華泰柏瑞量化驅(qū)動混合A：2025年第三季度利潤7019.79萬元 凈值增長率21.2%

　　AI基金華泰柏瑞量化驅(qū)動混合A（001074）披露2025年三季報，第三季度基金利潤7019.79萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.305元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為21.2%，截至三季度末，基金規(guī)模為3.92億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月28日，單位凈值為1.771元?；鸾?jīng)理是孔令燁，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，華泰柏瑞中證2000指數(shù)增強A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達60.45%；華泰柏瑞量化驅(qū)動混合A最低，為26.49%。

　　基金管理人在三季報中表示，我們認為，當前 A 股市場整體估值仍有吸引力，對于專注于捕捉邊際變化邏輯的量化投資，超額收益有望得到進一步提高，或是很不錯的配置風格均衡的多因子量化基金的機會。

　　截至10月28日，華泰柏瑞量化驅(qū)動混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.18%，位于同類可比基金466/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為30.26%，位于同類可比基金477/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為26.49%，位于同類可比基金505/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為43.47%，位于同類可比基金200/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.7996，位于同類可比基金257/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為19.91%，同類可比基金排名271/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為15.32%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.28%，同類平均為72.35%。2021年末基金達到93.99%的最高倉位，2020年一季度末最低，為82.68%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為3.92億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、工業(yè)富聯(lián)、貴州茅臺、藥明康德、紫金礦業(yè)、中際旭創(chuàng)、招商銀行、陽光電源、新易盛、恒瑞醫(yī)藥。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：華泰柏瑞量化驅(qū)動混合A：2025年第三季度利潤7019.79萬元 凈值增長率21.2%)

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