恒越研究精選混合A/B：2025年第三季度利潤1885.86萬元 凈值增長率17.11%

　　AI基金恒越研究精選混合A/B（006049）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤1885.86萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.279元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為17.11%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.16億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月27日，單位凈值為1.92元?；鸾?jīng)理是薛良辰，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月27日，恒越醫(yī)療健康精選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)27.75%；恒越研究精選混合A/B最低，為18.9%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，三季度本基金的核心持倉和二季度變化不大，在行業(yè)上也較為分散。同時(shí)利用市場波動(dòng)的機(jī)會(huì)對組合適度調(diào)倉，個(gè)股倉位上也更為集中。相對較集中的板塊有底部仍有超額利潤的周期股公司、細(xì)分領(lǐng)域制造業(yè)的龍頭、家居家電建材中一些低估優(yōu)質(zhì)公司。

　　截至10月27日，恒越研究精選混合A/B近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.76%，位于同類可比基金446/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為33.79%，位于同類可比基金239/619；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.90%，位于同類可比基金437/611；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-15.45%，位于同類可比基金488/518。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.1538，位于同類可比基金455/518。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為50.09%，同類可比基金排名487/513。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為26.42%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為86.56%，同類平均為85.66%。2025年上半年末基金達(dá)到92.9%的最高倉位，2019年上半年末最低，為71.4%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.16億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是第一拖拉機(jī)股份、美的集團(tuán)、北新建材、萬華化學(xué)、山推股份、華旺科技、巨星科技、安踏體育、中創(chuàng)智領(lǐng)、廣信股份。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：恒越研究精選混合A/B：2025年第三季度利潤1885.86萬元 凈值增長率17.11%)

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