華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起A：2025年第三季度利潤651.32萬元 凈值增長率52.96%

　　AI基金華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起A（021792）披露2025年三季報，第三季度基金利潤651.32萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.5578元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為52.96%，截至三季度末，基金規(guī)模為1964.41萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于TMT股票。截至10月27日，單位凈值為1.583元?；鸾?jīng)理是尚爍徽，目前管理6只基金。其中，截至10月27日，華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達54.73%；華泰保興價值成長A最低，為11.4%。

　　基金管理人在三季報中表示，三季度宏觀經(jīng)濟保持韌性，消費在補貼政策暫緩以及禁酒令的作用下略顯疲態(tài)，出口比較超預期，制造業(yè)在反內(nèi)卷預期下價格指數(shù)有見底的跡象。本產(chǎn)品三季度加大了對半導體晶圓制造的配置比例，我們認為該領(lǐng)域是整個產(chǎn)業(yè)鏈中最緊缺的環(huán)節(jié)，尤其是先進制程產(chǎn)能。此外，保持了整體對光刻機、存儲芯片、ASIC 相關(guān)行業(yè)的配置。

　　截至10月27日，華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為44.63%，位于同類可比基金88/229；近半年復權(quán)單位凈值增長率為63.48%，位于同類可比基金92/229；近一年復權(quán)單位凈值增長率為54.73%，位于同類可比基金109/213。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為1.6114。

　　截至10月27日，基金成立以來最大回撤為21.77%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度，為14.42%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為91.07%，同類平均為86.77%。2025年上半年末基金達到94.15%的最高倉位，2025年三季度末最低，為87.95%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1964.41萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是華虹公司、兆易創(chuàng)新、中芯國際、科博達、茂萊光學、芯原股份、波長光電、驕成超聲、百傲化學、偉測科技。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起A：2025年第三季度利潤651.32萬元 凈值增長率52.96%)

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