海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合：2025年第三季度利潤6626.87萬元 凈值增長率20.64%

　　AI基金海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合（519013）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤6626.87萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1908元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為20.64%，截至三季度末，基金規(guī)模為3.76億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月29日，單位凈值為1.124元。基金經(jīng)理是陸怡雯。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，三季度以來，市場核心驅(qū)動(dòng)邏輯呈現(xiàn)“流動(dòng)性寬松托底+產(chǎn)業(yè)景氣回升”的雙重特征。科技產(chǎn)業(yè)迎來“多點(diǎn)突破”的關(guān)鍵階段：半導(dǎo)體、人工智能等領(lǐng)域技術(shù)迭代加速。疊加部分行業(yè)經(jīng)歷較長時(shí)間調(diào)整后，供需格局優(yōu)化、業(yè)績預(yù)期修復(fù)，且當(dāng)前估值仍處于歷史相對(duì)低位，形成較好的配置窗口?；诖?，本基金圍繞景氣度改善主線，對(duì)具備成長潛力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行了重點(diǎn)增配。結(jié)構(gòu)上，本基金維持電子行業(yè)的超配倉位。關(guān)注上游設(shè)備、核心材料國產(chǎn)化率穩(wěn)步提升，以及優(yōu)秀的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司的業(yè)績釋放。此外，優(yōu)選泛新能源領(lǐng)域的機(jī)會(huì)，重點(diǎn)挖掘儲(chǔ)能、新型能源及電網(wǎng)建設(shè)等細(xì)分方向的投資機(jī)會(huì)。最后，布局順周期龍頭，左側(cè)把握底部機(jī)遇，挖掘邊際改善價(jià)值，對(duì)具備清晰業(yè)績修復(fù)邏輯、估值安全邊際充足的順周期龍頭企業(yè)進(jìn)行了適度配置，以捕捉后續(xù)行業(yè)回暖與估值修復(fù)帶來的投資機(jī)會(huì)。

　　截至10月29日，海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.39%，位于同類可比基金311/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為25.45%，位于同類可比基金398/621；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為30.29%，位于同類可比基金310/611；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為34.26%，位于同類可比基金147/518。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.741，位于同類可比基金127/518。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤為23.55%，同類可比基金排名43/513。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為19.57%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為87.58%，同類平均為85.66%。2020年三季度末基金達(dá)到93.33%的最高倉位，2023年上半年末最低，為80.76%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為3.76億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是億緯鋰能、晶晨股份、晉控煤業(yè)、華友鈷業(yè)、招商蛇口、潮宏基、石頭科技、陽光電源、三環(huán)集團(tuán)、潤澤科技。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合：2025年第三季度利潤6626.87萬元 凈值增長率20.64%)

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