交銀施羅德基金名將韓威俊在管產(chǎn)品業(yè)績(jī)不佳 公司規(guī)模年內(nèi)縮水超400億元

　　牛市背景下，今年以來權(quán)益產(chǎn)品收益整體向好。不過，交銀施羅德基金知名基金經(jīng)理韓威俊旗下產(chǎn)品年內(nèi)收益均為負(fù)，長(zhǎng)期收益也不理想。公募行業(yè)年內(nèi)規(guī)模顯著增長(zhǎng)，而盡管公司今年二季度管理規(guī)模環(huán)比小幅增長(zhǎng)，但前三季度規(guī)模整體縮水超400億元，各類產(chǎn)品規(guī)模較去年末均有不同程度下滑。公司在一年內(nèi)完成了董事長(zhǎng)、總經(jīng)理兩大核心崗位的交接。

　　據(jù)同花順數(shù)據(jù)，今年以來（數(shù)據(jù)截至11月23日）股票型基金平均收益率為22.38%，混合型基金平均收益率為20.21%。而交銀施羅德基金知名基金經(jīng)理韓威俊在管的1只股票型基金與5只混合型基金年內(nèi)收益均為負(fù)（僅統(tǒng)計(jì)A份額）。公開信息顯示，韓威俊自2013年加入交銀施羅德基金，自2016年1月起管理公募基金，累計(jì)任職基金經(jīng)理的年限接近10年。

　　具體來看，他管理的交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票今年以來凈值跌2.26%，小幅跑輸同期基準(zhǔn)收益率近1個(gè)百分點(diǎn)；交銀品質(zhì)升級(jí)混合A、交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年混合、交銀品質(zhì)增長(zhǎng)一年混合A與交銀策略回報(bào)靈活配置混合凈值跌幅均超過1%，跑輸同期基準(zhǔn)9-12個(gè)百分點(diǎn)；交銀股息優(yōu)化混合凈值跌0.51%，跑輸同期基準(zhǔn)近9個(gè)百分點(diǎn)。

　　拉長(zhǎng)時(shí)間線看，以上6只基金近兩年、近三年的收益率均為負(fù)，跌幅在20%左右且至少跑輸同期基準(zhǔn)20個(gè)百分點(diǎn)。交銀品質(zhì)升級(jí)混合A、交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年混合、交銀品質(zhì)增長(zhǎng)一年混合A與交銀股息優(yōu)化混合自成立以來便由韓威俊獨(dú)立管理；其中，交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年混合與交銀品質(zhì)增長(zhǎng)一年混合A的任職回報(bào)為負(fù)，凈值分別跌36%與29%，均大幅跑輸同類基金同期平均收益與同期基準(zhǔn)收益率，差距在20個(gè)百分點(diǎn)以上。而前者是其旗下規(guī)模最大的基金，也是他的“代表作”。

　　交銀品質(zhì)升級(jí)混合A、交銀股息優(yōu)化混合任職回報(bào)為正；交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票、交銀策略回報(bào)靈活配置混合由他“中途”接手，管理時(shí)長(zhǎng)均在7年以上，任職回報(bào)同樣為正，其中后者跑贏基準(zhǔn)近49個(gè)百分點(diǎn)。從持倉情況看，韓威俊長(zhǎng)期深耕消費(fèi)領(lǐng)域，主要重倉酒類股與醫(yī)藥股，而相關(guān)板塊中不少股票近年遭遇調(diào)整，有投資人質(zhì)疑他在高位入局。

　　據(jù)同花順數(shù)據(jù)，至今年前三季度末，全市場(chǎng)共有13302只公募基金產(chǎn)品，較去年末（下同）增加943只；合計(jì)管理規(guī)模為36.68萬億元，增長(zhǎng)近12%。據(jù)公開信息，交銀施羅德基金成立于2005年，是中國(guó)第一批銀行背景基金公司之一。公司管理規(guī)模在2022年年中達(dá)到最高點(diǎn)，為5960.85億元；但今年一季度末，公司管理規(guī)模跌破5000億元，只有不足4700億元。

　　盡管今年第二季度公司規(guī)模環(huán)比增長(zhǎng)，但至今年三季度末，交銀施羅德基金旗下共有142只基金，合計(jì)管理規(guī)模為4900.87億元，較去年末減少477億元，約下降8.87%；非貨管理規(guī)模為2409.88億元，減少近6%。今年前三季度管理規(guī)模與非貨規(guī)模均在業(yè)內(nèi)排名25，均下滑了4位。具體來看，與去年末相比，公司的貨幣型基金規(guī)?？s水近12%，股票型基金縮水近8%，債券型基金減少超7%，混合型基金減少近4%，QDII小幅下滑0.36%。

　　管理層方面，公司在一年內(nèi)完成了董事長(zhǎng)、總經(jīng)理兩大核心崗位的交接：去年10月，來自交銀理財(cái)?shù)膹埡炅急蝗蚊鼮楣径麻L(zhǎng)；在今年6月6日，公司宣布原總經(jīng)理謝衛(wèi)轉(zhuǎn)任資深專家，而接任者袁慶偉是銀行系“老將”，來自公司大股東。

（文章來源：深圳商報(bào)·讀創(chuàng)）

(原標(biāo)題：交銀施羅德基金名將韓威俊在管產(chǎn)品業(yè)績(jī)不佳 公司規(guī)模年內(nèi)縮水超400億元)

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