中海能源策略混合：2025年第三季度利潤2.49億元 凈值增長率33.13%

　　AI基金中海能源策略混合（398021）披露2025年三季報，第三季度基金利潤2.49億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1876元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為33.13%，截至三季度末，基金規(guī)模為9.95億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月27日，單位凈值為0.732元?；鸾?jīng)理是姚晨曦，目前管理6只基金。其中，截至10月27日，中海信息產(chǎn)業(yè)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)30.02%；中海積極增利混合最低，為6.26%。

　　基金管理人在三季報中表示，本季度，隨著海外關(guān)稅貿(mào)易戰(zhàn)的緩解，我們的投資策略也再次轉(zhuǎn)向了進(jìn)攻。產(chǎn)品組合中，主要以新能源板塊中最先走出行業(yè)底部的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈為主，同時積極配置固態(tài)電池、數(shù)據(jù)中心電源等具備技術(shù)突破和高成長性的新興細(xì)分領(lǐng)域。

　　截至10月27日，中海能源策略混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為26.53%，位于同類可比基金243/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為44.42%，位于同類可比基金207/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為19.07%，位于同類可比基金720/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-31.26%，位于同類可比基金1260/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.283，位于同類可比基金1260/1285。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為58.42%，同類可比基金排名1255/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為24.77%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為88.59%，同類平均為72.35%。2025年三季度末基金達(dá)到92.14%的最高倉位，2023年一季度末最低，為75.33%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為9.95億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是先導(dǎo)智能、寧德時代、廈鎢新能、億緯鋰能、當(dāng)升科技、璞泰來、華盛鋰電、宏工科技、上海洗霸、天鐵科技。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中海能源策略混合：2025年第三季度利潤2.49億元 凈值增長率33.13%)

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