半導(dǎo)體早參丨谷歌官宣首款合作開發(fā)的AI眼鏡將于2026年推出；三季度全球半導(dǎo)體設(shè)備出貨金額同比增長11%

　　截至12月8日收盤，滬指漲0.54%，報收3924.08點；深成指漲1.39%，報收13329.99點；創(chuàng)業(yè)板指漲2.60%，報收3190.27點?？苿?chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）漲1.43%，半導(dǎo)體材料ETF（562590）漲1.71%。

　　隔夜外盤方面，截至收盤，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)跌0.45%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)跌0.14%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500種股票指數(shù)跌0.35%。費城半導(dǎo)體指數(shù)漲1.10%，恩智浦半導(dǎo)體漲0.47%，美光科技漲4.09%，ARM跌1.08%，應(yīng)用材料漲0.06%，微芯科技漲2.34%。

　　行業(yè)資訊：

　　1、消息面上，Alphabet旗下的谷歌最新宣布，公司正著手開發(fā)兩種不同類別的人工智能（AI）眼鏡，以在明年與Meta的產(chǎn)品展開競爭：一類配備顯示屏，另一類則主打音頻功能。谷歌在周一發(fā)布的文章中表示，第一款合作開發(fā)的AI眼鏡將于2026年某個時間點上市。三星電子、Warby Parker以及Gentle Monster是其早期硬件合作伙伴，但相關(guān)公司尚未展示最終設(shè)計方案。

　　2、近日，國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）在《全球半導(dǎo)體設(shè)備市場報告》中宣布，2025年第三季度全球半導(dǎo)體設(shè)備出貨金額同比增長11%，達(dá)到336.6億美元，環(huán)比增長2%。SEMI指出，出貨金額增長得益于對先進(jìn)技術(shù)的強勁投資，特別是在支持人工智能計算的先進(jìn)邏輯、DRAM和封裝解決方案方面。此外，對中國地區(qū)的設(shè)備出貨量顯著增加，也為整體積極趨勢做出了貢獻(xiàn)。

　　3、隨著全球資金重返中國股市，今年中國股市迎來了一個豐收年。目前，國際投行機(jī)構(gòu)的共識預(yù)期是，人工智能（AI）實力等順風(fēng)將進(jìn)一步推動中國股市上漲。華爾街最大投行摩根大通近期將中國股市評級上調(diào)至 “增持”；思博瑞投資管理的基金經(jīng)理則表示，中國股市正逐漸成為海外投資者眼中 “不可或缺” 的資產(chǎn)類別。

　　中信建投指出，國產(chǎn)算力板塊熱度提升帶動半導(dǎo)體設(shè)備板塊。在行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)整體放緩大背景下，國產(chǎn)化驅(qū)動下的滲透率提升依然是設(shè)備板塊后續(xù)增長的重要來源。判斷未來設(shè)備國產(chǎn)化率將實現(xiàn)快速提升，頭部整機(jī)設(shè)備企業(yè)2025年訂單有望實現(xiàn)20%~30%以上增長，板塊整體基本面向好。

　　相關(guān)ETF：公開信息顯示， 科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）及其聯(lián)接基金（A類：024417；C類：024418）跟蹤上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)，囊括科創(chuàng)板中半導(dǎo)體設(shè)備（61%）和半導(dǎo)體材料（23%）細(xì)分領(lǐng)域的硬科技公司。 半導(dǎo)體設(shè)備和材料行業(yè)是重要的國產(chǎn)替代領(lǐng)域，具備國產(chǎn)化率較低、國產(chǎn)替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導(dǎo)體需求擴(kuò)張、科技重組并購浪潮、光刻機(jī)技術(shù)進(jìn)展。

　　半導(dǎo)體材料ETF（562590）及其聯(lián)接基金（A類：020356、C類：020357），指數(shù)中半導(dǎo)體設(shè)備（61%）、半導(dǎo)體材料（21%）占比靠前，充分聚焦半導(dǎo)體上游。

（文章來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞）

(原標(biāo)題：半導(dǎo)體早參丨谷歌官宣首款合作開發(fā)的AI眼鏡將于2026年推出；三季度全球半導(dǎo)體設(shè)備出貨金額同比增長11%)

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