太空光伏站上風(fēng)口！光伏企業(yè)搶灘萬億賽道 股價(jià)最高上漲125.89％

　　近期，商業(yè)航天成為當(dāng)之無愧的資本市場焦點(diǎn)，作為其重要的配套領(lǐng)域，太空光伏隨之爆紅。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至1月22日，近60個(gè)交易日內(nèi)，太空光伏指數(shù)累計(jì)上漲30.57%，板塊熱度持續(xù)攀升。

　　記者注意到，這個(gè)指數(shù)里包含了鈞達(dá)股份（002865.SZ）、拓日新能（002218.SZ）、中來股份（300393.SZ）、金晶科技（600586.SH）、天合光能（688599.SH）、捷佳偉創(chuàng)（300724.SZ）等十幾家光伏公司。其中，鈞達(dá)股份表現(xiàn)最為亮眼，短短60個(gè)交易日，股價(jià)翻了一倍多，大漲125.89%。

　　“太空糧草”

　　為什么太空光伏突然火了？

　　這主要源于全球近地軌道衛(wèi)星布局的加速推進(jìn)。一方面，SpaceX新增7500顆第二代星鏈衛(wèi)星的申請(qǐng)被批準(zhǔn)。另一方面，國際電信聯(lián)盟（ITU）官網(wǎng)也顯示，我國新增了20.3萬顆衛(wèi)星申請(qǐng)。一場近地軌道的“圈地運(yùn)動(dòng)”展開，各方爭奪的不僅是空間資源，更是在布局下一代通信、算力乃至能源的基礎(chǔ)設(shè)施。

　　隨之而來的核心問題很實(shí)際：太空是能源的“稀缺孤島”，誰來為這么多的衛(wèi)星持續(xù)供能呢？

　　在太空中，傳統(tǒng)的化石能源存在存儲(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)高、補(bǔ)給難度大等致命缺陷，而核能則面臨技術(shù)復(fù)雜度高、安全管控嚴(yán)格等問題，難以規(guī)模化應(yīng)用。相比之下，光伏技術(shù)可直接將太陽能轉(zhuǎn)化為電能，具備持續(xù)性、穩(wěn)定性和輕量化的核心優(yōu)勢，完美適配太空極端環(huán)境下的能源需求。因此，光伏幾乎成了太空供電的必然選擇。

　　富國基金報(bào)告顯示，馬斯克的答案是——太陽能。太陽能穩(wěn)定、可持續(xù)且經(jīng)濟(jì)性高，能夠24小時(shí)不間斷地生產(chǎn)能源。無論是衛(wèi)星的長期運(yùn)轉(zhuǎn)，還是未來太空數(shù)據(jù)中心的設(shè)想，穩(wěn)定可靠的太陽能電力都是不可或缺的“太空糧草”，太空光伏成為商業(yè)航天進(jìn)程上不可忽視的環(huán)節(jié)。

　　光伏作為衛(wèi)星供能的首選方案，在業(yè)內(nèi)看來，具備很多優(yōu)點(diǎn)。首先，在太空里，不會(huì)受天氣干擾，不像地面，受晝夜更替、陰晴雨雪等多個(gè)因素影響。其次，在衛(wèi)星上裝光伏組件，配套設(shè)施相對(duì)也簡單很多，不用搞光伏玻璃、支架、冷卻系統(tǒng)等配套設(shè)備。

　　不過，當(dāng)前太空光伏面臨高成本瓶頸。行業(yè)公開資料顯示，太空光伏主要用的是砷化鎵材料。這種材料吸收太陽光譜的能力，是普通晶硅電池的三倍，不僅耐高溫、抗輻射，光電轉(zhuǎn)化率也更高。但鎵元素很稀有，這就導(dǎo)致太空光伏的設(shè)備成本居高不下。現(xiàn)在航天級(jí)的砷化鎵電池片，一瓦就要1000塊，是地面晶硅電池價(jià)格的1000多倍。

　　所以，鈣鈦礦就成了下一代太空光伏材料的熱門候選，但當(dāng)前鈣鈦礦也有短板，其長期穩(wěn)定性還需要驗(yàn)證，另外，大面積制備的問題也沒徹底解決。不過，即便如此，國內(nèi)仍有不少企業(yè)盯上鈣鈦礦方向，抓緊布局相關(guān)技術(shù)，并取得了一些階段性的成果。

　　廈門大學(xué)中國能源政策研究院院長林伯強(qiáng)告訴《華夏時(shí)報(bào)》記者，太空光伏之外其實(shí)還有空中風(fēng)電，聽著就很合理。光伏離太陽更近，高空風(fēng)電的風(fēng)量也更足，從物理原理上完全站得住腳。真正的核心難題還是經(jīng)濟(jì)性，尤其是太空光伏，終究要落到成本上。

　　多只光伏股應(yīng)聲大漲

　　2026年開年以來，太空光伏概念熱度飆升，券商密集發(fā)布太空光伏相關(guān)研究報(bào)告并給出“萬億級(jí)市場”的研判，多家光伏企業(yè)動(dòng)作頻頻，形成“搶灘”之勢。

　　記者了解到，近期，東方日升與上海港灣基礎(chǔ)建設(shè)（集團(tuán)）股份有限公司達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方將圍繞“鈣鈦礦+p型異質(zhì)結(jié)電池疊層技術(shù)”在太空能源領(lǐng)域的研發(fā)、驗(yàn)證與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用展開深度合作。

　　東方日升方面透露，公司自主研發(fā)的50μm超薄p型HJT電池，憑借輕量化、強(qiáng)抗輻照的卓越性能，以及與柔性太陽翼的高適配特性，在商業(yè)航天領(lǐng)域構(gòu)筑起差異化競爭壁壘，已實(shí)現(xiàn)小批量多批次交付。

　　另外，天合光能近日在投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中指出，公司作為擁有光伏科學(xué)與技術(shù)全國重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，在太空光伏相關(guān)的晶體硅電池（HJT等）、鈣鈦礦疊層電池、Ⅲ-V族砷化鎵多結(jié)電池三大方向已經(jīng)進(jìn)行了長期完整布局，并且取得了領(lǐng)先性的研發(fā)成果。公司認(rèn)為，隨著可回收火箭技術(shù)的不斷進(jìn)步，太空光伏有望在未來成為萬億級(jí)市場。

　　天合光能還提到，過去公司的晶體硅產(chǎn)品與歐美頭部航空航天企業(yè)已經(jīng)有一些合作。目前的商業(yè)合作主要針對(duì)鈣鈦礦和晶硅疊層等產(chǎn)品，面向衛(wèi)星方面的客戶。規(guī)劃上主要錨定歐美頭部客戶、國內(nèi)核心科研院所、國內(nèi)商業(yè)航天企業(yè)三方面來推廣。目前與各類客戶均保持緊密聯(lián)系，同時(shí)已在進(jìn)行供應(yīng)鏈的相應(yīng)建設(shè)。

　　值得一提的是，自鈞達(dá)股份搭上“太空光伏”概念后，公司股價(jià)快速拉升。1月20日，公司又?jǐn)孬@一個(gè)漲停板，當(dāng)日收盤股價(jià)報(bào)90.4元/股，相較于20個(gè)交易日前，股價(jià)已翻倍。

　　設(shè)備商也“蹭”上熱點(diǎn)，股價(jià)飛漲。短短20個(gè)交易日，奧特維股價(jià)上漲74.44%，邁為股份股價(jià)漲了68.58%，拉長到60個(gè)交易日，邁為股份股價(jià)大漲153.54%。

　　市場傳言稱，這兩家公司可能拿到了SpaceX的HJT設(shè)備訂單，甚至有說法稱邁為股份簽了5億美元框架合同。但記者求證后發(fā)現(xiàn)，兩家公司都未確認(rèn)相關(guān)訂單。

　　針對(duì)獲得SpaceX HJT設(shè)備訂單一事，奧特維公司人員回應(yīng)，不清楚這件事，因?yàn)椴皇撬行畔⒍紖R集到他們那里。他提到，公司對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的核心設(shè)備都有布局。作為設(shè)備商，公司不押注單個(gè)技術(shù)路線，公司策略是對(duì)光伏所有技術(shù)都進(jìn)行跟蹤。

　　邁為股份工作人員則表示，現(xiàn)在也注意到了太空光伏概念，市場上說的應(yīng)該是電池片用到太空光伏，公司是將設(shè)備賣給客戶用來生產(chǎn)電池片，所以，不清楚電池片到底怎樣用在太空光伏。該人員透露，公司生產(chǎn)HJT整線設(shè)備，從硅片開始到產(chǎn)出電池片，4道工序都進(jìn)行了設(shè)計(jì)。BC和TOPCon技術(shù)方面，公司只做絲網(wǎng)印刷設(shè)備。談及SpaceX訂單，該工作人員表示不了解情況，公司有內(nèi)部控制體系，達(dá)到證券披露標(biāo)準(zhǔn)（信息）才會(huì)傳到證券部。

　　記者關(guān)注到，一些光伏上市公司回應(yīng)將關(guān)注太空光伏。中來股份（300393.SZ）日前在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司目前生產(chǎn)的產(chǎn)品尚未應(yīng)用于商業(yè)衛(wèi)星，但公司目前正在持續(xù)研發(fā)的鈣鈦礦與晶硅疊層產(chǎn)品，未來將有望應(yīng)用于太空等多元化場景，公司將持續(xù)關(guān)注該技術(shù)的行業(yè)發(fā)展及應(yīng)用。

　　光伏設(shè)備龍頭企業(yè)晶盛機(jī)電表示，將繼續(xù)深耕主業(yè)，強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新，并積極關(guān)注包括太空光伏在內(nèi)的新興技術(shù)方向，不斷拓展技術(shù)應(yīng)用的邊界，以鞏固與提升公司的長期核心競爭力。

（文章來源：華夏時(shí)報(bào)網(wǎng)）

(原標(biāo)題：太空光伏站上風(fēng)口！光伏企業(yè)搶灘萬億賽道，股價(jià)最高上漲125.89％)

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