安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A：2025年第四季度利潤38.31萬元 凈值增長率3.98%

　　AI基金安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A（022299）披露2025年四季報，第四季度基金利潤38.31萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0594元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.98%，截至四季度末，基金規(guī)模為1153.67萬元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至1月21日，單位凈值為1.665元。基金經(jīng)理是馬曉東，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)78.99%；安信恒利增強(qiáng)債券A最低，為2.69%。

　　基金管理人在四季報中表示，在資產(chǎn)配置上，本基金繼續(xù)超配有色行業(yè)，結(jié)構(gòu)上增加了銅鋁等工業(yè)金屬、鋰鎳鈷等能源金屬的配置。工業(yè)金屬中長期的供應(yīng)約束仍然存在，短期在低庫存的狀態(tài)下，價格支撐強(qiáng)。能源金屬在經(jīng)歷過去幾年的下跌之后，已經(jīng)逐步接近進(jìn)入底部反轉(zhuǎn)的階段。后續(xù)我們將繼續(xù)對外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境和整體供需狀況保持密切跟蹤，并根據(jù)實際情況及時對組合進(jìn)行調(diào)整。

　　截至1月21日，安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為26.73%，位于同類可比基金7/121；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為40.46%，位于同類可比基金26/121；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為78.99%，位于同類可比基金5/119。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金成立以來夏普比率為1.6917。

　　截至1月21日，基金成立以來最大回撤為14.29%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度，為10.58%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為73.91%，同類平均為88.34%。2025年上半年末基金達(dá)到84.36%的最高倉位，2025年末最低，為64.01%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1153.67萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)、藏格礦業(yè)、國城礦業(yè)、中礦資源、中國宏橋、華友鈷業(yè)、中孚實業(yè)、山東黃金、華通線纜。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A：2025年第四季度利潤38.31萬元 凈值增長率3.98%)

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