博時卓越品牌混合A：2025年第四季度利潤420.58萬元 凈值增長率3.1%

　　AI基金博時卓越品牌混合A（160512）披露2025年四季報，第四季度基金利潤420.58萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0721元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.1%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.4億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為2.47元?；鸾?jīng)理是冀楠，目前管理的7只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，博時核心資產(chǎn)精選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)50.77%；博時女性消費主題混合A最低，為17.11%。

　　基金管理人在四季報中表示，展望 2026 年的宏觀環(huán)境和資本市場，我們認(rèn)為貿(mào)易戰(zhàn)的影響會逐漸淡化，更多的投資機會把握還是回歸到中觀產(chǎn)業(yè)和企業(yè)盈利層面。中觀層面，我們重點看好產(chǎn)業(yè)趨勢向好、且有能夠兌現(xiàn)企業(yè)盈利的優(yōu)質(zhì)公司做投資落地的領(lǐng)域，組合重點看好 AI 產(chǎn)業(yè)在海內(nèi)外的持續(xù)進(jìn)展和落地、新興消費領(lǐng)域的品牌企業(yè)結(jié)構(gòu)性的增長機會。

　　截至1月22日，博時卓越品牌混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.19%，位于同類可比基金437/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為25.57%，位于同類可比基金289/621；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為25.06%，位于同類可比基金487/613；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.44%，位于同類可比基金422/535。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.2155，位于同類可比基金432/526。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為30.66%，同類可比基金排名151/526。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為24.96%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為76.9%，同類平均為85.83%。2020年上半年末基金達(dá)到92.28%的最高倉位，2025年一季度末最低，為60.47%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1.4億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是中際旭創(chuàng)、水晶光電、新易盛、九號公司、渝農(nóng)商行、中國平安、新乳業(yè)、天孚通信、西麥?zhǔn)称?/a>、海容冷鏈。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：博時卓越品牌混合A：2025年第四季度利潤420.58萬元 凈值增長率3.1%)

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