人保轉(zhuǎn)型混合A：2025年第四季度利潤216.13萬元 凈值增長率4.13%

　　AI基金人保轉(zhuǎn)型混合A（005953）披露2025年四季報，第四季度基金利潤216.13萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0406元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.13%，截至四季度末，基金規(guī)模為5373.04萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月21日，單位凈值為1.167元?；鸾?jīng)理是劉石開，目前管理6只基金。其中，截至1月21日，人保轉(zhuǎn)型混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)32.31%；人保中證800指數(shù)增強(qiáng)A最低，為28.92%。

　　基金管理人在四季報中表示，我們將長期相對市場有增強(qiáng)的主要策略體系分為價值紅利、盈利質(zhì)量、成長優(yōu)選和量價挖掘四個維度，在以轉(zhuǎn)型升級的新動力為線索的風(fēng)格庫及衛(wèi)星池中分別構(gòu)建投資組合，再進(jìn)行整體匯總。根據(jù)市場運行的狀態(tài)逐漸迭代更新整體投資組合。我們通過分散化配置，在風(fēng)格結(jié)構(gòu)上進(jìn)行動態(tài)調(diào)整，力爭抓住投資機(jī)會增強(qiáng)組合收益。

　　截至1月21日，人保轉(zhuǎn)型混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.46%，位于同類可比基金391/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為26.41%，位于同類可比基金514/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為32.31%，位于同類可比基金637/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.00%，位于同類可比基金944/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.2258，位于同類可比基金1009/1275。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為38.42%，同類可比基金排名863/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為22.2%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為84.73%，同類平均為72.57%。2025年一季度末基金達(dá)到93.1%的最高倉位，2019年一季度末最低，為0%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為5373.04萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、紫金礦業(yè)、貴州茅臺、中際旭創(chuàng)、立訊精密、比亞迪、藥明康德、中國船舶、京滬高鐵、牧原股份。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：人保轉(zhuǎn)型混合A：2025年第四季度利潤216.13萬元 凈值增長率4.13%)

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