【明日主題前瞻】全球首個(gè)人類基因庫AI基礎(chǔ)大模型發(fā)布，機(jī)構(gòu)稱“AI+醫(yī)療”有望迎來加速

　　【熱點(diǎn)導(dǎo)讀】

　　全球首個(gè)人類基因庫AI基礎(chǔ)大模型發(fā)布，機(jī)構(gòu)稱“AI+醫(yī)療”有望迎來加速

　　PCB關(guān)鍵原材料玻纖布供應(yīng)緊張，蘋果等巨頭尋求替代供應(yīng)商

　　儲(chǔ)能行業(yè)正開啟增長新周期，AIDC成為該市場的全新增長引擎

　　鈞達(dá)股份瞄上太空光伏賽道，擬入股星翼芯能

　　AI安全領(lǐng)域重要性凸顯，相關(guān)政策陸續(xù)進(jìn)入落地階段

　　谷歌Gemini推出個(gè)人智能產(chǎn)品，谷歌在AI領(lǐng)域當(dāng)前已經(jīng)進(jìn)入全面發(fā)力階段

　　【主題詳情】

　　全球首個(gè)人類基因庫AI基礎(chǔ)大模型發(fā)布，機(jī)構(gòu)稱“AI+醫(yī)療”有望迎來加速

　　據(jù)媒體報(bào)道，由飛瀑科技創(chuàng)始合伙人兼首席科學(xué)家唐鯤教授、華大基因白寅琪教授、中國科學(xué)院杭州醫(yī)學(xué)研究所陽劍波教授及德國馬普所徐國華等領(lǐng)銜的聯(lián)合科研團(tuán)隊(duì)正式發(fā)布了全球首個(gè)全基因組規(guī)模的SNP基礎(chǔ)模型——SNPBag。該模型擁有8.4億（0.8 Billion）參數(shù)，標(biāo)志著基因組研究從“線性統(tǒng)計(jì)時(shí)代”正式跨入“大模型智能時(shí)代”。

　　中郵證券發(fā)布研報(bào)稱，2026年初政策支持與海外AI醫(yī)療公司高增長表現(xiàn)，共同催化“AI+醫(yī)療”產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。據(jù)預(yù)測，2030年全球市場規(guī)模有望達(dá)1553億美元，中國將快速增長至168億美元。AI在制藥、醫(yī)療影像、輔助診療等領(lǐng)域正步入成熟應(yīng)用，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值提升，醫(yī)療AI三類證審批加速進(jìn)一步助力行業(yè)持續(xù)擴(kuò)張。

　　公司方面，華大基因目前在大模型技術(shù)方面有兩大應(yīng)用方向：一是基于Transformer等的基礎(chǔ)模型框架加速生物信息學(xué)分析及研究，二是利用開源大語言模型開展臨床應(yīng)用。公司正逐步推廣大模型在相關(guān)基礎(chǔ)場景的接入，在基因檢測方面，公司大模型目前已進(jìn)入臨床應(yīng)用，通過提升致病位點(diǎn)選擇效率，大幅度降低了解讀成本。久其軟件于2019年依托大數(shù)據(jù)+AI的優(yōu)勢，攜手北京協(xié)和醫(yī)院，構(gòu)建了一個(gè)以專病為核心的知識(shí)圖譜系統(tǒng)，結(jié)合推理引擎完成自動(dòng)問答和輔助診療。

　　PCB關(guān)鍵原材料玻纖布供應(yīng)緊張，蘋果等巨頭尋求替代供應(yīng)商

　　有關(guān)高端玻璃纖維布（glass cloth）供應(yīng)緊張的消息引發(fā)市場騷動(dòng)。有消息稱，蘋果、高通等消費(fèi)電子大廠在英偉達(dá)、AMD等AI服務(wù)器供應(yīng)商爭搶有限貨源的壓力下，被迫尋求新的供應(yīng)來源。

　　電子布是PCB的核心基材之一，其中第三代石英電子布（Q布）：將介電常數(shù)大幅降至2.2-2.3，介電損耗因子僅0.001-0.003，耐溫性能高達(dá)600℃以上，完美適配高頻高速應(yīng)用場景。天風(fēng)證券孫瀟雅認(rèn)為，Q布憑借其極低的介電常數(shù)和介電損耗，能夠顯著減少高頻信號傳輸過程中的衰減和失真，隨著AI服務(wù)器等向更高性能邁進(jìn)，有望加速Q(mào)布應(yīng)用。并且Q布生產(chǎn)、進(jìn)入下游供應(yīng)鏈壁壘高，有望為相關(guān)公司帶來較高利潤率。

　　上市公司中，宏和科技的電子布產(chǎn)品最低厚度可達(dá)8微米，電子紗產(chǎn)品直徑最細(xì)可達(dá)4微米，2025年開始批量供應(yīng)給下游客戶，并依據(jù)市場需求狀況擴(kuò)充產(chǎn)能，滿足客戶對高端電子布的需求。國際復(fù)材為玻纖行業(yè)頭部企業(yè)，已成功開發(fā)低氣泡、低膨脹、低介電超細(xì)紗及織物等優(yōu)勢產(chǎn)品，解決高端PCB源頭關(guān)鍵材料長期依賴進(jìn)口的難題，下游行業(yè)頭部客戶認(rèn)可度高，擴(kuò)產(chǎn)能力強(qiáng)。

　　儲(chǔ)能行業(yè)正開啟增長新周期，AIDC成為該市場的全新增長引擎

　　近日，南方電網(wǎng)首個(gè)境外儲(chǔ)能規(guī)劃取得重要突破。南網(wǎng)50Hz發(fā)文稱，南網(wǎng)國際(香港)公司聯(lián)合南網(wǎng)儲(chǔ)能公司與印尼國家電力公司合作完成印尼電化學(xué)儲(chǔ)能規(guī)劃聯(lián)合研究項(xiàng)目。這是南方電網(wǎng)公司首個(gè)境外儲(chǔ)能規(guī)劃，也是其首次與印尼國家電力公司開展實(shí)質(zhì)性合作。

　　AI算力即電力，儲(chǔ)能成最強(qiáng)輔助：數(shù)據(jù)中心面臨嚴(yán)重的并網(wǎng)瓶頸，“電力接入速度”成為第一優(yōu)先級。儲(chǔ)能從單純“備電”進(jìn)化為“主動(dòng)供電”，通過削峰填谷和構(gòu)網(wǎng)型技術(shù)解決電壓波動(dòng)，成為AI數(shù)據(jù)中心快速上線的戰(zhàn)略基礎(chǔ)設(shè)施。國金證券指出，全球儲(chǔ)能行業(yè)正開啟增長新周期，預(yù)計(jì)2026年全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)將達(dá)438GWh，同比增長62%。增長動(dòng)力由過去的單一新能源消納，轉(zhuǎn)變?yōu)椤癆I算力基建+能源轉(zhuǎn)型剛需+電網(wǎng)阻塞”的三重驅(qū)動(dòng)。行業(yè)供需關(guān)系顯著改善，由去庫周期轉(zhuǎn)入補(bǔ)庫繁榮期，部分產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)將迎來量價(jià)齊升。

　　上市公司中，科陸電子是國內(nèi)較早進(jìn)入儲(chǔ)能系統(tǒng)集成領(lǐng)域的企業(yè)，多次參加行業(yè)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定，在儲(chǔ)能領(lǐng)域擁有深厚的技術(shù)積累和豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，已實(shí)現(xiàn) PCS、BMS、EMS、DC/DC（直流-直流變換器）和O&MS等儲(chǔ)能系統(tǒng)控制核心單元全面自研自產(chǎn)。津榮天宇主營業(yè)務(wù)為精密金屬部品和新能源儲(chǔ)能產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司電氣類精密部品廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域。當(dāng)升科技表示，全球儲(chǔ)能市場高速發(fā)展帶動(dòng)了對磷酸（錳）鐵鋰材料的旺盛需求。目前公司磷酸（錳）鐵鋰業(yè)務(wù)產(chǎn)銷兩旺并實(shí)現(xiàn)盈利，已躋身國內(nèi)磷酸鐵鋰電池主流廠商戰(zhàn)略供應(yīng)商行列，其中終端應(yīng)用市場以海外為主。

　　鈞達(dá)股份瞄上太空光伏賽道，擬入股星翼芯能

　　近日，鈞達(dá)股份發(fā)布《關(guān)于對外投資參股上海星翼芯能科技有限公司的公告》。鈞達(dá)股份擬以現(xiàn)金出資3000萬元，參股上海星翼芯能科技有限公司，認(rèn)購星翼芯能46.1539萬元新增注冊資本并獲其16.6667%股權(quán)，啟動(dòng)從地面光伏向太空光伏的戰(zhàn)略延伸。雙方將以排他性合作模式成立合資企業(yè)，聚焦CPI膜（透明聚酰亞胺薄膜）及相關(guān)結(jié)合產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)，借力各自技術(shù)與資源優(yōu)勢，搶抓全球低軌衛(wèi)星組網(wǎng)及太空算力產(chǎn)業(yè)的萬億級市場機(jī)遇。

　　CPI膜作為太空光伏的“核心基石”，其技術(shù)門檻極高。這種材料具備超高透光率、超輕量化等優(yōu)勢，可適配可展開式太陽翼，應(yīng)對低軌衛(wèi)星軌道的晝夜溫差與原子氧侵蝕，是國際航天領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)選擇。分析師認(rèn)為，當(dāng)前全球高端CPI產(chǎn)能極為緊張，太空級CPI因純度、穩(wěn)定性要求更高，實(shí)際可用產(chǎn)能更為稀缺。隨著全球低軌星座規(guī)模向50萬顆邁進(jìn)，衛(wèi)星補(bǔ)網(wǎng)替換與深空探測需求釋放，CPI膜市場空間廣闊。

　　上市公司中，沃格光電自主研發(fā)的CPI膜材和防護(hù)鍍膜產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)衛(wèi)星柔性太陽翼領(lǐng)域的在軌應(yīng)用，并正與其他客戶推進(jìn)送樣測試用特種軸承的重要供應(yīng)商，在商業(yè)航天領(lǐng)域，有相當(dāng)部分的火箭公司是公司客戶。瑞華泰的CPI中試產(chǎn)線目前主要承擔(dān)系列CPI薄膜的中試任務(wù)。

　　AI安全領(lǐng)域重要性凸顯，相關(guān)政策陸續(xù)進(jìn)入落地階段

　　媒體報(bào)道，人工智能技術(shù)迎來跨越式發(fā)展，大模型訓(xùn)練成本持續(xù)降低，智能體化應(yīng)用快速普及。AI技術(shù)的濫用正讓網(wǎng)絡(luò)攻擊呈現(xiàn)自動(dòng)化、規(guī)模化、隱蔽化特征。

　　中銀國際研報(bào)指出，近期，網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)政策陸續(xù)進(jìn)入落地階段。2025年11月1日，《國家網(wǎng)絡(luò)安全事件報(bào)告管理辦法》正式施行。新修《網(wǎng)絡(luò)安全法》在2026年1月1日執(zhí)行，在AI建設(shè)持續(xù)加速、網(wǎng)絡(luò)攻擊日益復(fù)雜的背景下，新修《網(wǎng)絡(luò)安全法》和《管理辦法》形成了“法理支撐與實(shí)踐落地”的互補(bǔ)關(guān)系，進(jìn)一步健全了高效聯(lián)動(dòng)的國家網(wǎng)絡(luò)安全防御體系。AI安全領(lǐng)域在人工智能時(shí)代重要性凸顯。據(jù)媒體報(bào)道，在技術(shù)持續(xù)迭代、需求不斷升級的當(dāng)下，“AI+安全”的未來發(fā)展也成為行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)問題。對此，中國信通院安全研究所劉越強(qiáng)調(diào)：“展望未來，”AI+安全“將朝著技術(shù)自主化、場景深度化、生態(tài)協(xié)同化三大方向演進(jìn)?！?/p>

　　上市公司方面，網(wǎng)宿科技已經(jīng)形成了完備的技術(shù)體系，在超高清視頻加速、網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)技術(shù)、邊緣計(jì)算技術(shù)等領(lǐng)域均取得了突破。山石網(wǎng)科主營業(yè)務(wù)為網(wǎng)絡(luò)安全，目前業(yè)務(wù)線已涵蓋基礎(chǔ)設(shè)施安全、云安全、數(shù)據(jù)安全、應(yīng)用安全、安全運(yùn)營、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全、信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新、AI安全、安全服務(wù)、安全教育等10大類產(chǎn)品及服務(wù)。

　　谷歌Gemini推出個(gè)人智能產(chǎn)品，谷歌在AI領(lǐng)域當(dāng)前已經(jīng)進(jìn)入全面發(fā)力階段

　　據(jù)報(bào)道，谷歌表示，Gemini推出個(gè)人智能產(chǎn)品，用戶可通過連接應(yīng)用程序來個(gè)性化Gemini。

　　華鑫證券任春陽認(rèn)為，谷歌在AI領(lǐng)域厚積薄發(fā)，當(dāng)前已經(jīng)進(jìn)入全面發(fā)力階段。公司近來AI模型和應(yīng)用更新明顯提速，模型能力優(yōu)勢日益突出。此外公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增長強(qiáng)勁，與AI業(yè)務(wù)形成有機(jī)協(xié)同，搜索AI模式等整合效果顯著，有力打消了外界對其傳統(tǒng)搜索業(yè)務(wù)被AI影響等質(zhì)疑。關(guān)注谷歌在大模型等方面的進(jìn)展更新，繼續(xù)重視谷歌在AI模型和應(yīng)用推廣以及AI算力部署等方面的進(jìn)展。

　　上市公司中，晶晨股份與全球頂級人工智能與智能家居客戶谷歌合作， 推出多款適配其端側(cè)大模型Gemini的新產(chǎn)品（如智能音箱、 智能可視化門鈴、 室內(nèi)及室外智能攝像頭等） ， 助力谷歌智能家居產(chǎn)品整體向內(nèi)嵌端側(cè)大模型能力的新一代產(chǎn)品升級。芯原股份與谷歌聯(lián)合推出面向始終在線、超低能耗端側(cè)大語言模型應(yīng)用的Coral NPU IP。該IP基于谷歌在開放機(jī)器學(xué)習(xí)編譯器方面的基礎(chǔ)研究成果，并結(jié)合AI的安全特性進(jìn)行了強(qiáng)化，為開發(fā)者提供統(tǒng)一的開源技術(shù)平臺(tái)，以構(gòu)建強(qiáng)大的邊緣AI生態(tài)系統(tǒng)。

（文章來源：財(cái)聯(lián)社）

(原標(biāo)題：【明日主題前瞻】全球首個(gè)人類基因庫AI基礎(chǔ)大模型發(fā)布，機(jī)構(gòu)稱“AI+醫(yī)療”有望迎來加速)

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