摩根研究驅(qū)動(dòng)股票A：2025年第三季度利潤838.63萬元 凈值增長率25.52%

　　AI基金摩根研究驅(qū)動(dòng)股票A（007388）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤838.63萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2433元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為25.52%，截至三季度末，基金規(guī)模為3941.01萬元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至10月28日，單位凈值為1.165元。基金經(jīng)理是朱曉龍。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，我們認(rèn)為大金融、農(nóng)業(yè)、制造等行業(yè)仍處于價(jià)值區(qū)間，整體估值不高?？萍紝鹘y(tǒng)行業(yè)的賦能是我們非常關(guān)注的投資方向，其中我們已經(jīng)發(fā)現(xiàn)在部分行業(yè)有實(shí)際應(yīng)用場景產(chǎn)生，有望對這些行業(yè)發(fā)展形成明顯的推動(dòng)。另外，我們觀察到對于部分產(chǎn)能過剩行業(yè)，國家相關(guān)部委協(xié)會(huì)已經(jīng)在充分關(guān)注，這些領(lǐng)域目前的股價(jià)估值水平均處于很低位置，一旦有行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展政策出臺(tái)，有望迎來估值回歸機(jī)會(huì)，我們密切關(guān)注。

　　截至10月28日，摩根研究驅(qū)動(dòng)股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.01%，位于同類可比基金56/121；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為28.57%，位于同類可比基金64/121；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為22.78%，位于同類可比基金61/115；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.91%，位于同類可比基金61/87。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.6216，位于同類可比基金34/85。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為28.83%，同類可比基金排名22/86。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為20.94%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為87.04%，同類平均為88.23%。2023年上半年末基金達(dá)到92.68%的最高倉位，2022年末最低，為80.22%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為3941.01萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是億緯鋰能、巨人網(wǎng)絡(luò)、安集科技、科沃斯、杭叉集團(tuán)、璞泰來、金力永磁、科達(dá)利、中鼎股份、中際旭創(chuàng)。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：摩根研究驅(qū)動(dòng)股票A：2025年第三季度利潤838.63萬元 凈值增長率25.52%)

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