博時(shí)恒澤混合A：2025年第四季度利潤(rùn)57.59萬元 凈值增長(zhǎng)率0.05%

　　AI基金博時(shí)恒澤混合A（011095）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)57.59萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0009元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為0.05%，截至四季度末，基金規(guī)模為8.54億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.197元?；鸾?jīng)理是張李陵和江海峰，目前共同管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，博時(shí)穩(wěn)益9個(gè)月持有期混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)10.4%；博時(shí)恒樂債券A最低，為9.02%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，展望2026年一季度的市場(chǎng)，我們暫維持偏樂觀的走勢(shì)判斷，但是由于行情定位偏流動(dòng)性驅(qū)動(dòng)為主，考慮到基礎(chǔ)表觀估值已不便宜，既有高位敘事樂觀預(yù)期趨向一致，可能未來市場(chǎng)波動(dòng)率提升難以避免，組合策略層面整體仍會(huì)保持一定程度的情緒逆向交易來控制波動(dòng)。全年視角我們相對(duì)更注重挖掘和配置具備底部利潤(rùn)改善可能的細(xì)分中游制造業(yè)方向投資機(jī)會(huì)。

　　截至1月22日，博時(shí)恒澤混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.77%，位于同類可比基金379/629；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.17%，位于同類可比基金255/629；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.22%，位于同類可比基金241/626；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為18.95%，位于同類可比基金101/564。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為1.3243，位于同類可比基金17/542。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為2.06%，同類可比基金排名20/527。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為3.21%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為12.61%，同類平均為19.2%。2024年末基金達(dá)到17.51%的最高倉位，2021年上半年末最低，為3.39%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為8.54億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是中國平安、中國太保、中信證券、國泰海通、銅陵有色、嘉友國際、萬華化學(xué)、藏格礦業(yè)、鹽湖股份、華泰證券。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：博時(shí)恒澤混合A：2025年第四季度利潤(rùn)57.59萬元 凈值增長(zhǎng)率0.05%)

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