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國聯(lián)安基金：關(guān)注半導(dǎo)體設(shè)備及AI應(yīng)用落地機(jī)會(huì)
上證報(bào)中國證券網(wǎng)訊（記者朱妍）AI敘事在全球如火如荼舉行，A股AI板塊呈現(xiàn)顯著輪動(dòng)特征。國聯(lián)安權(quán)益投資部執(zhí)行董事潘明表示，去年領(lǐng)漲的AI基建白馬股短期行情趨于弱化，資金正轉(zhuǎn)向兼具業(yè)績支撐與產(chǎn)業(yè)邏輯的細(xì)分賽道。
在他看來，從AI產(chǎn)業(yè)演進(jìn)規(guī)律看，AI基建落地后必然走向應(yīng)用的閉環(huán)，這也驅(qū)動(dòng)資金向AI應(yīng)用端傾斜。計(jì)算機(jī)（軟件）板塊過去三年跑輸硬件，疊加一季度業(yè)績空窗期的博弈窗口，股價(jià)彈性值得期待，但當(dāng)前業(yè)績的不確定性較高，更多是偏向敘事層面。
從業(yè)績角度出發(fā)，他表示，更關(guān)注兼具AI屬性與業(yè)績確定性半導(dǎo)體設(shè)備賽道。一方面，海外存儲(chǔ)漲價(jià)帶動(dòng)存儲(chǔ)廠資本開支擴(kuò)張，產(chǎn)業(yè)邏輯清晰；另一方面，海外半導(dǎo)體設(shè)備股強(qiáng)勢表現(xiàn)形成映射，板塊業(yè)績支撐明確。
整體而言，潘明認(rèn)為2026年科技投資主線與2025年存在較大差異，可重點(diǎn)關(guān)注半導(dǎo)體設(shè)備，兼具產(chǎn)業(yè)邏輯與業(yè)績支撐，或?qū)⑹侨曛攸c(diǎn)布局方向。
（文章來源：上海證券報(bào)·中國證券網(wǎng)）
(原標(biāo)題：國聯(lián)安基金：關(guān)注半導(dǎo)體設(shè)備及AI應(yīng)用落地機(jī)會(huì))
(責(zé)任編輯：73)
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