博道惠泰優(yōu)選混合A：2025年第三季度利潤1.16億元 凈值增長率17.29%

　　AI基金博道惠泰優(yōu)選混合A（016840）披露2025年三季報，第三季度基金利潤1.16億元，加權平均基金份額本期利潤0.2004元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為17.29%，截至三季度末，基金規(guī)模為7.78億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月27日，單位凈值為1.334元?；鸾?jīng)理是孫文龍，目前管理2只基金。

　　基金管理人在三季報中表示，本基金投資策略采取“長期競爭力+隱含回報”的框架，以自下而上個股選擇均衡配置為主，從核心競爭力、成長空間、周期位置、隱含回報四個維度選股，并優(yōu)先從核心競爭力、經(jīng)營周期兩個維度提高選股勝率，同時把握未來2至3年的經(jīng)營周期則有助于提高組合的效率。從運作回顧看，市場尤其是科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板的表現(xiàn)超出預期，AI、有色相關板塊表現(xiàn)突出。組合中相關標的配置比例偏低，導致短期超額收益表現(xiàn)不顯著，三季度減持了部分漲幅較大或者基本面低于預期的公司，增加了更有潛力的品種。

　　截至10月27日，博道惠泰優(yōu)選混合A近三個月復權單位凈值增長率為7.79%，位于同類可比基金217/265；近半年復權單位凈值增長率為21.07%，位于同類可比基金194/265；近一年復權單位凈值增長率為25.54%，位于同類可比基金147/265。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.8693。

　　截至10月27日，基金成立以來最大回撤為23.63%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為13.65%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為84.12%，同類平均為85.99%。2024年三季度末基金達到91.37%的最高倉位，2023年一季度末最低，為51.02%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為7.78億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、豪邁科技、三環(huán)集團、百龍創(chuàng)園、毛戈平、理想汽車-W、寧德時代、中際聯(lián)合、圣農(nóng)發(fā)展、西麥食品。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

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