%。

　　規(guī)模方面，截至2026年2月2日，傳媒ETF近1周規(guī)模增長(zhǎng)2.52億元，實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。份額方面，傳媒ETF最新份額達(dá)95.61億份，創(chuàng)成立以來(lái)新高！資金流入方面，傳媒ETF最新資金凈流入1.05億元。拉長(zhǎng)時(shí)間看，近5個(gè)交易日內(nèi)有4日資金凈流入，合計(jì)“吸金”4.94億元。

　　傳媒ETF(512980)緊密跟蹤中證傳媒指數(shù)，指數(shù)覆蓋分眾傳媒、易點(diǎn)天下、利歐股份等GEO概念股，GEO權(quán)重占比超36%！場(chǎng)外聯(lián)接(A：004752；C：004753；E：018864；F：021952)。

　　以上信息僅供參考，不構(gòu)成投資建議

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