永贏成長遠航一年持有混合A：2025年第四季度利潤1399.92萬元 凈值增長率7.88%

　　AI基金永贏成長遠航一年持有混合A（015079）披露2025年四季報，第四季度基金利潤1399.92萬元，加權平均基金份額本期利潤0.1093元。報告期內，基金凈值增長率為7.88%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.88億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月21日，單位凈值為1.74元?；鸾?jīng)理是高楠和陳思遠。

　　基金管理人在四季報中表示，本基金在四季度延續(xù)了三季度將組合有所分散的策略，其中具備產(chǎn)業(yè)邏輯的海外科技鏈倉位仍然是組合中首選，同時組合內加入了半導體、新能源等已經(jīng)走出下行周期，且未來中期有較大成長空間的行業(yè)。此外組合內部分消費及有色倉位仍然保持穩(wěn)定。未來本基金的核心策略仍然是基于產(chǎn)業(yè)邏輯，在左側挖掘產(chǎn)業(yè)機會，對產(chǎn)業(yè)趨勢進行前瞻性判斷，結合產(chǎn)業(yè)上下游及公司數(shù)據(jù)驗證，通過高頻以及顆粒度更細的研究，結合公司市值股價的空間，把握基本面驅動下的 EPS 投資機會。目前以基本面驅動為主的核心倉位保持穩(wěn)定，腰部倉位彌補核心倉位波動，尾部倉位參與市場中未來空間較大的成長環(huán)節(jié)的階段性機會。同時由于外部環(huán)境的不確定性加強，本基金對于內需當中的有中長期產(chǎn)業(yè)邏輯的特定消費品種保持關注。

　　截至1月21日，永贏成長遠航一年持有混合A近三個月復權單位凈值增長率為23.16%，位于同類可比基金18/621；近半年復權單位凈值增長率為72.25%，位于同類可比基金8/621；近一年復權單位凈值增長率為107.97%，位于同類可比基金8/613；近三年復權單位凈值增長率為77.64%，位于同類可比基金27/535。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.8813，位于同類可比基金59/526。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為41.83%，同類可比基金排名413/526。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年三季度，為18.84%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為88.98%，同類平均為85.83%。2024年上半年末基金達到93.71%的最高倉位，2022年上半年末最低，為58.1%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1.88億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是中際旭創(chuàng)、新易盛、中芯國際、紫金礦業(yè)、思源電氣、源杰科技、兆易創(chuàng)新、寧德時代、神馬電力、生益科技。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：永贏成長遠航一年持有混合A：2025年第四季度利潤1399.92萬元 凈值增長率7.88%)

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