國泰研究精選兩年持有期混合：2025年第三季度利潤9109.49萬元 凈值增長率52.22%

　　AI基金國泰研究精選兩年持有期混合（008370）披露2025年三季報，第三季度基金利潤9109.49萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.892元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為52.22%，截至三季度末，基金規(guī)模為2.51億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月28日，單位凈值為2.665元。基金經(jīng)理是徐治彪，目前管理的6只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，國泰價值經(jīng)典靈活配置混合(LOF)近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達59.42%；國泰大健康股票A最低，為4.51%。

　　基金管理人在三季報中表示，三季度，我們兌現(xiàn)了二季度大幅抄底的部分蘋果產(chǎn)業(yè)鏈個股及漲幅較大的機器人板塊，并在果鏈內(nèi)部進行了切換，同時增加了鋰電龍頭配置。此外，我們在三季度初大幅降低了醫(yī)藥板塊的配置，季末則兌現(xiàn)了部分漲幅較大的標的，并適度增加了醫(yī)藥與消費的配置。從結(jié)果來看，組合單季度漲幅超過 50%，堅守等來了收獲，并適時兌現(xiàn)收益，組合收益率大幅跑贏基準及中位數(shù)水平。

　　截至10月28日，國泰研究精選兩年持有期混合近三個月復權(quán)單位凈值增長率為42.09%，位于同類可比基金26/621；近半年復權(quán)單位凈值增長率為59.89%，位于同類可比基金47/619；近一年復權(quán)單位凈值增長率為58.84%，位于同類可比基金57/611；近三年復權(quán)單位凈值增長率為46.35%，位于同類可比基金94/518。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.7721，位于同類可比基金115/518。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為39.31%，同類可比基金排名335/513。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為23.95%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.66%，同類平均為85.66%。2021年上半年末基金達到94.27%的最高倉位，2021年末最低，為74.54%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為2.51億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、立訊精密、可孚醫(yī)療、洪田股份、金博股份、珠海冠宇、九號公司、峰岹科技、新泉股份、三花智控。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：國泰研究精選兩年持有期混合：2025年第三季度利潤9109.49萬元 凈值增長率52.22%)

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