【明日主題前瞻】三星、海力士DRAM報價又漲70%，機構(gòu)稱國內(nèi)DRAM全產(chǎn)業(yè)鏈有望實現(xiàn)加速成長

　　【熱點導讀】

　　三星、海力士DRAM報價又漲70%，機構(gòu)稱國內(nèi)DRAM全產(chǎn)業(yè)鏈有望實現(xiàn)加速成長

　　面向垂直場景的大模型產(chǎn)品正加速落地，AI應(yīng)用商業(yè)化落地新階段開啟

　　優(yōu)必選全新一代工業(yè)人形機器人WalkerS2演示全球首創(chuàng)的自主換電技術(shù)及搬運功能

　　下一代科技革命的關(guān)鍵引擎，量子計算已成為全球新角力場

　　英偉達計劃明年測試，機構(gòu)看好26年特斯拉引領(lǐng)自動駕駛變革

　　【主題詳情】

　　三星、海力士DRAM報價又漲70%，機構(gòu)稱國內(nèi)DRAM全產(chǎn)業(yè)鏈有望實現(xiàn)加速成長

　　據(jù)媒體報道，三星與海力士已向服務(wù)器、PC及智能手機用DRAM客戶提出漲價，今年一季度報價將較去年第四季度上漲60%-70%。

　　中銀證券認為，伴隨AI驅(qū)動DRAM需求提振及國產(chǎn)DRAM廠商進展融資進程提速，國內(nèi)DRAM全產(chǎn)業(yè)鏈有望實現(xiàn)加速成長。

　　公司方面，深科技作為國內(nèi)領(lǐng)先的獨立DRAM內(nèi)存芯片封裝測試企業(yè)，具備精湛的多層堆疊封裝工藝能力和測試軟硬件開發(fā)能力。公司產(chǎn)品包括DRAM運存（DDR4/DDR5）、LPDDR低功耗運存（LPDDR4/LPDDR5）、NANDFLASH閃存（SSD顆粒）及嵌入式存儲（uMCP/UFS）的全方位產(chǎn)品體系，為智能終端、數(shù)據(jù)中心等應(yīng)用場景提供高性能存儲解決方案。大為股份全資子公司大為創(chuàng)芯主要產(chǎn)品有NAND、DRAM存儲兩大系列，產(chǎn)品線覆蓋DDR3、DDR4、LPDDR4X商規(guī)/寬溫級、DDR5等DRAM產(chǎn)品，以及eMMC、BGA Nand Flash等Nand Flash產(chǎn)品。

　　面向垂直場景的大模型產(chǎn)品正加速落地，AI應(yīng)用商業(yè)化落地新階段開啟

　　據(jù)媒體報道，北京市發(fā)改委主任楊秀玲5日表示，北京深入落實“人工智能+”行動計劃，廣泛推動應(yīng)用落地，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)初步顯現(xiàn)。2025年，預(yù)計北京人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達4500億元人民幣，企業(yè)集聚超2500家，均占全國半數(shù)左右。楊秀玲介紹，北京人工智能領(lǐng)域上市企業(yè)近60家、獨角獸企業(yè)約40家，國內(nèi)市值最高的人工智能獨角獸企業(yè)，單筆融資額最大的具身智能企業(yè)、科學智能企業(yè)，首個上市國產(chǎn)人工智能芯片企業(yè)和大模型企業(yè)，都誕生在北京。

　　在AI應(yīng)用端，千問、靈光、阿福等面向垂直場景的大模型產(chǎn)品正加速落地，有望在金融、教育、辦公等多領(lǐng)域加速滲透。中銀證券表示，Meta收購Manus標志著AI應(yīng)用商業(yè)化落地新階段的開啟，未來科技大廠有望更加重視AI應(yīng)用賽道機遇；教育部發(fā)布AI應(yīng)用行動成果也標志著教育這一AI應(yīng)用細分賽道未來有望迎來較大發(fā)展機會。建議關(guān)注AI應(yīng)用相關(guān)企業(yè)。

　　公司方面，視覺中國以“AI智能+內(nèi)容數(shù)據(jù)+應(yīng)用場景”為核心戰(zhàn)略，上游賦能全球內(nèi)容創(chuàng)作者高效完成內(nèi)容創(chuàng)作與變現(xiàn)，下游服務(wù)政府媒體、廣告創(chuàng)意、互聯(lián)網(wǎng)平臺以及品牌企業(yè)開展內(nèi)容傳播與營銷推廣，打造以AI人工智能為核心驅(qū)動的視覺內(nèi)容版權(quán)交易和創(chuàng)意定制服務(wù)平臺。掌閱科技持續(xù)探索人工智能與主營業(yè)務(wù)的鏈接，深入推進AI+閱讀、AI+短劇，優(yōu)化AI Agent“掌閱書童”，積極利用人工智能提升IP的孵化和衍生效率。

　　優(yōu)必選全新一代工業(yè)人形機器人WalkerS2演示全球首創(chuàng)的自主換電技術(shù)及搬運功能

　　優(yōu)必選全新一代工業(yè)人形機器人WalkerS2在深圳機器人谷，演示全球首創(chuàng)的自主換電技術(shù)及搬運功能。優(yōu)必選科技創(chuàng)始人、董事會主席兼CEO周劍出席，并向上匯報了關(guān)于人形機器人行業(yè)發(fā)展的思考與實踐建議。

　　展望2026年，國元證券龔斯聞?wù)J為，投資機會圍繞整機、關(guān)鍵零部件與核心模組、進化演進路徑方向三條主線展開。①整機端關(guān)注已進入量產(chǎn)或明確具備持續(xù)訂單來源的人形機器人廠商，海外關(guān)注以特斯拉、Figure、1XTechnologies為代表，國內(nèi)以宇樹、智元、優(yōu)必選、小鵬等具備一定量產(chǎn)能力且經(jīng)過訂單驗證的企業(yè)或產(chǎn)品表現(xiàn)優(yōu)異代表企業(yè)鏈條；②關(guān)鍵零部件與模組層面，2026年看好行業(yè)格局優(yōu)化與主機廠放量形成共振受益的核心供應(yīng)商；③人形機器人能力演進方向關(guān)注大腦泛化能力以及末端靈巧手迭代受益廠商。

　　上市公司中，綠的諧波的諧波減速器和機電一體化執(zhí)行器產(chǎn)品的客戶包括埃斯頓、優(yōu)必選等高端裝備制造企業(yè)。昊志機電參與了由深圳市優(yōu)必選科技股份有限公司牽頭申報的“人形機器人制造業(yè)創(chuàng)新中心”。

　　下一代科技革命的關(guān)鍵引擎，量子計算已成為全球新角力場

　　行業(yè)媒體報道，中國科學技術(shù)大學郭光燦院士團隊的韓正甫、陳巍教授等與學校薛開平教授等合作，創(chuàng)新性地提出并實驗演示了一種全異構(gòu)量子網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)及其關(guān)鍵支撐技術(shù)，并基于該架構(gòu)實現(xiàn)不同物理維度的量子系統(tǒng)之間的開放式互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，同時能支持多種不同量子任務(wù)并行與自動優(yōu)化，為邁向開放、多樣化的量子互聯(lián)網(wǎng)藍圖奠定關(guān)鍵技術(shù)基礎(chǔ)。

　　2025年是“國際量子科學與技術(shù)年”，亦是量子科技加速從理論研究向產(chǎn)業(yè)應(yīng)用邁進的關(guān)鍵之年。全球主要國家紛紛加碼量子戰(zhàn)略布局，我國“十五五”規(guī)劃將量子科技列為未來產(chǎn)業(yè)之首，量子科技已然成為全球新的角力場。量子計算作為量子科技皇冠上的寶石，技術(shù)壁壘最高、顛覆性最強、成長潛力最大，有望通過實現(xiàn)指數(shù)級算力突破重塑經(jīng)典計算邊界，是下一代科技革命的關(guān)鍵引擎。中信建投證券指出，量子計算有望迎來高復合增長階段，市場增長潛力可觀。

　　上市公司中，國盾量子在量子計算領(lǐng)域，公司可提供除芯片外的量子計算機整機解決方案，主要技術(shù)路線聚焦在超導領(lǐng)域，通過自研和與前沿科研團隊合作，開展核心技術(shù)攻關(guān)和產(chǎn)品研發(fā)，向市場提供測控系統(tǒng)、稀釋制冷機等核心組件及整機，配套的量子計算技術(shù)服務(wù)等，產(chǎn)品已交付下游科研和產(chǎn)業(yè)客戶。科大國創(chuàng)通過參股投資方式前瞻布局了量子科技產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)，并積極推動量子軟件方向的協(xié)同與合作。公司先后參股投資了國儀量子、九章量子。天融信2018年開始在量子計算領(lǐng)域進行投入和布局，投資安徽問天量子并與其達成戰(zhàn)略合作。

　　英偉達計劃明年測試，機構(gòu)看好26年特斯拉引領(lǐng)自動駕駛變革

　　英偉達CEO黃仁勛在CES演講上表示，未來十年里，他相當肯定世界上很大一部分汽車將是自動駕駛或高度自動駕駛的。黃仁勛發(fā)布了Alpamayo系列VLA開源AI模型和工具，用于自動駕駛車輛開發(fā)。此外，英偉達計劃2027年測試一項無人駕駛出租車服務(wù)。

　　中信建投表示，看好26年特斯拉引領(lǐng)全球物理AI端側(cè)（智能駕駛及機器人）變革。中信建投認為2-3年內(nèi)L3有條件/L4無人駕駛有望完成技術(shù)突破并加速普及，Robotaxi商業(yè)模式將跑通，產(chǎn)業(yè)價值鏈將向智駕解決方案提供商及流量出行平臺商集中，看好具備軟硬一體解決方案能力的主機廠及Tier1、出行平臺及運營商、芯片等自主可控、激光雷達及線控底盤等增量零部件，主機廠科技屬性有望重估。值得一提是，12月26日下午，我國首批搭載L3級自動駕駛專用正式號牌的46輛車輛長安深藍汽車在重慶正式規(guī)模化上路通行。華鑫證券研報指出，首批L3級自動駕駛車型開啟規(guī)?；下?，自動駕駛加速邁向“量產(chǎn)應(yīng)用”。國信證券表示，監(jiān)管機構(gòu)的支持和政策利好將推動無人駕駛汽車的商業(yè)化進程。

　　上市公司中，萬集科技在自動駕駛領(lǐng)域主要為Robotaxi/Bus、無人礦卡、無人環(huán)衛(wèi)等提供激光雷達；在工業(yè)及移動機器人用激光雷達領(lǐng)域，公司激光雷達已廣泛應(yīng)用于AMR、AGV、叉車等工業(yè)機器人和商業(yè)導引、配送、消殺、清潔、巡檢等服務(wù)機器人，并持續(xù)向多家頭部企業(yè)供貨。公司積極參與各地智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點市場工作，中標了深圳科技大學自動駕駛測試場項目等項目。碩貝德的高精度定位天線、V2X天線、4D毫米波雷達波導天線等產(chǎn)品都可應(yīng)用于無人駕駛領(lǐng)域。

（文章來源：財聯(lián)社）

(原標題：【明日主題前瞻】三星、海力士DRAM報價又漲70%，機構(gòu)稱國內(nèi)DRAM全產(chǎn)業(yè)鏈有望實現(xiàn)加速成長)

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