華商新量化混合A：2025年第三季度利潤(rùn)7640.11萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率44.66%

　　AI基金華商新量化混合A（000609）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)7640.11萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.7664元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為44.66%，截至三季度末，基金規(guī)模為2.35億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月28日，單位凈值為2.532元?；鸾?jīng)理是鄧默，目前管理9只基金。其中，截至10月28日，華商品質(zhì)慧選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)58.76%；華商紅利優(yōu)選混合最低，為7.83%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，在具體的投資策略上，我們?nèi)匀粐@低估值高成長(zhǎng)風(fēng)格構(gòu)建投資組合，借助量化模型工具進(jìn)行選股。行業(yè)上我們繼續(xù)看好科技成長(zhǎng)和上游資源這兩個(gè)大方向。

　　截至10月28日，華商新量化混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為36.27%，位于同類(lèi)可比基金115/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為53.92%，位于同類(lèi)可比基金133/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為36.13%，位于同類(lèi)可比基金292/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為12.13%，位于同類(lèi)可比基金749/1286。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.5318，位于同類(lèi)可比基金635/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為33.94%，同類(lèi)可比基金排名671/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為25.74%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為83.64%，同類(lèi)平均為72.35%。2021年上半年末基金達(dá)到89.48%的最高倉(cāng)位，2019年一季度末最低，為71.27%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為2.35億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是寧德時(shí)代、紫金礦業(yè)、立訊精密、工業(yè)富聯(lián)、億緯鋰能、北方華創(chuàng)、恒瑞醫(yī)藥、藥明康德、寒武紀(jì)、兆易創(chuàng)新。

　　核校：王博

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華商新量化混合A：2025年第三季度利潤(rùn)7640.11萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率44.66%)

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