華泰柏瑞行業(yè)領先混合：2025年第三季度利潤6176.66萬元 凈值增長率47.37%

　　AI基金華泰柏瑞行業(yè)領先混合（460007）披露2025年三季報，第三季度基金利潤6176.66萬元，加權平均基金份額本期利潤1.0346元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為47.37%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.91億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月28日，單位凈值為3.443元?；鸾?jīng)理是呂慧建，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，華泰柏瑞行業(yè)領先混合近一年復權單位凈值增長率最高，達52.01%；華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合A最低，為41.38%。

　　基金管理人在三季報中表示，展望四季度，由于較多個股已經(jīng)積累較大漲幅，存在調整消化壓力，另一方面，隨著三季報披露，優(yōu)質公司的估值切換給公司股價提供良好支撐，市場可能保持大盤區(qū)間波動、個股走勢分化的局面，存在結構性行情機會。

　　在投資策略上，行業(yè)和個股選擇是關鍵。我們?nèi)匀豢春每萍紕?chuàng)新方向的投資機會。同時，我們對于反內(nèi)卷對于公司盈利改善有較為樂觀預期，甚至推動中國經(jīng)濟逐步進入一個經(jīng)典的景氣周期，較為看好有色、化工等周期性板塊的潛在機會。

　　截至10月28日，華泰柏瑞行業(yè)領先混合近三個月復權單位凈值增長率為45.89%，位于同類可比基金22/621；近半年復權單位凈值增長率為67.14%，位于同類可比基金38/619；近一年復權單位凈值增長率為52.01%，位于同類可比基金93/611；近三年復權單位凈值增長率為29.00%，位于同類可比基金182/518。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.4409，位于同類可比基金311/518。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為36.34%，同類可比基金排名277/513。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為22.04%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為93.06%，同類平均為85.66%。2025年上半年末基金達到94.48%的最高倉位，2020年末最低，為86.65%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.91億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是新易盛、中際旭創(chuàng)、洛陽鉬業(yè)、劍橋科技、藏格礦業(yè)、天孚通信、勝宏科技、巨星科技、中材科技、中富電路。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：華泰柏瑞行業(yè)領先混合：2025年第三季度利潤6176.66萬元 凈值增長率47.37%)

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