長盛國企改革混合：2025年第四季度利潤4314.58萬元 凈值增長率8.27%

　　AI基金長盛國企改革混合（001239）披露2025年四季報，第四季度基金利潤4314.58萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0504元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為8.27%，截至四季度末，基金規(guī)模為5.46億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月21日，單位凈值為0.686元?；鸾?jīng)理是代毅，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，長盛城鎮(zhèn)化主題混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)83.64%；長盛國企改革混合最低，為70.22%。

　　基金管理人在四季報中表示，本基金配置上四季度偏向科技成長的國有企業(yè)，強調(diào)國有資本屬性、跟蹤產(chǎn)業(yè)趨勢及變化的投資邏輯，堅持最大的結(jié)構(gòu)性機會還是人工智能相關(guān)的各個行業(yè)及公司，堅定持有人工智能算力相關(guān)的PCB、光模塊、芯片制造及設(shè)備等國企公司，并配置了部分有色金屬、機器人相關(guān)標(biāo)的，增加了經(jīng)濟復(fù)蘇下具有“通脹”邏輯的國有企業(yè)配置。

　　截至1月21日，長盛國企改革混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.72%，位于同類可比基金262/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為55.56%，位于同類可比基金107/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為70.22%，位于同類可比基金120/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為56.26%，位于同類可比基金142/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.876，位于同類可比基金211/1275。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為51.49%，同類可比基金排名1215/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年三季度，為30.75%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為89.04%，同類平均為72.57%。2022年上半年末基金達(dá)到92.84%的最高倉位，2019年一季度末最低，為78.7%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為5.46億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是生益科技、中際旭創(chuàng)、深南電路、光迅科技、華工科技、北方華創(chuàng)、上海機電、中芯國際、銳捷網(wǎng)絡(luò)、天孚通信。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：長盛國企改革混合：2025年第四季度利潤4314.58萬元 凈值增長率8.27%)

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