華商動態(tài)阿爾法混合：2025年第三季度利潤9275.25萬元 凈值增長率32.57%

　　AI基金華商動態(tài)阿爾法混合（630005）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤9275.25萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.4685元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為32.57%，截至三季度末，基金規(guī)模為3.64億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月28日，單位凈值為1.937元?；鸾?jīng)理是鄧默，目前管理9只基金。其中，截至10月28日，華商品質(zhì)慧選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)58.76%；華商紅利優(yōu)選混合最低，為7.83%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，在具體的投資策略上，我們圍繞低估值高成長風(fēng)格構(gòu)建投資組合，借助量化模型工具進(jìn)行選股，更加看中中大市值公司的穩(wěn)健性和成長性，行業(yè)上我們繼續(xù)看好科技成長和上游資源這兩個大方向。

　　截至10月28日，華商動態(tài)阿爾法混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為25.94%，位于同類可比基金228/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為40.57%，位于同類可比基金258/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為35.27%，位于同類可比基金313/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.71%，位于同類可比基金656/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.5909，位于同類可比基金551/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為28.03%，同類可比基金排名476/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為21.39%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為70.72%，同類平均為72.35%。2020年三季度末基金達(dá)到75.11%的最高倉位，2019年一季度末最低，為34.41%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為3.64億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時(shí)代、紫金礦業(yè)、工業(yè)富聯(lián)、億緯鋰能、立訊精密、兆易創(chuàng)新、東睦股份、中芯國際、藥明康德、江淮汽車。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華商動態(tài)阿爾法混合：2025年第三季度利潤9275.25萬元 凈值增長率32.57%)

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