金信消費升級股票A：2025年第四季度利潤659.3萬元 凈值增長率13.36%

　　AI基金金信消費升級股票A（006692）披露2025年四季報，第四季度基金利潤659.3萬元，加權平均基金份額本期利潤0.2188元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為13.36%，截至四季度末，基金規(guī)模為5598.08萬元。

　　該基金屬于標準股票型基金，長期投資于周期股票。截至1月15日，單位凈值為1.852元?；鸾?jīng)理是楊超，目前管理的5只基金近一年均為正收益。其中，截至1月15日，金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達66.74%；金信智能混合A最低，為19.98%。

　　基金管理人在四季報中表示，2025 年 4 季度，組合繼續(xù)將重點放在服務消費相關領域，重點包括航空，景區(qū)，酒店，旅游等出行板塊。同時組合在新消費領域，包括 AI 眼鏡，醫(yī)療服務，輕工紡服，家電等也保持了密切關注，也會精選部分個股進行配置。4 季度油價，匯率等因素對航空板塊較為有利，并且航空客座率也維持較高水平，因此 4 季度航空板塊表現(xiàn)領先市場。從政策層面來看，對消費也比較重視，尤其是服務消費也是國家政策重點支持的領域之一。因此 4 季度組合將投資重點放在了服務消費相關的一些領域。

　　截至1月15日，金信消費升級股票A近三個月復權單位凈值增長率為10.37%，位于同類可比基金8/13；近半年復權單位凈值增長率為20.39%，位于同類可比基金9/13；近一年復權單位凈值增長率為25.88%，位于同類可比基金8/13；近三年復權單位凈值增長率為5.82%，位于同類可比基金8/9。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.3753，位于同類可比基金8/9。

　　截至1月15日，基金近三年最大回撤為32.1%，同類可比基金排名8/9。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為20.87%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.54%，同類平均為89.64%。2025年上半年末基金達到92.73%的最高倉位，2019年一季度末最低，為76.41%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為5598.08萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是吉祥航空、中國東航、中國國航、春秋航空、南方航空、華夏航空、首旅酒店、九華旅游、三峽旅游、麗江股份。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：金信消費升級股票A：2025年第四季度利潤659.3萬元 凈值增長率13.36%)

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