新華外延增長主題靈活配置混合：2025年第四季度利潤246.93萬元 凈值增長率1.96%

　　AI基金新華外延增長主題靈活配置混合（003238）披露2025年四季報，第四季度基金利潤246.93萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0226元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.96%，截至四季度末，基金規(guī)模為5558.04萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為1.248元?；鸾?jīng)理是鄧岳，目前管理7只基金。其中，截至1月22日，新華中證云計算50ETF近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達110.21%；新華中證紅利低波動ETF最低，為7.15%。

　　基金管理人在四季報中表示，展望未來，國內(nèi)經(jīng)濟也有不少利好因素，中美關(guān)稅談判進一步落地，關(guān)稅水平大幅下降，將對出口帶來進一步的提振，補貼政策的延續(xù)為內(nèi)需提供了托底，反內(nèi)卷政策作為短期內(nèi)扭轉(zhuǎn)產(chǎn)能過剩問題的主要抓手，也可能帶來對企業(yè)盈利恢復(fù)的預(yù)期，值得后續(xù)繼續(xù)關(guān)注。美元兌人民幣匯率持續(xù)下跌，屢創(chuàng)新低，當前已經(jīng)破 7，加上美國仍在降息周期，兩相結(jié)合，A股對國際資金吸引力在加大，海外資金有可能是 A 股新的資金增量來源。

　　截至1月22日，新華外延增長主題靈活配置混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.44%，位于同類可比基金721/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.61%，位于同類可比基金717/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為33.71%，位于同類可比基金623/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為27.70%，位于同類可比基金413/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.7223，位于同類可比基金380/1275。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為30.18%，同類可比基金排名555/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為20.85%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為86.25%，同類平均為72.57%。2024年三季度末基金達到93.78%的最高倉位，2025年末最低，為42.39%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為5558.04萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是廈門鎢業(yè)、拓荊科技、勝宏科技、睿創(chuàng)微納、天山鋁業(yè)、恒逸石化、神火股份、云天化、高德紅外、中創(chuàng)智領(lǐng)。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：新華外延增長主題靈活配置混合：2025年第四季度利潤246.93萬元 凈值增長率1.96%)

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