東方紅明鑒優(yōu)選定開混合：2025年第三季度利潤396.7萬元 凈值增長率5.17%

　　AI基金東方紅明鑒優(yōu)選定開混合（009842）披露2025年三季報，第三季度基金利潤396.7萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0656元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.17%，截至三季度末，基金規(guī)模為8064.32萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至10月24日，單位凈值為1.341元。基金經(jīng)理是余劍峰，目前管理5只基金。其中，截至10月24日，東方紅明鑒優(yōu)選定開混合近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達17.19%；截至10月28日，東方紅慧鑫甄選6個月持有混合A最低，為7.15%。

　　基金管理人在三季報中表示，股票投資策略上，組合采用了量化的風險管理方式，自上而下對宏觀經(jīng)濟、行業(yè)板塊、細分行業(yè)、投資風格四個層次構(gòu)建了相應(yīng)的風險預算配置體系，并將可轉(zhuǎn)債映射到正股進行統(tǒng)一的風險管理?？紤]到產(chǎn)品的規(guī)模與適用策略，組合維持了高杠桿以及可轉(zhuǎn)債資產(chǎn)的高權(quán)重?；仡?025年三季度，綜合考慮股債資產(chǎn)的投資性價比，組合將權(quán)益類資產(chǎn)以均衡分散的風格維持在目標年化波動率 8%左右的水平，并維持了較高的港股占比。板塊配置上，為了實現(xiàn)股債對沖效果，組合總體在各個行業(yè)板塊上保持了標配。

　　截至10月24日，東方紅明鑒優(yōu)選定開混合近三個月復權(quán)單位凈值增長率為2.68%，位于同類可比基金281/629；近半年復權(quán)單位凈值增長率為12.63%，位于同類可比基金56/629；近一年復權(quán)單位凈值增長率為17.18%，位于同類可比基金31/623；近三年復權(quán)單位凈值增長率為27.31%，位于同類可比基金32/557。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為1.0523，位于同類可比基金73/553。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為6.43%，同類可比基金排名285/552。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為5.51%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為19.02%，同類平均為19.14%。2021年末基金達到24.49%的最高倉位，2023年末最低，為14.04%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為8064.32萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是小米集團-W、騰訊控股、招商銀行、匯豐控股、阿里巴巴-W、寧德時代、紫金礦業(yè)、中際旭創(chuàng)、中芯國際、聯(lián)想集團。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：東方紅明鑒優(yōu)選定開混合：2025年第三季度利潤396.7萬元 凈值增長率5.17%)

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