摩根鑫睿優(yōu)選一年持有期混合：2025年第四季度利潤230.06萬元 凈值增長率5.17%

　　AI基金摩根鑫睿優(yōu)選一年持有期混合（012904）披露2025年四季報，第四季度基金利潤230.06萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0511元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.17%，截至四季度末，基金規(guī)模為4125.07萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.151元?；鸾?jīng)理是倪權(quán)生，目前管理的5只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，摩根全景優(yōu)勢股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)49.88%；摩根成長先鋒混合A最低，為47.35%。

　　基金管理人在四季報中表示，展望后市，我們繼續(xù)對市場持樂觀態(tài)度。我們認(rèn)為中國的經(jīng)濟(jì)體系正在轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，其表現(xiàn)為一方面以科技創(chuàng)新為主的新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，另一方面?zhèn)鹘y(tǒng)行業(yè)正在優(yōu)化格局，由以前營收驅(qū)動向盈利驅(qū)動轉(zhuǎn)變。這兩個方面的變化，都有利于權(quán)益市場的發(fā)展，組合也主要會從這兩個維度繼續(xù)尋找投資機(jī)會。

　　截至1月22日，摩根鑫睿優(yōu)選一年持有期混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.46%，位于同類可比基金102/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為38.60%，位于同類可比基金142/689；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為49.31%，位于同類可比基金206/673；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為29.20%，位于同類可比基金122/396。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.7326，位于同類可比基金73/383。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為30.25%，同類可比基金排名95/378。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為16.92%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為85.66%，同類平均為84.04%。2025年三季度末基金達(dá)到92.55%的最高倉位，2022年上半年末最低，為72.46%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為4125.07萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是杰瑞股份、天山鋁業(yè)、阿里巴巴-W、運機(jī)集團(tuán)、中芯國際、寧德時代、中國平安、億緯鋰能、東山精密、紫金礦業(yè)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：摩根鑫睿優(yōu)選一年持有期混合：2025年第四季度利潤230.06萬元 凈值增長率5.17%)

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