華泰柏瑞量化阿爾法A：2025年第三季度利潤2138.04萬元 凈值增長率14.86%

　　AI基金華泰柏瑞量化阿爾法A（005055）披露2025年三季報，第三季度基金利潤2138.04萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2147元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為14.86%，截至三季度末，基金規(guī)模為2.03億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月28日，單位凈值為1.765元。基金經(jīng)理是盛豪和孔令燁，目前共同管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，華泰柏瑞中證2000指數(shù)增強A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達60.45%；華泰柏瑞量化阿爾法A最低，為26.74%。

　　基金管理人在三季報中表示，展望未來幾個季度，A 股市場面臨的國內(nèi)外不利因素預(yù)計將逐步減小。2025 年三季度，得益于前期財政和貨幣政策的發(fā)力，國內(nèi)經(jīng)濟韌性進一步加強。我們預(yù)計央行將繼續(xù)實行較為寬松的貨幣政策，政府和企業(yè)的融資成本有望進一步降低。同時我們預(yù)期財政發(fā)力，以舊換新等擴內(nèi)需政策將延續(xù)，同時將引導新增資金流向科技創(chuàng)新等方向。海外，短期美國的關(guān)稅政策給全球經(jīng)濟發(fā)展帶來不確定性，但中長期我們堅定看好中國產(chǎn)業(yè)鏈的創(chuàng)新能力和國際競爭力。年初以來，一系列突破性的自主創(chuàng)新科技成果，以及國內(nèi)經(jīng)濟在關(guān)稅沖擊中所展現(xiàn)的強大韌性，增強了市場對于中國經(jīng)濟的信心。在整體估值仍有吸引力的情況下，股票市場后續(xù)有望進入更加理性的上升區(qū)間。

　　截至10月28日，華泰柏瑞量化阿爾法A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為13.92%，位于同類可比基金537/1287；近半年復權(quán)單位凈值增長率為28.20%，位于同類可比基金528/1287；近一年復權(quán)單位凈值增長率為26.74%，位于同類可比基金502/1287；近三年復權(quán)單位凈值增長率為34.28%，位于同類可比基金314/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.6511，位于同類可比基金468/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為23.79%，同類可比基金排名340/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2019年二季度，為16.17%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.85%，同類平均為72.35%。2023年三季度末基金達到94.21%的最高倉位，2022年一季度末最低，為84.67%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為2.03億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是和順電氣、奧聯(lián)電子、華藍集團、羅平鋅電、華綠生物、百邦科技、新宏澤、華體科技、江西長運、農(nóng)尚環(huán)境。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：華泰柏瑞量化阿爾法A：2025年第三季度利潤2138.04萬元 凈值增長率14.86%)

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