算力高景氣延續(xù)，5G通信ETF(515050)漲超4%，天孚通信強勢漲停

　　12月8日，光模塊CPO、光芯片等算力板塊強勢爆發(fā)，截至14:24，中證5G通信主題指數(shù)(931079)強勢上漲4.50%，成分股天孚通信上漲19.89%，光庫科技上漲13.16%，源杰科技上漲11.82%，中瓷電子，景旺電子等個股跟漲。熱門ETF中，5G通信ETF(515050)上漲4.49%， 沖擊3連漲。最新價報2.19元。拉長時間看，截至2025年12月5日，5G通信ETF近1周累計上漲3.10%，漲幅排名可比基金第一；近2周規(guī)模增長1.31億元；創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）漲超5%，云計算50ETF（516630）漲超3%。（以上所列股票僅為指數(shù)成份股，無特定推薦之意）

　　消息面上，美國知名半導體公司Marvell 宣布以32.5 億美元收購Celestial AI，加入CPO 賽道。Marvell 宣布，已就收購光互連解決方案商Celestial AI 達成最終協(xié)議，交易預計將在2026 年第一季度完成。Celestial AI 突破性Photonic Fabric?技術(shù)平臺為下一代數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施提供封裝、系統(tǒng)和機架級的光學I/O 互連。此次戰(zhàn)略收購是加速Marvell 下一代人工智能和云數(shù)據(jù)中心互連戰(zhàn)略的一個重要里程碑。

　　受益于算力蓬勃需求，重要環(huán)節(jié)光模塊呈現(xiàn)供不應求趨勢，東北證券統(tǒng)計，Lumentum 光芯片出貨強勁，未來六個季度產(chǎn)能全部售罄，供需缺口擴大；加速推進4 英寸工藝與擴產(chǎn)計劃，或啟動戰(zhàn)略漲價。Coherent 800G/1.6T 光模塊持續(xù)放量，推進6 英寸InP 擴產(chǎn)，目標在未來一年內(nèi)部產(chǎn)能翻倍，馬來西亞/越南工廠擴建；業(yè)務聚焦后毛利顯著改善，增長有望加速。AXT InP 襯底收入創(chuàng)近年新高、積壓訂單明顯上行，產(chǎn)品已滲透多家超大規(guī)?？蛻簦邆淇焖贁U產(chǎn)能力。Tower 硅光業(yè)務收入同比大增、未來產(chǎn)能規(guī)劃提升三倍以上，擴產(chǎn)投資持續(xù)推進。

（文章來源：界面新聞）

(原標題：算力高景氣延續(xù)，5G通信ETF(515050)漲超4%，天孚通信強勢漲停)

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