華泰柏瑞量化阿爾法A：2025年第四季度利潤1018.51萬元 凈值增長率5.13%

　　AI基金華泰柏瑞量化阿爾法A（005055）披露2025年四季報，第四季度基金利潤1018.51萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0695元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.13%，截至四季度末，基金規(guī)模為2.93億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月23日，單位凈值為1.974元?；鸾?jīng)理是盛豪和孔令燁，目前共同管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至1月23日，華泰柏瑞中證2000指數(shù)增強A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達73.84%；華泰柏瑞量化阿爾法A最低，為43.33%。

　　基金管理人在四季報中表示，展望 2026 年一季度，我們認為市場情緒和預(yù)期可能變得更加積極，在股票市場整體估值處在合理區(qū)間的前提下，市場后續(xù)有望展開新的上漲空間。從行情發(fā)展的歷史經(jīng)驗總結(jié)來看，在流動性保持充裕的前提下，市場風(fēng)格有可能從估值提升逐漸偏向盈利增長驅(qū)動，業(yè)績兌現(xiàn)不達預(yù)期的板塊可能出現(xiàn)一定波動，板塊間分化可能較為顯著。

　　截至1月23日，華泰柏瑞量化阿爾法A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.97%，位于同類可比基金468/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為28.21%，位于同類可比基金505/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為43.33%，位于同類可比基金482/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為36.97%，位于同類可比基金310/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.7323，位于同類可比基金363/1275。

　　截至1月23日，基金近三年最大回撤為23.79%，同類可比基金排名347/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2019年二季度，為16.17%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.57%，同類平均為72.57%。2023年三季度末基金達到94.21%的最高倉位，2022年一季度末最低，為84.67%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為2.93億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是百達精工、賽福天、華綠生物、頂固集創(chuàng)、達剛控股、雄塑科技、泰福泵業(yè)、聯(lián)誠精密、南都物業(yè)、鴻銘股份。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：華泰柏瑞量化阿爾法A：2025年第四季度利潤1018.51萬元 凈值增長率5.13%)

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