中信建投穩(wěn)利A：2025年第四季度利潤7.64萬元 凈值增長率0.29%

　　AI基金中信建投穩(wěn)利A（000804）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤7.64萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0024元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.29%，截至四季度末，基金規(guī)模為3894.71萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.535元?；鸾?jīng)理是楊志武，目前管理6只基金。其中，截至1月21日，中信建投睿利A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)60.08%；截至1月22日，中信建投雙鑫債券A最低，為3.9%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，展望2026年第一季度，我們認(rèn)為海外流動(dòng)性拐點(diǎn)已經(jīng)確認(rèn)，美聯(lián)儲(chǔ)降息節(jié)奏可能因數(shù)據(jù)波動(dòng)，但方向明確，有利于新興市場估值修復(fù)。國內(nèi)政策效能會(huì)持續(xù)釋放，“反內(nèi)卷”與一系列穩(wěn)增長政策的累積效應(yīng)有望進(jìn)一步顯現(xiàn)，企業(yè)盈利有望進(jìn)入溫和修復(fù)通道，但房地產(chǎn)等領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)性問題仍將制約反彈高度。產(chǎn)業(yè)趨勢也比較明確：以AI為代表的科技創(chuàng)新浪潮將從硬件基礎(chǔ)設(shè)施向商業(yè)應(yīng)用端深化，繼續(xù)為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈提供核心增長動(dòng)力。

　　截至1月22日，中信建投穩(wěn)利A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.99%，位于同類可比基金48/629；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.56%，位于同類可比基金64/629；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.52%，位于同類可比基金47/626；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為24.12%，位于同類可比基金52/564。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.8023，位于同類可比基金187/542。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為10.27%，同類可比基金排名401/526。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為11.84%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為6.2%，同類平均為19.2%。2019年末基金達(dá)到39.71%的最高倉位，2019年上半年末最低，為0.43%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為3894.71萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是睿創(chuàng)微納、巨人網(wǎng)絡(luò)、利民股份、金田股份、潤豐股份、大族激光、永和股份、通富微電、高德紅外、大華股份。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中信建投穩(wěn)利A：2025年第四季度利潤7.64萬元 凈值增長率0.29%)

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