002611 擬7.74億歐元出售資產(chǎn)

　　11月28日，東方精工（002611）披露重大資產(chǎn)出售預(yù)案，公司擬以現(xiàn)金交易方式出售旗下包括意大利Fosber集團在內(nèi)的瓦楞紙板生產(chǎn)線業(yè)務(wù)相關(guān)主體100%股權(quán)。

　　記者注意到，本次公司擬出售的標(biāo)的金額達到7.74億歐元，其中擬出售的核心資產(chǎn)Fosber集團基礎(chǔ)價格為6.37億歐元，與此前約7400萬歐元收購的價格相比，身價已暴增超7倍。

7.74億歐元出售瓦楞紙板生產(chǎn)線業(yè)務(wù)

　　本次交易，東方精工擬以現(xiàn)金方式將所持Fosber集團、Fosber亞洲和Tirua亞洲三家公司的100%股權(quán)，即智能瓦楞紙包裝裝備業(yè)務(wù)中的瓦楞紙板生產(chǎn)線業(yè)務(wù)（含瓦楞輥&壓力輥）進行出售。

　　據(jù)披露，擬出售的資產(chǎn)占東方精工2024年資產(chǎn)總額的39.66%、資產(chǎn)凈額的30.23%，以及營業(yè)收入的30.23%。因此，本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　本次交易的交易對方為Foresight US及Foresight Italy，由Foresight US收購Fosber亞洲和Tirua亞洲，F(xiàn)oresight Italy收購Fosber集團。

　　資料顯示，交易對方的最終控制方系全球知名投資公司BrookfieldCorporation（簡稱“博楓公司”），博楓公司為美國紐約證券交易所和加拿大多倫多證券交易所雙重上市公司，核心業(yè)務(wù)涵蓋資產(chǎn)管理、財富解決方案以及包括基礎(chǔ)設(shè)施、可再生能源、私募股權(quán)和房地產(chǎn)在內(nèi)的運營業(yè)務(wù)，具備深厚的全球網(wǎng)絡(luò)和本土運營能力，旗下資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模超過1萬億美元，其財務(wù)狀況、資信情況良好。

Fosber集團身價增長超7倍

　　2014年，東方精工基于“高端智能裝備制造”的發(fā)展戰(zhàn)略，進行產(chǎn)業(yè)鏈上下游的延伸和整合，通過跨國并購取得了Fosber集團的控股權(quán)。十年間，東方精工已充分釋放了Fosber集團的經(jīng)營潛力，為公司貢獻了可觀的利潤。

　　Fosber集團成立于1978年，系全球高端瓦楞紙板生產(chǎn)線企業(yè)的第一梯隊企業(yè)，其產(chǎn)品以無間隙換單而著稱。經(jīng)查，2014年，東方精工斥資4080萬歐元收購了Fosber集團60%股權(quán)，此后又于2017年以3313.52萬歐元的價格收購了其余40%股權(quán)。收購Fosber集團后，上市公司先后成立Fosber亞洲和Tirua亞洲。

　　值得一提的是，東方精工累計收購Fosber集團的資金約7400萬歐元，與6.37億歐元的出售價格比，資產(chǎn)身價已暴漲超7倍。

　　東方精工在本次公告中坦言，隨著Fosber集團運營規(guī)模的不斷擴大，在繼續(xù)鞏固發(fā)展現(xiàn)有水上動力設(shè)備業(yè)務(wù)和重點推進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)進展落地和商業(yè)化的整體戰(zhàn)略部署下，公司管理壓力日益顯現(xiàn)，分散的資源投入與管理重心客觀上制約了公司整體戰(zhàn)略聚焦與運營效率。

　　鑒于此，為優(yōu)化和聚焦資源配置、夯實發(fā)展根基并緊密響應(yīng)國家新質(zhì)生產(chǎn)力戰(zhàn)略導(dǎo)向，公司審慎決策收縮國際管理半徑，出售標(biāo)的資產(chǎn)，將戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)向國內(nèi)發(fā)展科技和新質(zhì)生產(chǎn)力業(yè)務(wù)。公司將把握發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的時代機遇，著力塑造國內(nèi)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢，驅(qū)動未來可持續(xù)增長。

進一步聚焦制造業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)

　　“本次交易并非上市公司對瓦線業(yè)務(wù)的簡單剝離，而是公司以前瞻性視野作出的戰(zhàn)略性選擇，保障上市公司及全體股東的利益最大化?！睎|方精工在公告中表示，本次交易系上市公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級的重要舉措，將為上市公司帶來可觀的投資收益，為公司聚焦發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，重點投入水上動力設(shè)備業(yè)務(wù)等市場前景廣闊、具有國家戰(zhàn)略意義的產(chǎn)業(yè)提供強有力的資金保障。

　　據(jù)悉，東方精工子公司百勝動力系國內(nèi)舷外機行業(yè)的頭部企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于水上休閑、漁業(yè)捕撈、應(yīng)急救援、海事巡邏等領(lǐng)域。目前，百勝動力所處舷外機行業(yè)的全球市場規(guī)模超千億，最近五年，百勝動力營業(yè)收入及凈利潤年均復(fù)合增幅超20%，處于快速成長階段，對標(biāo)美日廠商，百勝動力未來收入成長空間較大。

　　東方精工表示，未來公司將以百勝動力為核心平臺，持續(xù)加大在大馬力舷外機、電動舷外機等前沿方向的研發(fā)投入，推動中國舷外機產(chǎn)品從中低功率段向大馬力、高能效、低排放方向升級，加快形成覆蓋汽油、柴油、新能源等多動力體系的完整產(chǎn)品矩陣。

　　東方精工進一步表示，本次交易完成后，公司仍然擁有印刷包裝生產(chǎn)線、水上動力設(shè)備、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案、數(shù)碼印刷設(shè)備等成熟業(yè)務(wù)，收入和利潤仍具備相當(dāng)規(guī)模，為上市公司經(jīng)營業(yè)績持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供堅實保障。

（文章來源：上海證券報）

(原標(biāo)題：002611，擬7.74億歐元出售資產(chǎn))

(責(zé)任編輯：91)