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以政策協(xié)同,驅(qū)動廣東新型儲能高質(zhì)量發(fā)展丨能源之聲
編者按:由21世紀經(jīng)濟報道能源策工作室推出的《能源之聲》欄目,旨在立足當前我國能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展新形勢,圍繞政策分析、地方觀察、產(chǎn)業(yè)研究等方面,通過外部專家約稿形式給予深刻的見解。第一階段,《能源之聲》欄目將圍繞廣東省新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況,由21世紀經(jīng)濟報道能源策工作室聯(lián)合中國能源研究會雙碳產(chǎn)業(yè)合作分會等機構共同邀約,相繼推出五篇來自業(yè)內(nèi)專家的文章,為廣東省新型儲能產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展建言獻策。本文為第二篇。
廣東省新型儲能在制造端擴張迅速,但在本地化裝機與消納方面未能同步推進,呈現(xiàn)出顯著的“高產(chǎn)能、低利用”的現(xiàn)象。省內(nèi)已構建了全國領先的“1+N+N”新型儲能政策體系,政策重心也正從產(chǎn)業(yè)培育逐步轉(zhuǎn)向電力市場機制建設,旨在推動儲能與電力系統(tǒng)深度融合。然而,產(chǎn)業(yè)政策側(cè)重產(chǎn)能和規(guī)模投資的“推進”,而電力政策側(cè)重運行效用與市場化收益的“拉動”,兩者在目標、節(jié)奏和關注指標上缺乏協(xié)同,導致市場信號弱、收益不確定、區(qū)域供需配置效率低,進而影響已并網(wǎng)項目的利用小時數(shù)和收益水平,以及社會資本再投資的積極性。為破解此困境,實現(xiàn)廣東新型儲能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,廣東需強化政策協(xié)同與績效導向,真正激活本地消納需求,推動儲能從高速擴張向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。
一、廣東省新型儲能政策演進及重點分析
廣東省將新型儲能產(chǎn)業(yè)作為經(jīng)濟發(fā)展新動能。自2023年出臺《廣東省推動新型儲能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》[1](以下簡稱《指導意見》)以來,省級各部門和地市陸續(xù)發(fā)布相關文件,構建起“1+N+N”新型儲能產(chǎn)業(yè)政策體系,推動政策從初期的“催化式”支持逐步過渡到以市場為導向的制度安排。
(一)從政策驅(qū)動到系統(tǒng)融入:廣東新型儲能發(fā)展“三部曲”
廣東的儲能政策大體經(jīng)歷了三個階段。2022到2023年初為早期培育階段,重點是“立根基”。依托《廣東省能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》[2],政策重心集中在產(chǎn)業(yè)基礎培育,這一階段主要通過科技專項和示范工程支持關鍵技術攻關。
到2023年,《指導意見》的出臺標志著廣東新型儲能發(fā)展進入第二階段“拼規(guī)?!?,其目標是將新型儲能產(chǎn)業(yè)打造成為“制造業(yè)當家”的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè),在其引導下,形成了完整的“1+N+N”政策體系。廣東省提出建立儲能產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、強化提供用地保障、設立產(chǎn)業(yè)基金等組合政策,地方政府競相布局儲能產(chǎn)業(yè),推動產(chǎn)能飆升的同時,也埋下了“產(chǎn)能過快增長、場景應用不足”的隱憂。
2024年前后政策重點明顯轉(zhuǎn)向,進入第三階段“提質(zhì)量”。廣東省發(fā)改委、能源局等發(fā)布的一系列新規(guī)開始重點關注儲能與電力系統(tǒng)的深度融合,例如通過建立基于性能的補貼機制、完善市場參與規(guī)則、強化標準體系建設等,推動儲能發(fā)展從“被扶持”走向“能自立”。換句話說,廣東正試圖讓儲能真正“嵌入”電力系統(tǒng),推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展從“量”的擴張轉(zhuǎn)向“質(zhì)”的提升。
(二)產(chǎn)業(yè)邏輯的升級:從“強制造”到“造生態(tài)”
長期以來,依照清晰的產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯,廣東省推動廣州、深圳、惠州、東莞、肇慶、江門、珠海、中山等地建立了儲能電池產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),并在佛山、韶關、梅州等地建立電池材料、系統(tǒng)集成、回收利用等特色集聚區(qū),逐步形成布局合理、鏈條完整的儲能制造體系。然而,隨著制造“引擎”加速運轉(zhuǎn),產(chǎn)業(yè)下游的短板愈發(fā)明顯:儲能產(chǎn)品的市場化應用場景尚未充分打開,需求端增長未能與制造端形成良性互動。
為彌補這一短板,省工信廳等部門于2023年底聯(lián)合發(fā)布《廣東省用戶側(cè)新型儲能先進產(chǎn)品推廣應用工作方案》[3],明確以多元化應用場景帶動市場發(fā)展,重點推動低碳工業(yè)園區(qū)、零碳工廠、零碳社區(qū)、數(shù)據(jù)中心、5G 通信基站、光儲充電站等多元化場景配置新型儲能,以拓展需求端空間。同時,省發(fā)改委發(fā)布了《廣東省新型儲能重大應用場景機會清單》[4],并組織供需對接與路演活動,省科技廳也通過組織申報廣東省重點領域研發(fā)計劃“新型儲能與新能源”旗艦專項,為技術創(chuàng)新和場景落地提供科研支撐。這些舉措表明,廣東正推動新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯由“單一制造”向“制造-場景-運營”閉環(huán)轉(zhuǎn)型,努力將政策驅(qū)動的規(guī)模擴張轉(zhuǎn)化為由市場和服務支撐的持續(xù)發(fā)展動力。
在轉(zhuǎn)型過程中,“按需建設、合理布局”這一原則尤為關鍵。無論是獨立儲能還是配套儲能,其裝機規(guī)模與選址應以電網(wǎng)的實際調(diào)節(jié)需求和系統(tǒng)運行約束為決策依據(jù),而非主要受產(chǎn)業(yè)布局、用地便利或一次性補貼驅(qū)動。地方文件與項目審批實踐應充分體現(xiàn)《指導意見》中關于合理布局、按需建設的要求,以確保儲能項目既滿足調(diào)峰、調(diào)頻、備用容量和局部新能源消納等實際需求,又避免資源錯配等問題。
綜上,廣東新型儲能產(chǎn)業(yè)正由“制造業(yè)的自我強化”向以真實電網(wǎng)價值和運營能力為核心的生態(tài)化發(fā)展方向演進,關鍵在于把制造優(yōu)勢與實際需求有機銜接,形成產(chǎn)、銷、用協(xié)同發(fā)力的高質(zhì)量發(fā)展模式。
?。ㄈ氖袌鲆?guī)則到安全底線:政策落地的“最后一公里”
隨著廣東新型儲能進入“提質(zhì)量”階段,產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心命題已從“擴大規(guī)模”轉(zhuǎn)向“驗證價值”。要實現(xiàn)政策與市場邏輯的統(tǒng)一,關鍵在于通過可量化的系統(tǒng)收益、性能表現(xiàn)來證明儲能的真實價值。換言之,政策邏輯正從“以規(guī)模促規(guī)則”轉(zhuǎn)向“以價值換規(guī)則”,讓制度創(chuàng)新建立在可驗證的性能與經(jīng)濟性證據(jù)之上。只有在示范項目能夠驗證這些功能性價值并實現(xiàn)成本可控的情況下,才能為容量回收、電價回收等長效市場機制的建立提供充分依據(jù)。
這一邏輯轉(zhuǎn)向,也意味著廣東的儲能政策正在從“規(guī)劃驅(qū)動”邁向“市場驅(qū)動”。政策的重心不再是“建多少、布多廣”,而是“如何讓儲能在市場中實現(xiàn)自我造血”。制度供給與市場實踐需要形成良性互動,讓規(guī)則設計真正服務于價值實現(xiàn)。
在這一背景下,廣東在電力市場改革方面的探索,為新型儲能應用打開了更大的制度空間?!稄V東省新型儲能參與電力市場交易實施方案》明確了儲能在源、網(wǎng)、荷各側(cè)參與電力市場的方式、準入條件等規(guī)定[5],《廣東省獨立儲能參與電能量市場交易細則(試行)》進一步細化了獨立儲能主體參與中長期和現(xiàn)貨市場的交易結(jié)算等規(guī)則[6]。廣東電力交易中心發(fā)布《廣東電力市場配套實施細則(2025年修訂)》明確將抽水蓄能、獨立儲能、虛擬電廠(含儲能)納入新型市場主體,《關于深化新能源上網(wǎng)電價市場化改革促進新能源高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》也為儲能項目參與市場交易的方式和價格結(jié)算提供了政策依據(jù)[7]。隨著這些政策體系的完善,廣東正逐步形成“中長期合約保障穩(wěn)定收益、現(xiàn)貨市場捕捉價差套利、輔助服務市場獲取額外回報”的多元收益模式,使儲能資產(chǎn)的商業(yè)化運營更加可行。廣東的探索表明,儲能唯有在市場機制中找到自身定位,才能真正實現(xiàn)從“政策性配置”向“市場化運營”的跨越。
與此同時,廣東也在不斷夯實新型儲能發(fā)展的“安全底線”。《關于加強新型儲能電站規(guī)范管理的通知》從規(guī)劃布局、建設施工、并網(wǎng)運行、安全管理到退役回收,構建起儲能電站全生命周期的規(guī)范管理體系[8];《電化學儲能電站安全管控技術規(guī)范》等系列文件,不僅提升了儲能系統(tǒng)的交互操作性和安全性,也為廣東儲能產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展奠定了堅實基礎。
二、廣東省產(chǎn)業(yè)政策與電力政策的協(xié)同性有待提升
廣東省在全國率先布局儲能產(chǎn)業(yè),其政策密度、產(chǎn)業(yè)規(guī)模和項目數(shù)量均居前列。然而隨著產(chǎn)能的迅速擴張,產(chǎn)業(yè)政策“強推”與電力政策“弱拉”之間的錯位問題逐漸顯現(xiàn)??傮w來看,當前“推-拉”錯位主要體現(xiàn)在目標設定、推進節(jié)奏與關注指標等方面,并通過多重機制放大了“高產(chǎn)能、低消納”的矛盾。此外,區(qū)域布局與市場聯(lián)通不足、財政與金融工具脫節(jié)等問題相互疊加,進一步加劇了政策間的結(jié)構性矛盾,不利于新型儲能產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
(一)從目標設定看,二者存在規(guī)模導向和價值導向的“不協(xié)調(diào)”
廣東省新型儲能產(chǎn)業(yè)政策體現(xiàn)出鮮明的“推動型”特征,強調(diào)通過建設完整產(chǎn)業(yè)鏈和打造萬億級產(chǎn)業(yè)集群來帶動經(jīng)濟增長?!吨笇б庖姟吩诎l(fā)展目標中明確提出“到2025年,全省新型儲能產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入達到6000億元,裝機規(guī)模達到300萬千瓦;到2027年,全省新型儲能產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入達到1萬億元,裝機規(guī)模達到400萬千瓦”的量化目標。這一以規(guī)模擴張為核心的政策導向,雖然有力推動了生產(chǎn)規(guī)模和裝機容量的快速增長,但卻相對忽視了儲能系統(tǒng)在電力運行中的實際價值創(chuàng)造。
與此形成對比的是,電力政策更偏向“價值導向”,強調(diào)從系統(tǒng)運行與安全角度出發(fā)認識儲能的作用。在電力系統(tǒng)層面,儲能被視為提升系統(tǒng)靈活性與安全性的關鍵手段,其核心使命是解決新能源消納、調(diào)峰調(diào)頻、備用容量等具體問題,以支撐系統(tǒng)穩(wěn)定運行。這種導向關注的是儲能的系統(tǒng)價值與經(jīng)濟性,而非單純的裝機規(guī)模。然而,當“推動型”產(chǎn)業(yè)政策以規(guī)模為先、以數(shù)量為重時,兩者之間的矛盾便難以避免。
實際上,新型儲能產(chǎn)業(yè)要實現(xiàn)政策與市場邏輯的統(tǒng)一,關鍵在于證明價值、找準定位,即量化系統(tǒng)收益及性能表現(xiàn)。只有在“價值”被清晰界定并驗證之后,才有充分依據(jù)推動電力側(cè)規(guī)則的相應演進。換言之,政策訴求的邏輯應從“以規(guī)模促規(guī)則”轉(zhuǎn)向“以價值換規(guī)則”讓制度創(chuàng)新建立在可量化的性能與經(jīng)濟性證據(jù)上。
在現(xiàn)階段,部分儲能項目的布局仍更多取決于地方政策激勵、土地資源或新能源配套要求,而非電網(wǎng)調(diào)節(jié)需求本身。這種空間上的“錯配”導致儲能裝機數(shù)量雖多,卻未能在消納新能源和服務電網(wǎng)方面充分發(fā)揮作用,出現(xiàn)了“有規(guī)模、無價值”的情況。
?。ǘ耐七M節(jié)奏看,二者存在政策供給與市場需求的“不一致”
從推進節(jié)奏來看,廣東新型儲能產(chǎn)業(yè)與電力政策之間存在供給與需求錯配。這種錯配既體現(xiàn)在政策出臺的先后順序上,也體現(xiàn)在政策發(fā)力的時間和節(jié)奏上。
在產(chǎn)業(yè)端,廣東各類產(chǎn)業(yè)扶持政策通過土地優(yōu)惠、稅收減免、一次性補貼等激勵方式,在短期內(nèi)迅速激活了制造環(huán)節(jié)的發(fā)展動能。2023年,全省新型儲能在建項目100個、總投資2290億元,成為全國儲能電池產(chǎn)業(yè)配套最完整的地區(qū)之一。這一階段的政策供給,主要集中在制造端和建設環(huán)節(jié),形成了強勁的生產(chǎn)擴張勢頭。
相比之下,電力市場改革、價格機制建設則進展相對緩慢。作為“拉動”型政策的核心,電力市場規(guī)則設計、價格機制完善、交易體系建設都需要更長的醞釀周期和協(xié)調(diào)過程,導致儲能項目投運后缺乏穩(wěn)定的市場化收益環(huán)境。盡管國家發(fā)改委、國家能源局早在2022年5月出臺了《關于進一步推動新型儲能參與電力市場和調(diào)度運用的通知》,明確獨立儲能電站向電網(wǎng)送電的相應充電電量不承擔輸配電價和政府性基金及附加,但僅依靠廣東電力現(xiàn)貨市場尚不足以支撐儲能形成合理盈利模式。
根據(jù)《2024廣東電力市場年度報告》,2024年廣東電力現(xiàn)貨市場中,參與調(diào)頻和電能量市場的獨立儲能電站充放電電量分別為5.0億千瓦時和4.4億千瓦時,合計結(jié)算電費為-2138.5萬元,綜合價差為-0.0486元/千瓦時[9]。而從2024年2小時儲能系統(tǒng)現(xiàn)貨充放電價差看,廣東僅為0.212元/千瓦時,明顯低于內(nèi)蒙古西部(0.465元/千瓦時)和山東(0.351元/千瓦時)[10]。截至2024年底,全省僅有6家獨立儲能電站參與現(xiàn)貨及南方區(qū)域調(diào)頻市場,最大充放電功率為70萬千瓦。有限的價差空間和市場容量直接壓縮了儲能收益預期,也削弱了項目業(yè)主方及金融機構的投資信心。
這種政策與市場的節(jié)奏錯位,使廣東儲能產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)“產(chǎn)能先行、市場滯后”的結(jié)構性困境。制造端產(chǎn)能充裕,但需求端尚未建立有效的收益機制,形成了“有項目、無回報”、“有投資、缺市場”的局面。這不僅限制了儲能企業(yè)的運營積極性,也削弱了政策紅利的持續(xù)轉(zhuǎn)化能力。歸根結(jié)底,這種節(jié)奏錯配反映出產(chǎn)業(yè)發(fā)展與市場培育之間的“時間差”問題,即產(chǎn)業(yè)政策推進明顯快于電力市場規(guī)則的成熟程度,導致“建成”與“盈利”之間存在較長的價值兌現(xiàn)周期。
(三)從關注指標看,二者存在硬件指標與運行指標的邏輯差異
廣東新型儲能產(chǎn)業(yè)主管部門普遍關注的是儲能產(chǎn)能、投資額度等硬件指標,這些指標直觀、易于量化考核,能夠在短期內(nèi)反映政策成效;而電力運行部門則更重視儲能在電力系統(tǒng)運行中的實際貢獻。兩類指標體系在導向與考核邏輯上存在差異,導致產(chǎn)業(yè)與電力政策在目標和評價上難以形成合力。
這種差異在實踐中表現(xiàn)為,產(chǎn)業(yè)政策推動的項目往往強調(diào)建設速度和規(guī)模擴張,而電力系統(tǒng)所需的運行效率和系統(tǒng)價值則被相對忽視。部分儲能項目因此出現(xiàn)“重建設、輕運營”的傾向,而性能不足或運營數(shù)據(jù)不佳的項目又難以在電力市場中獲得持續(xù)收益。這種錯位削弱了儲能裝機對電網(wǎng)的實際支撐作用,也使廣東儲能產(chǎn)能的增長難以有效轉(zhuǎn)化為電力系統(tǒng)實際調(diào)節(jié)能力的提升。
進一步來看,上述錯位帶來的直接后果已經(jīng)開始在多方面顯現(xiàn)。制造端看,利潤率的持續(xù)承壓與產(chǎn)能釋放壓力加劇,低端同質(zhì)化競爭風險上升;應用端看,部分已建儲能電站因收益不確定或并網(wǎng)滯后而出現(xiàn)資產(chǎn)閑置或延遲運營。在財政金融層面,缺乏穩(wěn)定收益機制使金融機構的風險評估日趨謹慎,信貸支持意愿下降;若長期依賴財政補貼而不推進市場化替代機制,不僅可能加重地方財政負擔,還會在補貼退坡時會暴露出大量缺乏自我造血能力的項目,最終導致產(chǎn)業(yè)發(fā)展動能的斷裂。區(qū)域?qū)用嫔希裟芰颗c容量在省內(nèi)不同地區(qū)間無法實現(xiàn)高效配置,珠三角的用電高峰與粵東西北的新能源富集之間的矛盾將進一步加劇,從而制約全省能源系統(tǒng)的協(xié)同優(yōu)化與綠色轉(zhuǎn)型目標的實現(xiàn)。
從更深層看,這種指標割裂反映了廣東儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯的階段性特征,當前以“裝機規(guī)模”和“產(chǎn)值增長”為代表的產(chǎn)出性指標仍占主導,而與電力系統(tǒng)運行密切相關的功能性和績效性指標尚未成為核心衡量標準。隨著項目運營周期延長、運行數(shù)據(jù)逐步積累,儲能裝機規(guī)模、系統(tǒng)功能與經(jīng)濟績效之間的關聯(lián)性將愈發(fā)凸顯。
三、措施建議
廣東新型儲能發(fā)展面臨的“高投產(chǎn)、低消納”困境,本質(zhì)上是產(chǎn)業(yè)政策“推動”與電力政策“拉動”之間錯配的結(jié)果。這既反映了傳統(tǒng)政策制定中的部門分割局限,也揭示了新型儲能作為交叉領域所面臨的特殊挑戰(zhàn)。破解這一困境,需要構建更加系統(tǒng)、協(xié)同的政策框架,將“推”與“拉”有機結(jié)合,形成促進新型儲能高質(zhì)量發(fā)展的良性循環(huán)。
總體上,未來廣東新型儲能的發(fā)展總體須遵循“價值先行、按需建設、以績效換規(guī)則”。首先通過示范項目和第三方績效驗證,量化儲能在電力系統(tǒng)中的實際附加價值并確認成本可控;在此基礎上,按需推進價格、容量及其他市場配套機制;最終將成熟機制制度化,實現(xiàn)一次性建設性補貼的逐步退出,并確保產(chǎn)業(yè)向市場化、可持續(xù)方向發(fā)展。
?。ㄒ唬┙⒒陔娏ο到y(tǒng)實際價值的儲能規(guī)劃與評價體系
以全省電網(wǎng)調(diào)節(jié)需求為基礎,科學規(guī)劃儲能電站的布局,明確不同區(qū)域在調(diào)峰、調(diào)頻、備用和黑啟動等方面的實際功能需求,以功能定位引導規(guī)模布局。在產(chǎn)業(yè)激勵中,應將儲能項目的實際運行效能納入考核,例如等效利用小時數(shù)、新能源消納貢獻率以及輔助服務的提供價值等,將這些運行指標與現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)政策優(yōu)惠適度掛鉤,從而引導投資從“重建設”向“重運營”轉(zhuǎn)變。同時,應在珠三角負荷中心、粵西新能源基地等典型區(qū)域建設一批示范工程,通過可量化的功能和經(jīng)濟性驗證,為全省儲能科學布局和市場化運營提供經(jīng)驗模板。
(二)健全儲能政策協(xié)同與市場動態(tài)響應機制
以全省電力市場的實際需求為導向,合理規(guī)劃儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)模、結(jié)構和時序,同時審慎使用土地、稅收和一次性補貼等激勵工具。在市場收益機制方面,應擴大價差激勵,優(yōu)化、完善分時及容量電價機制,對尖峰時段放電給予額外補償,并推動虛擬電廠聚合分布式儲能資源參與需求響應,通過規(guī)?;\營降低單項目的市場風險。此外,應鼓勵共享儲能、儲能租賃等新型商業(yè)模式發(fā)展,使儲能從單純“賣電”轉(zhuǎn)向“賣服務”,拓寬收益來源,提高產(chǎn)業(yè)整體運營效率。
?。ㄈ嫿ㄈ芷谥笜巳谕ㄅc數(shù)據(jù)共享機制
建立統(tǒng)一的儲能項目信息管理平臺,整合項目備案、電網(wǎng)接入、調(diào)度運行、市場交易等數(shù)據(jù),實現(xiàn)跨部門的數(shù)據(jù)聯(lián)通,為協(xié)同管理和決策提供基礎支撐。同時,應推動儲能設備制造標準與電網(wǎng)并網(wǎng)及調(diào)度要求深度對接,引導設備制造商不僅關注產(chǎn)能和成本,也關注需求方的實際運行指標。綠色金融評價體系也應得到完善,鼓勵開發(fā)與項目運營績效掛鉤的金融產(chǎn)品,將資金引導至運行效率高、實際價值貢獻大的優(yōu)質(zhì)項目。
廣東新型儲能的“高產(chǎn)能、低利用”困境,折射出產(chǎn)業(yè)政策與電力政策“推-拉”失衡的深層次問題。破解這一結(jié)構性矛盾,關鍵在于以系統(tǒng)性思維重塑政策協(xié)同機制,讓“推動制造”與“拉動應用”形成有機合力。通過以價值導向優(yōu)化儲能規(guī)劃與考核體系、以市場機制創(chuàng)新拓寬收益空間、以數(shù)據(jù)與標準聯(lián)通夯實基礎支撐,廣東有希望實現(xiàn)從“產(chǎn)量大”到“建得多”、進一步實現(xiàn)“用得好”的戰(zhàn)略躍升。
作為全國儲能產(chǎn)業(yè)鏈最完整、市場化改革最高的省份之一,廣東完全具備率先形成產(chǎn)業(yè)、市場、應用三位一體發(fā)展格局的條件。若能在協(xié)同治理與機制創(chuàng)新上進一步破題,不僅可為本地產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展打開新空間,也將為全國儲能產(chǎn)業(yè)提供可復制、可推廣的“廣東經(jīng)驗”。
(文章來源:21世紀經(jīng)濟報道)
(原標題:以政策協(xié)同,驅(qū)動廣東新型儲能高質(zhì)量發(fā)展丨能源之聲)
(責任編輯:6)
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