優(yōu)迅股份今日啟動申購 通信、汽車龍頭扎堆參與戰(zhàn)略配售

　　《科創(chuàng)板日報》12月8日訊（記者郭輝）光電芯片企業(yè)優(yōu)迅股份今日（12月8日）開啟科創(chuàng)板IPO新股申購，申購代碼為787807，發(fā)行價格為51.66元/股。

　　本次發(fā)行價格確定后，優(yōu)迅股份上市時市值約為41.33億元。

　　按照發(fā)行價格51.66元/股對應(yīng)優(yōu)迅股份2024年攤薄后靜態(tài)市銷率為10.07倍，低于同行業(yè)可比公司2024年平均靜態(tài)市銷率20.02倍；另外，本次發(fā)行價格對應(yīng)的公司2024年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為60.27倍，同樣低于同行業(yè)可比公司平均靜態(tài)市盈率。

　　募集資金方面，優(yōu)迅股份本次募投項目預(yù)計使用募集資金為8.09億元。

　　按本次發(fā)行價格51.66元/股和2000萬股的新股發(fā)行數(shù)量計算，預(yù)計優(yōu)迅股份IPO募集資金總額將達到10.33億元，扣除發(fā)行費用后預(yù)計募集資金凈額為9.27億元。

　　從本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量結(jié)果來看，聯(lián)通（聯(lián)通創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資有限公司）、上汽（上海汽車集團金控管理有限公司）、北汽（北京安鵬科創(chuàng)汽車產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)）等通信、汽車領(lǐng)域終端龍頭，紛紛參與優(yōu)迅股份本輪戰(zhàn)略配售。

　　除保薦機構(gòu)中信證券及員工持股平臺外的其余6名戰(zhàn)略配售投資者，同樣來頭不小，背后潛藏多家上市公司、科技產(chǎn)業(yè)巨頭以及當(dāng)?shù)貒Y機構(gòu)。

　　其中，西安天利投資合伙企業(yè)為A股芯片封裝企華天科技旗下投資平臺，此次獲配金額與聯(lián)通看齊，均為1632萬元；廈門乾照光電股份有限公司，該平臺背后大股東為A股公司海信視像；蘇州市亨信資產(chǎn)管理有限公司則是亨通集團下屬的投資公司，后者是中國光纖光網(wǎng)、智能電網(wǎng)、新能源新材料等領(lǐng)域的科技產(chǎn)業(yè)巨頭，擁有亨通光電、亨通股份、盟固利等5家A股上市公司；廈門市創(chuàng)業(yè)投資有限公司則為廈門國資控股的股權(quán)投資機構(gòu)。

　　優(yōu)迅股份成立于2003年2月，該公司主要產(chǎn)品包括上游的激光驅(qū)動器芯片（LDD）、跨阻放大器芯片（TIA）、限幅放大器芯片（LA）、光通信收發(fā)合一芯片等。

　　優(yōu)迅股份今年6月科創(chuàng)板IPO申報獲交易所受理，整體上市進展迅速，不過公司也在今年9月遭到交易所上市委暫緩審議，而后二次上會并順利過會。

　　2025年上半年，該公司實現(xiàn)營業(yè)收入2.38億元，同比增長20.19%；歸母凈利潤實現(xiàn)4168.69萬元。

　　盈利能力方面，2022年至2024年各期期末，優(yōu)迅股份主營業(yè)務(wù)毛利率分別為55.26%、49.14%、46.75%，今年上半年為43.48%，毛利率有所下降。

　　優(yōu)迅股份表示，該公司近年增長集中于固網(wǎng)接入領(lǐng)域，主要下游客戶增長集中于數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域等

　　目前優(yōu)迅股份布局三大新增長點，其中在電信市場，該公司實現(xiàn)25G PON對稱突發(fā)收發(fā)合一芯片的批量出貨，并已完成50G PON方案關(guān)鍵電芯片的回片；在數(shù)據(jù)中心市場，其100Gbps電芯片性能已對標國際頭部廠商并實現(xiàn)批量出貨，成功打入主流供應(yīng)鏈；終端市場，該公司將產(chǎn)品延伸至車載光通信電芯片和車載激光雷達核心光電芯片等領(lǐng)域，預(yù)計將持續(xù)帶動公司業(yè)績增長。

　　優(yōu)迅股份實際控制人為柯炳粦與柯騰隆父子。

　　從股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，發(fā)行上市前，柯炳粦與柯騰隆二人合計控制優(yōu)迅股份27.13%表決權(quán)，其中柯炳粦直接持有公司10.92%股份。

　　A股模擬芯片上市公司圣邦股份為優(yōu)迅股份二股東，持股10.26%；中移基金持股5.00%，該平臺出資人包括中移資本控股有限責(zé)任公司、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司、中國國有資本風(fēng)險投資基金股份有限公司等；廈門產(chǎn)投作為國有股東，持股3.46%。

　　招股書顯示，優(yōu)迅股份此次科創(chuàng)板IPO擬募資8.89億元，用于下一代接入網(wǎng)及高速數(shù)據(jù)中心電芯片開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、車載電芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、800G及以上光通信電芯片與硅光組件研發(fā)項目等的投入。

（文章來源：財聯(lián)社）

(原標題：優(yōu)迅股份今日啟動申購 通信、汽車龍頭扎堆參與戰(zhàn)略配售)

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