東方精選混合：2025年第四季度利潤3840.85萬元 凈值增長率4.44%

　　AI基金東方精選混合（400003）披露2025年四季報，第四季度基金利潤3840.85萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0791元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.44%，截至四季度末，基金規(guī)模為9億元。

　　該基金屬于股債平衡型基金。截至1月22日，單位凈值為2.129元。基金經(jīng)理是許文波，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達91.7%；東方精選混合最低，為33.23%。

　　基金管理人在四季報中表示，報告期內(nèi)，本基金積極應(yīng)對經(jīng)濟形勢和資本市場的變化，主動調(diào)整持倉結(jié)構(gòu)，小幅減少了計算機、電子等配置，增加了有色金屬、電力設(shè)備、基礎(chǔ)化工等相關(guān)配置，保持相對分散的個股配置比例，取得了一定的收益回報。在選股思路上，堅持以中長期投資資產(chǎn)的角度進行價值判斷，優(yōu)選更好的產(chǎn)業(yè)內(nèi)公司，力爭為投資人帶來穩(wěn)健的回報。

　　截至1月22日，東方精選混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為23.39%，位于同類可比基金6/134；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為30.05%，位于同類可比基金36/134；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為33.23%，位于同類可比基金57/131；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為24.57%，位于同類可比基金49/124。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.5905，位于同類可比基金54/122。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為19.43%，同類可比基金排名31/120。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為23.58%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為87.35%，同類平均為67.52%。2025年末基金達到92.89%的最高倉位，2024年末最低，為76.78%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為9億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是中國鋁業(yè)、金風(fēng)科技、拓荊科技、新和成、廈門鎢業(yè)、中孚實業(yè)、牧原股份、龍佰集團、豪邁科技、萬華化學(xué)。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：東方精選混合：2025年第四季度利潤3840.85萬元 凈值增長率4.44%)

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