華泰柏瑞量化先行混合A：2025年第四季度利潤393.7萬元 凈值增長率1.25%

　　AI基金華泰柏瑞量化先行混合A（460009）披露2025年四季報，第四季度基金利潤393.7萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0318元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.25%，截至四季度末，基金規(guī)模為3.2億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月23日，單位凈值為2.981元?；鸾?jīng)理是盛豪，目前管理6只基金。其中，截至1月23日，華泰柏瑞中證2000指數(shù)增強A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達73.84%；華泰柏瑞量化增強混合A最低，為29.52%。

　　基金管理人在四季報中表示，展望未來幾個季度，A 股市場面臨的國內(nèi)外不利因素預(yù)計將逐步減小。2025 年四季度，得益于新質(zhì)生產(chǎn)力的提質(zhì)增效和創(chuàng)新驅(qū)動，國內(nèi)經(jīng)濟韌性進一步加強。我們預(yù)計央行將繼續(xù)實行較為寬松的貨幣政策，企業(yè)和居民的信貸需求有望企穩(wěn)回升。同時我們預(yù)期財政發(fā)力，以舊換新等擴內(nèi)需政策將延續(xù)，并加強對科技創(chuàng)新等產(chǎn)業(yè)方向的引導(dǎo)。

　　截至1月23日，華泰柏瑞量化先行混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.26%，位于同類可比基金122/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為34.58%，位于同類可比基金180/621；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為54.05%，位于同類可比基金179/613；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為49.12%，位于同類可比基金72/535。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.8211，位于同類可比基金74/526。

　　截至1月23日，基金近三年最大回撤為26.2%，同類可比基金排名68/533。單季度最大回撤出現(xiàn)在2019年二季度，為17.11%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.81%，同類平均為85.83%。2024年三季度末基金達到94.45%的最高倉位，2022年上半年末最低，為81.19%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為3.2億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是拓荊科技、廣發(fā)證券、菜百股份、建投能源、生益電子、華峰測控、吉比特、中聯(lián)重科、金山辦公、深信服。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華泰柏瑞量化先行混合A：2025年第四季度利潤393.7萬元 凈值增長率1.25%)

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