嘉戎技術(shù)擬購買杭州藍然100%股份 并向廈門溥玉定增募資不超10億元

　　嘉戎技術(shù)(301148)11月30日晚間公告，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向19名交易對方購買杭州藍然技術(shù)股份有限公司（簡稱“杭州藍然”）100%股份，并向廈門溥玉投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“廈門溥玉”）發(fā)行股份募集配套資金不超過10億元。本次交易完成后，標的公司成為公司全資子公司，廈門溥玉預計將成為公司控股股東，胡殿君預計將成為公司實際控制人。

　　嘉戎技術(shù)以膜分離技術(shù)為核心，主營業(yè)務(wù)為系列特種膜分離材料及組件、膜分離成套裝備、高性能低溫真空蒸發(fā)裝備等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及提供高濃度污廢水處理服務(wù)、資源循環(huán)回收解決方案等。

　　本次收購對象杭州藍然是一家以電滲析技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用為核心的國家級高新技術(shù)企業(yè)，主要從事離子交換膜及組件、電滲析相關(guān)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)，構(gòu)建了一條涵蓋“膜材料—離子交換膜—膜組件—電滲析設(shè)備—控制系統(tǒng)—電滲析應(yīng)用技術(shù)—電滲析應(yīng)用集成設(shè)備”的電滲析產(chǎn)業(yè)鏈，幫助客戶以清潔、高效的方式實現(xiàn)特定工業(yè)酸堿產(chǎn)品的制備、工業(yè)流體的分離純化、廢水資源化和循環(huán)利用、催化電解制備化學品和二氧化碳捕集、封存和使用（CCUS）等，滿足客戶生產(chǎn)中綠色生產(chǎn)、物料循環(huán)利用及廢水清潔處理等差異化需求，廣泛應(yīng)用于新能源鋰電、生物醫(yī)藥、食品加工、化工、硅及半導體、碳捕捉等行業(yè)。

　　公告顯示，杭州藍然是國家專精特新“小巨人”企業(yè)、國家重點小巨人企業(yè)、國家高新技術(shù)企業(yè)、省級科技型中小企業(yè)、中國膜行業(yè)雙極膜領(lǐng)域龍頭企業(yè)，已獲得10余個國家級、省部級或行業(yè)協(xié)會獎項，包括國家科學技術(shù)進步獎二等獎，省級科技成果技術(shù)創(chuàng)新獎。截至本預案簽署日，標的公司共擁有42項發(fā)明專利、63項實用新型專利。

　　2023年度、2024年度、2025年1—10個月，杭州藍然分別實現(xiàn)營業(yè)收入3.24億元、3.04億元、1.44億元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為7037.27萬元、7077.95萬元、1321.38萬元。

　　嘉戎技術(shù)表示，收購杭州藍然有利于上市公司構(gòu)建全面的技術(shù)矩陣，提升綜合解決方案能力。上市公司現(xiàn)有的壓力驅(qū)動膜技術(shù)（如超濾、納濾、反滲透）與標的公司核心的電驅(qū)動膜技術(shù)（如電滲析、雙極膜轉(zhuǎn)化）是工業(yè)分離純化的兩大核心技術(shù)路徑，二者具備很強的互補性，在廢水資源化和物料流體分離中分屬于核心工藝前后段。本次交易將使上市公司獲得電滲析全鏈條技術(shù)，實現(xiàn)技術(shù)平臺的進一步拓展。整合后，上市公司將具備為客戶提供“壓力驅(qū)動+電驅(qū)動”膜法組合工藝的綜合解決能力。

　　具體而言，在鹽湖提鋰、鋰電回收等戰(zhàn)略新興領(lǐng)域，上市公司可設(shè)計“納濾預處理—反滲透濃縮—電滲析/雙極膜轉(zhuǎn)化”的核心工藝段，實現(xiàn)鹽湖提鋰和電池拆解回收的低碳綠色清潔生產(chǎn)，解決行業(yè)痛點；在高濃度工業(yè)廢水處理領(lǐng)域，該技術(shù)協(xié)同能有效應(yīng)對高鹽、高有機物廢水，通過高效分離與資源化回收，解決目前各行業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)生大量固廢和危廢的痛點，為客戶實現(xiàn)近零排放與降本增效，顯著增強上市公司項目的技術(shù)壁壘與核心競爭力。

　　通過本次交易，上市公司將進一步切入鋰電新材料、生物醫(yī)藥、食品加工、碳捕捉、催化電解等增量市場，借助標的公司已開拓的優(yōu)質(zhì)客戶渠道資源，實現(xiàn)上市公司業(yè)務(wù)增長。同時，上市公司可將標的公司的電滲析技術(shù)及產(chǎn)品引入自身在高濃度污廢水零排放、核電、電子行業(yè)、濕法冶煉等優(yōu)勢領(lǐng)域的龐大客戶群中，針對客戶日益增長的資源回收、廢鹽處置等需求，提供基于應(yīng)用場景構(gòu)建成完整解決方案，完成“廢鹽預處理—轉(zhuǎn)化為酸堿—提純—循環(huán)使用”全工藝流程，實現(xiàn)從“污水處理服務(wù)商”向“資源循環(huán)與綠色技術(shù)合作伙伴”的戰(zhàn)略升級，深度挖掘單客戶價值，提升客戶黏性。

（文章來源：證券時報網(wǎng)）

(原標題：嘉戎技術(shù)擬購買杭州藍然100%股份 并向廈門溥玉定增募資不超10億元)

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