金信核心競爭力混合A：2025年第三季度利潤195.71萬元 凈值增長率21.55%

　　AI基金金信核心競爭力混合A（009317）披露2025年三季報，第三季度基金利潤195.71萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2053元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為21.55%，截至三季度末，基金規(guī)模為913.82萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月28日，單位凈值為1.157元?；鸾?jīng)理是譚佳俊，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，金信量化精選混合A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達29.83%；金信核心競爭力混合A最低，為14%。

　　基金管理人在三季報中表示，展望后市，市場將從貝塔驅(qū)動轉(zhuǎn)向阿爾法主導，對企業(yè)核心競爭力的甄別將變得尤為重要，將繼續(xù)堅持“杠鈴策略”的總體框架，在堅守長期優(yōu)質(zhì)賽道的同時，積極利用量化工具挖掘被錯誤定價的短期機會。重點關(guān)注三季報的業(yè)績驗證，并動態(tài)評估海外流動性變化對成長股估值體系的潛在影響。

　　截至10月28日，金信核心競爭力混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為17.80%，位于同類可比基金417/1287；近半年復權(quán)單位凈值增長率為27.42%，位于同類可比基金548/1287；近一年復權(quán)單位凈值增長率為14.00%，位于同類可比基金815/1287；近三年復權(quán)單位凈值增長率為-1.03%，位于同類可比基金1039/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.4131，位于同類可比基金813/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為43.52%，同類可比基金排名1021/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為27.44%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為87.95%，同類平均為72.35%。2024年三季度末基金達到89.46%的最高倉位，2021年一季度末最低，為0.14%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為913.82萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是中寵股份、小商品城、有友食品、源飛寵物、依依股份、佩蒂股份、諾普信、潮宏基、眾興菌業(yè)、西麥食品。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：金信核心競爭力混合A：2025年第三季度利潤195.71萬元 凈值增長率21.55%)

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