平安轉型創(chuàng)新混合A：2025年第四季度利潤80.66萬元 凈值增長率0.28%

　　AI基金平安轉型創(chuàng)新混合A（004390）披露2025年四季報，第四季度基金利潤80.66萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0135元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.28%，截至四季度末，基金規(guī)模為2.18億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月23日，單位凈值為4.594元?；鸾?jīng)理是神愛前，目前管理的6只基金近一年均為正收益。其中，截至1月23日，平安轉型創(chuàng)新混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達75.08%；平安策略優(yōu)選1年持有混合A最低，為61.3%。

　　基金管理人在四季報中表示，四季度本基金加倉了電解鋁及有色金屬板塊持倉，略減倉了科技板塊持倉，持倉結構主要分布于光模塊、PCB 及材料、國產(chǎn)芯片、有色金屬等細分方向。我們看好 2026 年的結構性行情機會，基于宏觀環(huán)境和產(chǎn)業(yè)趨勢分析，重點看好業(yè)績驅動的泛科技+泛周期兩條線索投資機會。

　　截至1月23日，平安轉型創(chuàng)新混合A近三個月復權單位凈值增長率為15.91%，位于同類可比基金328/1286；近半年復權單位凈值增長率為55.30%，位于同類可比基金127/1286；近一年復權單位凈值增長率為75.08%，位于同類可比基金111/1286；近三年復權單位凈值增長率為47.04%，位于同類可比基金209/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.6135，位于同類可比基金528/1275。

　　截至1月23日，基金近三年最大回撤為38.7%，同類可比基金排名881/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為25.8%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.61%，同類平均為72.57%。2025年三季度末基金達到93.24%的最高倉位，2019年上半年末最低，為71.47%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為2.18億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是中際旭創(chuàng)、寒武紀、新易盛、云鋁股份、德?？萍?/a>、長芯博創(chuàng)、生益科技、滬電股份、天山鋁業(yè)、中孚實業(yè)。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：平安轉型創(chuàng)新混合A：2025年第四季度利潤80.66萬元 凈值增長率0.28%)

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