南方平衡配置混合：2025年第四季度利潤724.84萬元 凈值增長率2.55%

　　AI基金南方平衡配置混合（202212）披露2025年四季報，第四季度基金利潤724.84萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0816元。報告期內，基金凈值增長率為2.55%，截至四季度末，基金規(guī)模為2.97億元。

　　該基金屬于股債平衡型基金。截至1月22日，單位凈值為3.286元?；鸾浝硎侨f朝輝。

　　基金管理人在四季報中表示，我們認為泛科技制造業(yè)仍然是中周期主導產業(yè)，其背后是宏觀經濟周期和產業(yè)結構升級過程中的優(yōu)勢產業(yè)貝塔體現。在此背景下，2025 年第四季度，南方平衡配置基金在整體風險可控的基礎上保持較高權益?zhèn)}位，重點關注具有長期成長潛力的新興產業(yè)，深入挖掘在全球產業(yè)競爭中占據優(yōu)勢地位的龍頭企業(yè)，把握產業(yè)升級帶來的長期機遇，同時結合宏觀經濟周期和產業(yè)政策的線索，適當提高對供需格局有望改善板塊的配置。

　　截至1月22日，南方平衡配置混合近三個月復權單位凈值增長率為12.43%，位于同類可比基金40/134；近半年復權單位凈值增長率為37.43%，位于同類可比基金18/134；近一年復權單位凈值增長率為52.76%，位于同類可比基金15/131；近三年復權單位凈值增長率為33.41%，位于同類可比基金31/124。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.7544，位于同類可比基金29/122。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為39.07%，同類可比基金排名98/120。單季度最大回撤出現在2022年一季度，為17.21%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為72.08%，同類平均為67.52%。2020年末基金達到77.51%的最高倉位，2025年一季度末最低，為51.48%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為2.97億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是拓荊科技、亞鉀國際、寧德時代、陽光電源、思泉新材、廣東宏大、菲利華、精測電子、同飛股份、順絡電子。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：南方平衡配置混合：2025年第四季度利潤724.84萬元 凈值增長率2.55%)

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